特别提示

联化科技股份有限公司拟在深圳中小企业板发行上市，在本次公开发行的初步询价和网下配售中将采用网下发行电子化方式，敬请参与本次发行的询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

重要提示

1、联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“发行人”）首次公开发行3,230万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008] 732号文核准。联化科技的股票代码为002250，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。其中网下配售不超过646万股，即不超过本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

3、东北证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“东北证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2008年5月29日（T-5 日）（周四）至2008年6月2日（T-3日）（周一）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。本次初步询价由东北证券组织、通过深交所的网下发行电子平台进行，参与本次发行的询价对象，应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议（深交所数字证书认证中心联系人：吕江帆，联系电话：0755-25918485），成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。询价对象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作，并对所有操作负责。

4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。

5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。2008 年6月2日（初步询价截止日）12:00 前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2008 年6月2日（初步询价截止日）12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

6、本次发行的初步询价期间为2008 年5月29日至6月2日。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30 至15:00。

7、初步询价期间，原则上每一个询价对象只能提交一次报价。

8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20 家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。

9、本次发行网下和网上申购同时进行，具体时间为：

网下申购时间：2008 年6月4日（T-1日）（周三）及2008 年6月5日（T日，周四）每日9:30～15:00；

网上申购时间：2008 年6月5日（T日，周四）9 :30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注。

10、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2008年5月28日（周三）登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于2008 年5月 28日（周三）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》可于深交所网站（www.szse.cn）查询。

一、本次发行的重要日期安排

日 期	发行安排
T-6 日 (2008年5月28日周三)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 日 (2008年5月29日周四)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-4 日 (2008年5月30日周五)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3日 (2008年6月2日周一)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳），初步询价截止日（下午15:00）
T-2 日 (2008年6月3日周二)	确定发行价格，刊登《网上路演公告》
T-1 日 (2008年6月4日周三 )	网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00） 网下申购开始（9:30～15:00）
T 日 (2008年6月5日周四)	网下申购截止日（9:30～15:00）； 网上发行申购日（交易时间）

T+1 日 (2008年6月6日周五)	网上、网下申购资金验资
T+2 日 (2008年6月10日周二)	刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》， 摇号抽签、 网下申购多余款项退还
T+3 日 (2008年6月11日周三)	刊登《网上中签结果公告》、 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）T 日为网上发行申购日

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、初步询价和推介的具体安排

东北证券作为本次发行的保荐人（主承销商），负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令[2006]第37号）的要求，保荐人（主承销商）将于2008年5月29日（T-5日）（周四）至2008年6月2日（T-3日）（周一）初步询价的推介期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行路演推介，通过深交所网下发行电子平台向询价对象征询发行价格（初步询价），并根据询价对象报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

现场推介会时间表

推介日期	推介时间	推介地	地 址
T-5日 2008年5月29日周四	上午9:30－11:00	北京	北京民族饭店11楼西厅 北京市西城区复兴门大街51号
T-4日 2008年5月30日周五	上午9:30－11:00	上海	紫金山大酒店二楼锦绣厅 上海市浦东新区东方路778号
T-3日 2008年6月2日周一	上午9:30－11:00	深圳	五洲宾馆B座一楼南海厅 深圳市福田区新洲路深南大道6001号

注：以上时间、地点如有变动，另行公告。

三、其他重要事项

1、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。2008 年6月2日（初步询价截止日）12:00 前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2008 年6月2日（初步询价截止日）12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

2、主承销商负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。

3、本次发行的初步询价期间为2008 年5月29日至6月2日。询价对象通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30 至15:00。

4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2008 年6月4日（T-1 日，周三）公告的《联化科技股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《联化科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。

四、东北证券相关联系人及咨询电话

联系人	郭晴丽、闫骊巍、梁化军、沈晶玮、王铁铭
地址	北京市三里河东路5号中商大厦四层 东北证券股份有限公司投资银行部
邮政编码	100045
传真	010-68573837、68573606
联系及咨询电话	010-68573828、68573825

发行人：

联化科技股份有限公司

（盖 章）

2008年5月27日

保荐人（主承销商）：

东北证券股份有限公司

（盖 章）

2008年5月27日