公告编号：【CMPD】2008－023
招商局地产控股股份有限公司
为四川地震灾区捐款的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（下称“本公司”）积极开展对四川地震灾区的赈灾捐助活动，截止5月16日，本公司员工已捐赠现金人民币32.29万元；本公司及下属公司已捐赠现金人民币136万元。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ八年五月十六日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2008－024
招商局地产控股股份有限公司
第五届董事会2008年第三次
临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（下称“本公司”）第五届董事会2008年第三次临时会议通知于2008年5月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2008年5月16日，会议如期以通讯方式举行，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经通讯表决以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了以下议题：
一、关于修改公司2008年度增发A 股股票方案之“发行数量及规模”的议案
2008年2月18日经公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经2008年3月17日公司2007年年度股东大会审议通过了《关于公司2008年度增发A股股票方案的议案》。依据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，鉴于本公司已实施完毕2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，现根据公司实际情况，公司对2008年度增发A股股票的方案中“发行数量及规模”作出修改。具体如下：
原方案：“发行数量及规模：本次增发预计募集资金不超过80亿元人民币（含发行费用），最终发行数量及规模由股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定和实际情况确定。”
现修改为：发行数量及规模：本次增发预计发行人民币A股股票数量不超过45000万股（含45000万股），募集资金不超过80亿元人民币（含发行费用），在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定确定最终发行数量。
二、关于前次募集资金使用情况的说明的议案
详见附件:《招商局地产控股股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
三、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案
董事会决定召集2008年第一次临时股东大会，现场会议时间：2008年6月2日14:30，现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室。详细内容见《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ八年五月十六日
附件：
招商局地产控股股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的说明
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》等相关法律规章的规定，招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）对2007年非公开发行股票募集资金的存放和使用情况说明如下：
一、非公开发行A股股票募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]299号文《关于核准招商局地产控股股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司2007年9月19日于深圳证券交易所以每股人民币20.77元的发行价格非公开发行A股股票110,736,639股，共募集资金计人民币230,000万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币229,217万元。上述资金于2007年9月19日全部到账，已经深圳天健信德会计师事务所验证并出具信德验资报字(2007)第054号《验资报告》。
公司将前述募集资金存放在招商银行的专用账户中，账号为2280222310003。初始存放金额为人民币229,350万元(已扣除承销费)等，2007年12月31日余额为人民币56,490万元。
二、非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额： 230,000(注1) | 已累计使用募集资金总额： 173,040 |
| 变更用途的募集资金总额： 0 | 各年度使用募集资金总额： |
| 2007年： 173,040 | |
| 变更用途的募集资金总额比例： 0% | |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 收购深圳招商房地产有限公司(以下简称“深圳招商地产”)5%股权 | 收购深圳招商地产5%股权 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | 100% |
| 2 | 收购新时代广场写字楼 | 收购新时代广场写字楼 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | - | 100% |
| 3 | 收购美伦公寓土地使用权并开发建设 | 收购美伦公寓土地使用权并开发建设 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 16,692 | 16,692 | 12,388 (注3) | (4,304) (注4) | 42% |
| 4 | 海月华庭 | 海月华庭 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 23,165 | 23,165 | 4,145 (注3) | (19,020) (注4) | 27% |
| 5 | 南京仙林(1－2期) | 南京仙林(1－2期) | 44,000 | 43,217 (注1) | 43,217 (注1) | 32,500 | 31,717 | 28,507 (注2、注3) | (3,210) (注4) | 54% |
| 合计 | 230,000 | 229,217 | 229,217 | 200,357 | 199,574 | 173,040 | (26,534) | |||
注1：公司非公开发行A股股票募集资金金额为人民币230,000万元，扣除发行费用人民币783万元后实际募集的资金净额为人民币229,217万元。因此，公司董事会根据股东大会授权，将南京仙林(1－2期)项目的募集资金投入由原计划的人民币44,000万元变更为人民币43,217万元。
注2：根据公司《2007年度非公开发行A股发行情况报告书暨上市公告书》(简称“上市公告书”)，南京仙林(1 - 2)期项目前期已使用委托贷款支付了该项目的土地出让金等。募集资金到位后，计划使用募集资金偿还该等委托贷款。截至2007年12月31日，使用募集资金归还上述委托贷款本金及利息的金额为人民币20,239万元。
注3：美伦公寓项目、海月华庭项目及南京仙林(1 - 2)期项目的募集资金投资金额中包括2007年1月至9月期间该等项目的发生额分别为人民币292万元、人民币1,049万元及人民币6,466万元。
注4：因为募集资金到位比预计的晚，美伦公寓、海月华庭、南京仙林(1－2期)的募集资金使用进度比预计的延后。
注5：公司不存在以闲置募集资金补充流动资金情形。
三、非公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率(注1) | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| 1 | 收购深圳招商地产5%股权 | - | - | - | - | - | - | 2,483 | - | - | 2,483 | 是 (注2) |
| 2 | 收购新时代广场写字楼 | - | 2,955 | 3,121 | 3,293 | 3,470 | 3,652 | 659 | - | - | 659 | - (注3) |
| 3 | 收购美伦公寓土地使用权并开发建设 | - | - | - | 6,793 | - | - | - | - | - | - | - (注4) |
| 4 | 海月华庭 | - | - | - | 14,733 | - | - | - | - | - | - | - (注4) |
| 5 | 南京仙林(1－2期) | - | - | 4,945 | 11,171 | - | - | - | - | - | - | - (注4) |
| 合计 | 2,955 | 8,066 | 35,990 | 3,470 | 3,652 | 3,142 | 3,142 | |||||
注1：公司非公开发行A股股票募集资金所投资的项目为股权收购和房地产开发项目，不适用产能利用率。
注2：公司上市公告书中披露了深圳招商地产2004年至2006年已实现净利润情况，并预计2007年之后净利润可保持稳定增长。2007年度深圳招商地产实现净利润计人民币91,473万元，大于2006年净利润，达到预期。
注3：因公司于2007年9月购入新时代广场写字楼，并于2007年度确认了三个月的租赁收入，利润为人民币659万元，折算年收益为人民币2,636万元。由于公司实际折旧年限较原上市公告书中测算所使用的折旧年限短，该楼宇年折旧额较原上市公告书中测算效益相关的年折旧额高人民币959万元。如按原上市公告书中折旧口径计算，2007年新时代广场收益为人民币3,595万元，达到预期收益水平。
注4：截至2007年12月31日，美伦公寓、海月华庭、南京仙林(1－2期)正在开发中，尚未产生效益。
注5：除注3所述外，实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、非公开发行A股股票募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较(截至2007年12月31日止)
单位：人民币万元
| 实际使用情况 | 年报披露情况 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 2007年度实际投入 | 是否变更项目 | 实现利润 | 是否符合进度 | 是否符合收益 | 2007年度实际投入 | 是否变更项目 | 实现利润 | 是否符合进度 | 是否符合收益 |
| 1 | 收购深圳招商地产5%股权 | 40,000 | 否 | 2,483 | 是 | 是 | 40,000 | 否 | 2,483 | 是 | 是 |
| 2 | 收购新时代广场写字楼 | 88,000 | 否 | 659 | 是 | 是 | 88,000 | 否 | 659 | 是 | 是 |
| 3 | 收购美伦公寓土地使用权并开发建设 | 12,388 | 否 | - | 注 | 注 | 12,388 | 否 | - | 注 | 注 |
| 4 | 海月华庭 | 4,145 | 否 | - | 注 | 注 | 4,145 | 否 | - | 注 | 注 |
| 5 | 南京仙林(1－2期) | 28,507 | 否 | - | 注 | 注 | 28,507 | 否 | - | 注 | 注 |
| 合计 | 173,040 | 173,040 | |||||||||
注：因为募集资金到位比预计的晚，截至2007年12月31日，美伦公寓、海月华庭、南京仙林(1－2期)正在开发中，尚未产生效益。
五、尚未使用募集资金情况
截至2007年12月31日止，公司尚未使用的募集资金为人民币56,177万元，占所募集资金净额的25%。因为募集资金到位比预计的晚，美伦公寓、海月华庭、南京仙林(1－2期)的募集资金使用进度比预计的延后，故原承诺计划于2007年12月31日前使用完毕但实际未使用完毕的募集资金计26,534万元将于2008年至2009年投入于预定项目中；原承诺计划于2008年至2009年投入预定项目的募集资金仍将按计划陆续投入。
六、结论
公司董事会认为，本次非公开发行A股股票募集资金于2007年9月到位后，公司严格按照《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，对募集资金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理。募集资金的使用情况与募集资金计划保持一致，公司非公开发行A股股票募集资金的管理和使用效果良好。
德勤华永会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票募集资金的使用情况出具了《招商局地产控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用情况的审核报告》。
招商局地产控股股份有限公司董事会
2008年2月18日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2008－025
招商局地产控股股份有限公司
关于召开2008年第一次临时
股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（下称“本公司”）董事会决定召集2008年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间：2008年6月2日（星期一）14:30
网络投票时间：2008年6月1日----2008年6月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月1日15:00至2008年6月2日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年5月26日
3、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、参加会议的方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止2008年5月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和董事会秘书。
（3）公司高级管理人员将列席股东大会。
二、会议议题
| 1 | 关于修改公司2008年度增发A 股股票方案之“发行数量及规模”的议案 |
| 2 | 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 |
说明：议案的详细内容已披露于2008年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及网站http://www.cninfo.com.cn
股东大会就议案1作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、出席现场会议登记办法
1、登记手续：
（1） 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口工业区新时代广场9楼董事会秘书处。
3、登记时间：2008年5月27日至5月30日9:00至17:00，6月2日9:00至14:00。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它事项
1、会议联系方式：
电话：（0755）26819600，传真：26819680
地址：深圳南山区蛇口新时代广场9楼（邮编：518067）
联系人：曾凡跃、文亚桔。
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月十六日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于修改公司2008年度增发A 股股票方案之“发行数量及规模”的议案 | |||
| 2 | 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 | |||
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二OO八年 月 日
附件二
招商局地产控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月2日9:30～11:30，13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360024 证券简称：招商投票
3、股东投票的具体流程
① 输入买入指令；
② 输入证券代码360024；
③ 在委托价格项下填写议案序号，1.00代表议案1，具体情况如下：
| 议案 序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 对1-2项议案统一表决 | 100.00元 | |
| 1 | 关于修改公司2008年度增发A 股股票方案之“发行数量及规模”的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 | 2.00元 |
④ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
⑤ 确认投票委托完成。
4．注意事项
① 投票不能撤单；
② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2008年6月1日15:00，网络投票结束时间为2008年6月2日15:00。