⊙本报记者 田立民
5月17日,备受市场关注的攀钢集团整体上市方案正式出台,集团旗下的攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢同时披露了重大资产重组方案。本次方案由发行股份购买资产、吸收合并共同构成。
发行股份购买资产,主要是攀钢钢钒将以每股9.59元的发行价格向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢和攀长钢共计发行7.49亿股股份收购其价值约71.85亿元的资产。
吸收合并,主要是攀钢钢钒拟通过换股方式吸收合并攀渝钛业及*ST长钢,攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢的换股价格以公司本次重大资产重组首次董事会决议公告日前20个交易日的交易均价确定为9.59元/股、14.14元/股和6.50元/股,作为对参加换股的攀渝钛业及*ST长钢股东的风险补偿,在实施换股时给予其20.79%的风险溢价。攀渝钛业及*ST长钢股份将分别按照1:1.78和1:0.82的换股比例转换为攀钢钢钒股份;本次吸收合并完成后,攀钢钢钒将作为存续企业,攀渝钛业及*ST长钢的资产、负债、业务和人员全部进入公司,攀渝钛业及*ST长钢将注销法人资格。
为了充分保护除攀钢集团及关联企业外攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢全体股东的利益,保护反对本次吸收合并股东的合法权益,本次整体上市攀钢邀请鞍山钢铁集团公司作为第三方,提供现金选择权,行使选择权的股份将按照攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢的现金选择权价格人民币9.59元、14.14元及6.50元换取现金。
公告显示,本次交易完成后,攀钢钢钒的资产规模、营业收入、利润总额显著提升。资产总额由备考前的228.25亿元增加至491.67亿元;营业收入由交易前的211.98亿元增加至备考的375亿元,增长76.90%;利润总额由交易前的10.54亿元增加至备考的19.12亿元,增长81.44%。净利润由交易前的9.95亿元增加至16.94亿元,增长70.22%。
业内人士分析,交易完成后,攀钢集团的所有主营业务及配套的基础产业均将一并进入攀钢钢钒。特别是攀钢集团的所有矿山资源,包括现在的兰尖铁矿、朱家包包铁矿等都将进入攀钢钢钒,攀钢钢钒将形成以攀西丰富的钒钛磁铁矿资源为基础,钢铁、钒、钛三大核心业务板块的产业布局和发展态势。同时,攀钢钢钒主营业务将充分发挥集团的协同效应,企业生产成本将得以进一步降低,公司产品布局、产品结构将日趋合理;产品产量、盈利能力将不断得到提升,公司的主要钢铁产业、钒产业的行业龙头地位将得以进一步巩固,钛的产业链将得以进一步完善。
随着攀钢集团的核心资产全部进入攀钢钢钒,攀钢钢钒将肩负起集团“做大钒钛、做精钢铁、做好资源、做强企业”战略目标的重任,并依托独特的攀西资源优势,全力提升竞争力,加速发展步伐。