柳州钢铁股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议，于二ＯＯ八年五月三十日下午14:00时在公司会议室召开。应到会董事15人，实到12人。董事梁景理先生、陈永南先生及独立董事赵刚先生因事未参加。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议调整独立董事薪酬标准的议案
根据二○○六年度股东大会年会决议，独立董事薪酬为年薪6.6万元(税前)。鉴于近年来年公司经营业绩良好，员工收入保持增长，经董事会研究拟对此进行调整，计划调整为年薪12万元（税前），在董事会经费中单独列支支给，从二○○七年起追溯计发。
表决结果：以12票同意，0票反对，0票弃权，通过调整独立董事薪酬标准的议案
二、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
根据二○○六年度股东大会年会决议，“公司董事、监事、董事会秘书以及总经理、副总经理、总会计师，每月均给予3000元津贴，在董事会经费中单独列支，从二○○五年起追溯计发。”
鉴于二○○七年公司经营业绩良好，经董事会研究，拟对上述决议作如下调整：“公司董事、监事、董事会秘书以及总经理、副总经理、总会计师，每月均给予6000元津贴，在董事会经费中单独列支，从二○○七年起追溯计发。”
与会独立董事在审议了本议案后认为，公司二○○七年经营业绩优良，公司发展势头良好，公司效益增长明显，员工收入保持增长。董事、监事及高管人员工作认真负责，为公司发展作出很大的贡献，调整津贴能提高人员工作积极性和创造性，符合公司发展需求。同意调整董事、监事及高管人员津贴标准，并将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：以12票同意，0票反对，0票弃权，通过调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
三、审议公司关于补充流动资金的议案
鉴于柳州钢铁股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额10.4亿元，超出募集资金投向项目所需资金1.7亿元。公司于第三届第七次会议审议通过将其中1.0亿元补充公司生产流动资金，主要用于购买生产用原材料，期限是六个月。现期限已至，公司已于二00八年五月二十六日将该资金全部返还。为提高此项资金的利用率，公司决定再次将此1.0亿元补充公司生产流动资金，期限为二00八年六月二日至二00八年十二月一日止共计六个月，预计可减少公司财务费用约292.5万元。由于此项资金为闲置募集资金，不会影响募集资金投向项目建设。公司财务部门将定期向董事会汇报募集资金使用情况，公司将通过相关公告向广大投资者披露该笔资金的使用情况。
表决结果：以12票同意，0票反对，0票弃权，通过公司关于补充流动资金的议案
四、审议关于召开二○○八年第二次临时股东大会的议案
鉴于有关审议调整独立董事薪酬标准的议案及审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案等事项须经股东大会审议通过。根据《公司章程》有关规定，拟定于2008年6月18日召开2008年第二次临时股东大会。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开二○○八年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：以12票同意，0票反对，0票弃权，通过关于召开二○○八年第二次临时股东大会的议案
以上第一、二项议案须提交公司股东大会审议。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2008年5月30日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2008-016
柳州钢铁股份有限公司关于召开
2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召开时间：2008年6月18日（星期三）上午10时00分
2．召开地点：柳州钢铁股份有限公司会议室
3．召集人：柳州钢铁股份有限公司董事会
4．召开方式：现场投票
5．出席对象：
⑴．2008年6月16日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可书面授权委托代理人出席；
⑵．公司董事、监事及高级管理人员；
⑶．公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议调整独立董事薪酬标准的议案
2、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：
⑴．出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
⑵．出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证办理登记手续。
⑶．异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。
2．登记时间：2008年6月16日下午15：00－17：30及6月17日上午8：00－11：30。
3．登记地点：柳州钢铁股份有限公司证券科。
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件要求：
⑴．个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。
⑵．法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。
四、其它事项
1．会议联系方式：
联系人：罗胜军
电话：0772－2595971
传真：0772－2595998（传真请注明“股东大会”字样）
地址：广西柳州市北雀路117号股份公司证券部证券科（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：545002
2．会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
五、股东登记表及授权委托书
柳州钢铁股份有限公司股东大会
股东登记表
兹登记参加柳州钢铁股份有限公司 年临时股东大会。
股东姓名： 股东帐户号：
身份证号： 营业执照号：
持 股 数： 登记日期： 年 月 日
联系电话： 传 真：
联系地址： 邮政编码：
【制表】：柳州钢铁股份有限公司证券部
柳州钢铁股份有限公司股东大会
授权委托书
兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席柳州钢铁股份有限公司 年临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权须特别注明）。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人姓名（签章）： 委托人身份证：
或营业执照号：
受托人姓名（签章）： 受托人身份证号：
有效期限：
委托日期： 年 月 日
【制表】：柳州钢铁股份有限公司证券部
柳州钢铁股份有限公司董事会
2008年5月30日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2008-017
柳州钢铁股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会没有否决或修改议案的情况；
本次股东大会没有新议案提交表决。
公司于2008年5月30日召开了公司2008年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议的基本情况
1、会议召集人：柳州钢铁股份有限公司董事会
2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2008年5月30日（星期五）上午10:00
4、现场会议召开地点：柳州钢铁股份有限公司会议室
5、网络投票时间：2008年5月30日（星期五）上午9:30-15:30
6、本次股东大会出席会议的股东及股东授权代表共261人，代表有表决权的股份数2,176,044,668股，占公司有表决权股份总数的84.91％，其中出席现场的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份数2,171,986,920股，占公司有表决权股份总数的84.75％，参加网络投票的股东257人，代表有表决权的股份数4,057,748股，占公司有表决权股份总数的0.16％，会议公司董事长廖志刚先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以及北京市通商律师事务所的见证律师。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、逐项审议通过了《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》
（1）发行规模
同意2,172,616,207股，反对1,957,001股，弃权1,471,460股。同意比例为99.84%；
（2）发行价格
同意2,172,659,267股，反对1,915,381股，弃权1,470,020股。同意比例为99.84%；
（3）发行对象
同意2,172,659,267股，反对1,915,201股，弃权1,470,200股。同意比例为99.84%；
（4）发行方式
同意2,172,616,207股，反对1,918,441股，弃权1,470,020股。同意比例为99.84%；
（5）债券期限
同意2,172,659,267股，反对1,931,801股，弃权1,453,600股。同意比例为99.84%；
（6）债券利率
同意2,172,657,827股，反对1,916,641股，弃权1,470,200股。同意比例为99.84%；
（7）债券的利息支付和到期偿还
同意2,172,659,267股，反对1,915,201股，弃权1,470,200股。同意比例为99.84%；
（8）债券回售条款
同意2,172,657,827股，反对1,915,201股，弃权1,471,640股。同意比例为99.84%；
（9）担保事项
同意2,172,657,827股，反对1,916,641股，弃权1,470,200股。同意比例为99.84%；
（10）认股权证存续期
同意2,172,659,267股，反对1,924,201股，弃权1,461,200股。同意比例为99.84%；
（11）认股权证行权期
同意2,172,659,267股，反对1,915,201股，弃权1,470,200股。同意比例为99.84%；
（12）认股权证行权比例
同意2,172,656,027股，反对1,918,441股，弃权1,470,200股。同意比例为99.84%；
（13）认股权证行权价格
同意2,172,654,587股，反对1,919,881股，弃权1,470,200股。同意比例为99.84%；
（14）认股权证行权价格及行权比例的调整
同意2,172,659,267股，反对1,915,201股，弃权1,470,200股。同意比例为99.84%；
（15）本次募集资金用途
同意2,172,659,267股，反对1,915,201股，弃权1,470,200股。同意比例为99.84%；
（16）本次决议的有效期
同意2,172,659,267股，反对1,915,201股，弃权1,470,200股。同意比例为99.84%；
（17）对董事会办理本次发行事宜的具体授权
同意2,172,657,827股，反对1,915,201股，弃权1,471,640股。同意比例为99.84%；
2、审议通过了关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案
同意2,173,411,529股，反对1,898,081股，弃权735,058股。同意比例为99.88%；
3、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明议案
同意2,172,582,487股，反对1,382,121股，弃权2,080,060股。同意比例为99.84%；
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市通商律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的见证意见。
特此公告
柳州钢铁股份有限公司董事会
2008年5月30日