年产钢800万吨,中国最大、世界第二的钒制品供应商,中国最大的钢轨生产基地,中国最大钛原料和钛白粉生产基地,中国著名的无缝钢管和特钢生产基地,这就是我国西部钢铁行业的引领者——攀枝花钢铁(集团)公司。
攀钢既重视生产经营也重视抓好资本运营,公司已经形成了以攀钢钢钒、攀渝钛业、*ST长钢三家上市公司为核心,集攀钢有限、攀成钢、攀长钢、攀钢钛业、攀钢矿业、攀钢研究院等众多优质资产于一身的大型钢铁钒钛集团,在中国甚至世界钢铁行业中特点突出,具有不可替代的重要地位。特别是2006年以来,公司提出了“一四五”战略,依托攀西地区丰富的钒钛磁铁矿资源,实施更加主动的资源战略,加强对资源的控制和综合利用,推动公司实现了又好又快的发展。
2007年8月,公司按照国资委的要求,结合企业实际,提出了经营性资产整体上市的目标。随着整体上市步伐的加快,攀钢作为我国具有标杆和典范性意义的中央企业,越来越受到社会各界和广大投资者的关注。攀钢将以怎样的姿态,实现整体上市后的跨越?攀钢集团董事长樊政炜一语中的:“整体上市是一次革命,是一次创新,会给攀钢带来意想不到的变化!”
攀钢是真正意义的整体上市,公司的上市公司将由原来的三家变一家,包括矿山资源在内的所有经营性优质资产将全部进入上市公司
攀钢早在2006年成功发行32亿元分离交易的可转债时就开始酝整体上市。经过近一年的筹划研究,公司确定了整体上市方案,并于2007年11月公告。
本次资产重组的基本思路是以攀钢钢钒为整合平台,通过向特定对象发行股份购买资产及换股吸收合并攀渝钛业及ST长钢的方式整合攀钢集团下属资产,从而实现攀钢集团的整体上市,打造钢铁、钒、钛全流程、一体化的具有国际竞争力的现代化大型钢铁钒钛企业集团。
首先是发行股份购买资产。攀钢钢钒拟以每股9.59元的价格向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢及攀长钢发行股份的方式收购相关资产,拟收购资产的评估价值约为人民币71.85亿元,公司合计发行股份约7.49亿股。
注入的资产主要有攀钢集团下属钛业公司、成都板材、眉山冷弯等主要从事钢铁、钛业及相关的配套业务的资产;攀钢有限下属的发电厂、煤化工、矿业公司等从事矿产资源开发、焦化、电力、运输、研发等钢铁主业的配套业务的资产,从事技术产品研究的钢铁钒钛研究院;攀成钢下属的从事钢铁冶炼、无缝钢管及建筑钢材生产销售业务的相关资产;及攀长钢下属的从事特种钢材生产销售业务的相关资产。
其次是换股吸收合并。公司拟以1.78、0.82的换股比例换股吸收合并攀渝钛业及ST长钢,攀钢钢钒、攀渝钛业及ST长钢各自的换股价格分别为每股9.59元、每股14.14元和每股6.50元。
换股吸收合并完成后,攀渝钛业及ST长钢的资产负债和权益全部进入攀钢钢钒,攀渝钛业及ST长钢的法人地位注销并退市。
本次整合集团的众多优质资产将注入上市公司,届时将增加以矿山公司为主体的矿产业、以攀钢钛业及攀渝钛业为主体的钛产业,以钢铁、钒钛技术产品研发为主体的科技产业。特别是科技产业进入上市后,有利于公司整合科技资源,以充分发挥科技资源的协同效应,从整体上提升上市公司的研究开发能力,增强企业的发展活力和产品的竞争力。
原钢铁产业将增加无缝钢管、棒线材、特种钢材等产品线,攀钢钢钒将承继攀钢集团的众多优势,成为拥有丰富资源的钢铁、钒、钛综合型蓝筹上市公司。(下转B2版)
樊政炜