BBVA拟与中信集团私有化中信国金
2008年06月05日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 苗燕
业内人士认为此举将方便与中信银行间的资本运作
⊙本报记者 苗燕
西班牙对外银行(BBVA)3日宣布,将出资8亿欧元,增持其在中信银行股份有限公司(601998SH;00998HK)股份至10.07%,同时,将与中信集团以一致行动人的身份,将中信国际金融控股有限公司私有化,私有化后,BBVA持有中信国金的股份将增持至30%。
中信集团为中信国金和中信银行的大股东,2006年11月,BBVA作为境外战略投资者入股中信银行,持有其4.83%股权;随后,BBVA入股中信国金,持有其15%股权。目前,中信集团持有中信银行62.33%股权,中信国金持有中信银行15%股权。
按照BBVA入股中信银行的协议,在中信银行H股上市一年后,BBVA享有股份增持的权利。BBVA对外表示,根据排他性购买权,其可以在两年期限内将所持中信银行股份增加到15%。据计算,此次增持中信银行,行权价格或将达到6.45港元/股。根据BBVA的公告,增持完成后,BBVA将向中信银行董事会派出两位董事,同时向中信国金派出三位董事。
对于增持中信银行的动机,BBVA表示,由于中国银行业务具有极大的增长潜力,因此该交易将可以提升BBVA的市场影响力。而之所以要私有化中信国金,则因为可以使得BBVA以后有机会把亚洲资产注入中信国金。美林证券发表研究报告指出,中信国金的结构颇为复杂,私有化后,可以方便跟中信银行的结构重组,而避免做出改变时要得到小股东同意。
2006年,市场曾经一度传闻中信国金可能私有化,但后随着中信国金行政总裁窦建中的否认而平息。不过,窦建中当时曾表示说,不排除日后在有关法规允许的情况下,根据市场长远趋势,中信银行可能与中信国金旗下的中信银行国际(前中信嘉华银行)合并。