今年3月宣布搁置IPO的恒大地产近日传出私募成功的消息。上海证券报记者从可靠渠道获悉,恒大已顺利完成35亿港元,折合约4.5亿美元的私募股权集资。而据香港市场消息,此次入股的四大投资者为新世界发展(00017.HK)董事总经理郑家纯、美林证券、德银证券和科威特投资局。
据了解,除郑家纯投资11.7亿港元外,另外三家分别以7.8亿港元入股恒大,出资总额约35亿港元。折合4.48亿美元。值得注意的是,包括美林、德银在内的多个机构投资者对恒大出资已不止一轮,大有长线“力挺恒大”之势。而对于郑家纯此次入股恒大,新世界发展发言人表示不方便评论郑的私人投资问题。但有消息指出,郑家纯入股恒大原因是看中恒大个别优质资产。业内人士分析,目前,新世界发展主营商业物业经营和开发,其在内地的业务已在公司总业务中占相当大的比例。此次入股,不排除郑家纯未来与恒大合作开发内地商用项目的可能。
另据报道,恒大计划在第三季度后期重启IPO,而本次私人配售中入股的投资者日后将占公司多少股权,目前还没有最后确定。
恒大赴港IPO计划始于去年,原计划上市时间为今年3月28日,最高集资额达166亿港元。3月21日,就在正式上市前一周,恒大宣布“因全球性股市下跌的影响”搁置IPO计划。恒大香港IPO保荐团队之一瑞信高层在接受记者采访时表示,关于恒大上市一事不再做任何介绍和评论。此后,有媒体报道称,因IPO暂时搁置,恒大在一些城市的个别意向收购项目也暂时搁置。而恒大随后在4月宣布启动一轮私募股权集资,总额4-5亿美元。
记者注意到,包括保荐人之一美林银行在内,很多国际机构投资者都曾经对恒大IPO压下重注。今年1月,美林联手德意志银行、淡马锡两家投资者向恒大地产注资4亿美元,创内地民营企业获得的单笔私募资金的最高纪录。此轮募资,美林、德银再现身影,但这一数字比166亿港元的IPO集资需求相差甚远。
此外,包括专家、房地产上市公司董事长在内的几位业内人士曾在不同场合向记者表示,恒大的资金需求已成为房地产开发界热议的话题,相关政府部门也表示关注。而潘石屹由此发出的“百日剧变”论更是引起极大反响。
“‘百日剧变’并非没有依据,去年三季度很多开发商依靠贷款高价拿地,但贷款期限多为1年,也就是说,去年9月贷得的资金要在今年9月前归还。一旦销售回款不足,加上原计划的集资受阻,很可能在今年9月遭遇资金断层。从潘石屹发表观点到9月,应该百日有余。”一位房地产上市公司董事长告诉记者。
据恒大招股书披露,截至今年1月底,恒大集团在1-2年内需偿还的银行借贷为26.8亿元,2-5年内需偿还的银行借贷为71.6亿元。