四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2008年6月10日以电子邮件方式送达全体董事，会议于6月12日以现场并结合通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事长、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》
根据公司的战略规划和经营发展需要，公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下称“分离交易可转债”）。根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司的实际经营情况和相关事项进行逐项检查，公司符合现行发行分离交易可转债的条件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于发行分离交易的可转换公司债券的议案》
公司本次拟发行分离交易可转债的方案如下：
1、发行规模
本次拟发行的分离交易可转债人民币300,000万元，即3,000万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证。本次无偿派发的认股权证数量不超过6亿份，且所派发的认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行的债券金额。
2、发行价格
本次拟发行的分离交易可转债按面值发行，每张债券面值人民币100元，所附的认股权证按比例向债券认购人无偿派发。
3、发行对象
在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的投资者（国家法律法规禁止者除外）。
4、发行方式
本次分离交易可转债不超过总额的80%向原股东优先配售。
原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。
5、债券利率
提请股东大会授权董事会，在发行前根据市场情况与主承销商协商确定本次拟发行的分离交易可转债的利率水平及利率确定方式。
6、债券期限
本次发行的分离交易可转债的期限为6年，自发行之日起计算。
7、还本付息的期限和方式
本次拟发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；债券到期日之后的5个交易日内，公司按照面值加上最后一年的应计利息偿还所有债券。
8、债券回售条款
本次发行的分离交易可转债募集资金用途的实施情况若根据中国证监会相关规定属于改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。
9、担保事项
提请股东大会授权董事会确定本次发行的分离交易可转债是否需要担保，并办理相关事宜。
10、认股权证的存续期
认股权证的存续期为24个月，自权证上市之日起计算。
11、认股权证的行权期
认股权证持有人有权在权证存续期最后5个交易日内行权。
12、认股权证的行权价格及其调整方式
代表认购一股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格不低于本次发行的募集说明书公告日前20个交易日公司股票的均价和前1个交易日公司股票的均价。在认股权证存续期间，若公司股票除权、除息，将对本次权证的行权价格、行权比例作相应调整。
（1）公司股票除权时，认股权证的行权价格和行权比例分别按照以下公式进行调整：
新行权价格=原行权价格×（公司股票除权日参考价/ 除权前一交易日公司股票收盘价）
新行权比例=原行权比例×（除权前一交易日公司股票收盘价/ 公司股票除权日参考价）
（2）公司股票除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按以下公式调整：
新行权价格=原行权价格×（公司股票除息日参考价/ 除息前一交易日公司股票收盘价）
13、认股权证的行权比例
本次发行所附认股权证的行权比例为1：1，即每份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。
14、本次募集资金运用
（1）本次发行分离交易可转债募集的资金300,000万元，其中100,000万元用于PDP显示屏及模组项目，50,000万元用于数字电视项目，150,000万元用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中偿还银行贷款100,000万元，补充流动资金50,000万元；
（2）所附认股权证由于持有人行权所募集的资金根据认股权证行权价格和到期行权份数确定。根据业务发展的需要，公司拟将本次发行分离交易可转债的认股权证行权募集的资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。
如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若募集资金与项目资金需求存在缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决。
15、本次决议的有效期限
自公司临时股东大会审议批准本次分离交易可转债议案之日起十二个月内有效。
16、债券持有人会议
当公司发生下列事项之一时,应当召开债券持有人会议：
（1）拟变更募集说明书的约定；
（2）不能按期支付本息；
（3）减资、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）保证人或者担保物发生重大变化；
（5）其他影响债券持有人重大权益的事项。
17、提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜
为保证本次发行分离交易可转债工作能够有序、高效地运行，拟提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债的相关事宜，授权的主要内容如下：
（1）授权董事会全权办理本次发行分离交易可转债申报事宜；
（2）在法律、法规及其他规范性文件的有关规定和股东大会审议通过的发行方案范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定和实施本次发行分离交易可转债的最终方案，包括但不限于：确定具体的发行时机、发行规模及认股权证的派发数量、发行方式、债券利率水平及利率确定方式、认股权证的行权价格、认股权证的行权比例及其确定方式、约定保护债券持有人权利的办法以及债券持有人会议的权利、召开程序以及决议的生效条件等具体事宜；
（3）如证券监管部门对于发行分离交易可转债的政策发生变化或市场条件发生变化，授权董事会对本次发行分离交易可转债的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中及募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件；
（5）授权董事会聘请有关中介机构；
（6）办理本次分离交易可转债中的公司债券和认股权证的发行及上市交易事宜；
（7）在认股权证行权期后，根据实际行权情况，对《公司章程》相应条款进行修订，办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；
（8）相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次发行分离交易可转债有关的其他事宜。
上述授权在相关事项存续期内有效。
本次发行的分离交易的可转换公司债券的发行方案，尚须公司股东大会审议批准后报中国证监会核准。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司发行分离交易的可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
本次发行的分离交易可转债募集资金计划投资于以下项目：
| 序 号 | 募集资金投资项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金投资额 | 募集资金用途 |
| 1 | PDP显示屏及模组项目 | 49.6亿元 | 10亿元 | 增资四川虹欧公司，投资研发、生产、销售PDP显示屏及模组 |
| 2 | 数字电视项目 | 5.6亿元 | 5亿元 | 增资长虹网络公司，用于发展和开拓公司数字电视业务 |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 15亿元 | 15亿元 | 10亿元用于偿还银行贷款，降低公司财务费用，5亿元用于补充公司流动资金 |
| 合计 | 70.2亿元 | 30亿元 |
1、PDP显示屏及模组项目
本项目拟通过募集资金投资10亿元增资四川虹欧显示器件有限公司（以下简称“四川虹欧”），增资后四川虹欧成为本公司控股子公司，本次增资有利于进一步增强本公司在平板电视产业的核心技术水平和可持续发展能力，有利于进一步增强本公司在PDP平板电视业务方面的独立性，彻底解决与长虹集团后续在PDP业务（采购PDP显示屏及模组）方面的持续关联交易问题。
根据四川君和会计师事务所出具的君和审字（2008）第1208号审计报告，截至2008年3月31日，四川虹欧经审计所有者权益合计176,618.61万元。
根据四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2008]64号《四川虹欧显示器件有限公司增资扩股项目资产评估报告书》，以2008年3月31日为评估基准日，四川虹欧股东权益评估值为179,305.79万元人民币，本次增资拟以股东权益评估值为基础确定各方在四川虹欧的出资比例。本公司本次增资100,000万元人民币，2008年6月10日，美元兑人民币中间价6.9199，本次增资美元兑人民币拟按6.95确定折算汇率，本公司本次增资合14,388万美元，其中12,548万美元增加四川虹欧注册资本，剩余部分由全体股东共享，增资完成后四川虹欧注册资本由22,500万美元增加至35,048万美元，其中本公司注册资本出资21,548万美元，占四川虹欧注册资本的61.48%；四川世纪双虹显示器件有限公司注册资本出资9,500万美元，占四川虹欧注册资本的27.11%；美国MP公司通过两个全资子公司Mavericks Investment Holding Ltd.和Cloudbreak Investment Holding Ltd.注册资本合计出资4,000万美元，占四川虹欧注册资本的11.41%。
投资发展PDP显示屏及模组项目有利于实现公司平板电视产业链向上游的战略延伸，有利于公司平板电视产业链的垂直整合，增加公司的可持续发展能力和盈利能力，有利于解决与长虹集团之间的关联交易问题，项目是必要且可行的。
2、数字电视项目
随着全球模拟电视逐步实施向数字电视转换，数字电视产业迎来了巨大的发展机遇。数字电视机顶盒是数字电视转化的主要载体，其在数字电视业务的发展中发挥着举足轻重的作用。本公司控股子公司四川长虹网络科技有限责任公司（下称“网络公司”）是我国最大数字机顶盒供应商和数字电视系统解决方案提供商之一，其主要从事包括数字电视前端系统、端到端系统集成、有线、卫星、地面波数字电视机顶盒产品和数字电视增值业务应用系统等业务。为进一步增强公司在数字电视产业的竞争能力，满足网络公司快速发展过程中对自有资金的需求，公司拟以募集资金投资5亿元对网络公司进行增资。
根据四川君和会计师事务所出具的君和审字（2008）第1191号审计报告，截至2008年3月31日，网络公司经审计所有者权益合计11,460.09万元。
根据四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2008]65号《四川长虹网络科技有限责任公司增资扩股项目资产评估报告书》，以2008年3月31日为评估基准日，网络公司股东权益评估值13,617.06万元。公司本次拟对网络公司增资50,000万元人民币，本次增资拟以截至2008年3月31日经审计的所有者权益为基础确定各股东方在网络公司的股权比例，本公司本次增资50,000万元，其中21,815万元用于增加网络公司注册资本，剩余部分由全体股东共享，增资完成后，网络公司注册资本增加至26,815万元，其中，本公司注册资本出资25,815万元，占注册资本的96.27%；四川长虹创新投资有限公司注册资本出资900万元，占注册资本的3.36%；公司自然人股东合计注册资本出资100万元，占注册资本的0.37%。
本次对网络公司进行增资，投资数字电视机顶盒建设及数字电视前端和增值业务系统开发，将有利于进一步推动发展公司数字电视战略，有利于提高公司的整体盈利能力和可持续发展能力，项目是必要且可行的。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于运用分离交易的可转换公司债券募集资金增资四川虹欧显示器件有限公司关联交易的议案》
为进一步提高本公司的盈利能力和可持续发展能力，同时解决长虹集团间接控制的子公司四川虹欧和本公司后续在PDP产业方面的持续关联交易和潜在同业竞争问题，进一步完善上市公司法人治理结构，公司拟发行分离交易的可转换公司债券募集资金，投资10亿元增资四川虹欧显示器件有限公司。
根据四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2008]64号《四川虹欧显示器件有限公司增资扩股项目资产评估报告书》，以2008年3月31日为评估基准日，四川虹欧股东权益评估值为179,305.79万元人民币，本次增资拟以股东权益评估值为基础确定各方在四川虹欧的出资比例。本公司本次增资100,000万元人民币，2008年6月10日，美元兑人民币中间价6.9199，本次增资美元兑人民币拟按6.95确定折算汇率，本公司本次增资合14,388万美元，其中12,548万美元增加四川虹欧注册资本，剩余部分由全体股东共享，增资完成后四川虹欧注册资本由22,500万美元增加至35,048万美元，其中本公司注册资本出资21,548万美元，占四川虹欧注册资本的61.48%；四川世纪双虹显示器件有限公司注册资本出资9,500万美元，占四川虹欧注册资本的27.11%；美国MP公司通过两个全资子公司Mavericks Investment Holding Ltd.和Cloudbreak Investment Holding Ltd.注册资本合计出资4,000万美元，占四川虹欧注册资本的11.41%。
本次增资事项属于关联交易，审议本议案关联董事赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生回避表决。公司独立董事事前以书面方式一致认可本次关联交易，同意提交公司董事会表决，并出具了独立意见。
本次交易详细内容请参见本公司刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川长虹电器股份有限公司关于增资四川虹欧显示器件有限公司暨关联交易公告》。
表决结果：同意8票，回避3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2008年6月30日以现场会议结合网络投票的方式召开2008年第一次临时股东大会，具体内容详见本公司刊登在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川长虹电器股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○八年六月十三日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2008-030号
四川长虹电器股份有限公司
关于增资四川虹欧显示器件有限公司
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概况
2008年6月12日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“四川长虹”）召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于运用分离交易的可转公司债券募集资金增资四川虹欧显示器件有限公司关联交易的议案》。根据本次决议，本公司拟发行分离交易的可转换公司债券，募集资金中10亿元拟增资四川虹欧显示器件有限公司（以下简称“四川虹欧”），增资完成后，四川虹欧注册资本由22,500万美元增加至35,048万美元，其中本公司注册资本出资21,548万美元，占四川虹欧注册资本的61.48%；四川世纪双虹显示器件有限公司注册资本出资9,500万美元，占四川虹欧注册资本的27.11%；美国MP公司通过两个全资子公司Mavericks Investment Holding Ltd.和Cloudbreak Investment Holding Ltd.注册资本合计出资4,000万美元，占四川虹欧注册资本的11.41%。
因本公司与四川虹欧第一大股东世纪双虹的实际控制人同为四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”），根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，此次本公司对四川虹欧增资行为构成关联交易。
公司独立董事事前认可本次关联交易，一致同意将相关议案提交董事会审议。2008年6月12日，公司召开第七届董事会第二次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。会议以8票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于运用分离交易的可转公司债券募集资金增资四川虹欧显示器件有限公司关联交易的议案》，审议该议案关联董事赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生对本项议案执行了回避表决。公司6名独立董事对本次关联交易发表了独立意见，一致认为本次关联交易定价拟以评估值为基础确定，符合市场化作价原则，交易价格客观公允，体现了公开、公正、公平原则，没有损害公司利益和其他股东的利益。
按照《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》有关规定，本次关联交易金额已超过公司2007年度经审计净资产的5%，此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东长虹集团将对议案回避表决。
本次交易尚须获得国家商务部门、国家发改委及国资管理部门的批复同意，本公司本次增资资金来源于发行分离交易的可转换公司债券募集资金，本次发行经公司股东大会审议通过后尚须报中国证监会核准。
二、关联方介绍
本次交易的关联方世纪双虹是长虹集团与彩虹集团电子股份有限公司（以下简称“彩虹集团”）为推进中国平板电视关键器件的自主开发和制造，共同出资于2006年7月12日在四川省绵阳市发起成立的合资公司。
世纪双虹注册资本18亿人民币，其中长虹集团出资14.4亿元人民币，持有80%股权，彩虹集团出资3.6亿元人民币，持有20%的股权，主要经营彩色显示器件及配套材料、电子器件的研发、制造和销售。
三、关联交易标的基本情况
（一）四川虹欧
四川虹欧是由世纪双虹、四川长虹、美国MP公司下属两个全资子公司经商务部批准于2007年6月共同出资设立的中外合资企业，公司注册资本2.25亿美元，其中，世纪双虹以现金出资7.6亿人民币，持有42.22%的比例股权；四川长虹以现金出资7.2亿人民币，持有40%的比例股权；MP公司通过两个全资控股子公司Mavericks Investment Holding Ltd.和Cloudbreak Investment Holding Ltd.以现金出资4000万美元，持有17.78%的比例股权。四川虹欧主要从事PDP显示屏及模组产品的研发、生产和销售。
公司注册资本：2.25亿美元
法定代表人：赵勇
企业类型：有限责任公司
公司注册地点：中国四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
公司注册号：5107001801509
经营年限：20年
经营范围：彩色显示器件及配套材料、电子器件的研究、开发、制造和销售，产品包括20〞级到103〞级全系列高清及全高清PDP显示屏系列。
根据四川君和会计事务所出具的君和审字（2008）第1208号审计报告，截至2008年3月31日，四川虹欧资产总额343,488.10万元，负债总额166,869.49万元，所有者权益176,618.61万元，四川虹欧PDP项目尚处在建设期，未正式开展生产经营，2008年1-3月四川虹欧亏损379.82万元。
根据四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2008]64号《四川虹欧显示器件有限公司增资扩股项目资产评估报告书》，以2008年3月31日为评估基准日，四川虹欧列入评估范围的资产账面值343,488.10万元，调整后账面值347,898.18万元，评估值350,585.36万元，评估增值2,687.18万元，增值率0.77%；股东权益账面值176,618.61万元，调整后账面值176,618.61万元，评估值179,305.79万元，评估增值2,687.18万元，增值率1.52%。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本次交易涉及的交易方包括四川长虹电器股份有限公司、四川世纪双虹显示器件有限公司及美国MP公司下属的两个全资子公司Mavericks Investment Holding Ltd.和Cloudbreak Investment Holding Ltd.。
根据本公司董事会决议，公司本次拟对四川虹欧增资方案如下：
根据四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2008]64号《四川虹欧显示器件有限公司增资扩股项目资产评估报告书》，以2008年3月31日为评估基准日，四川虹欧股东权益评估值为179,305.79万元人民币，本次增资拟以股东权益评估值为基础确定各方在四川虹欧的出资比例。本公司本次增资100,000万元人民币，2008年6月10日，美元兑人民币中间价6.9199，本次增资美元兑人民币拟按6.95确定折算汇率，本公司本次增资合14,388万美元，其中12,548万美元增加四川虹欧注册资本，剩余部分由全体股东共享，增资完成后四川虹欧注册资本由22,500万美元增加至35,048万美元，其中本公司注册资本出资21,548万美元，占四川虹欧注册资本的61.48%；四川世纪双虹显示器件有限公司注册资本出资9,500万美元，占四川虹欧注册资本的27.11%；美国MP公司通过两个全资子公司Mavericks Investment Holding Ltd.和Cloudbreak Investment Holding Ltd.注册资本合计出资4,000万美元，占四川虹欧注册资本的11.41%。
公司本次向四川虹欧增资，资金来源于公司发行分离交易的可转换公司债券募集资金，本次发行经公司股东大会审议通过后尚须报中国证监会核准。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
根据公司制定的战略发展规划，公司致力于拓展关键器件制造领域，其中平板电视产业上游关键器件PDP显示屏及模组，更是重中之重。本次通过增资四川虹欧，公司将获得平板电视上游PDP模组资源，实现平板电视产业链的垂直整合，将进一步提高公司核心技术水平和可持续发展能力。
四川虹欧PDP显示屏及模组项目前期以长虹集团为投资主体（本公司参股），主要是考虑项目前期存在一定风险，为减少项目初期对上市公司经营的影响，最大限度的保护上市公司股东特别是中小股东的利益，长虹集团阶段性承担了产业孵化的任务。目前，PDP显示屏及模组项目已进入建设后期阶段，其市场、技术风险已基本释放，已初步具备进行整合的基础和条件。
因此，公司本次向四川虹欧增资，一方面将实现向平板电视产业上游关键器件拓展，提升公司在彩电领域特别是在未来高清电视领域的核心竞争能力，进一步提高本公司的盈利能力和收益水平；另一方面，本次增资完成后，四川虹欧由原来的参股变更为本公司控股，将彻底解决本公司与长虹集团后续在PDP显示屏及模组采购业务方面的持续关联交易问题，有利于进一步保持公司主营业务的独立性和完整性。
六、独立董事意见
公司6名独立董事一致认为：本次公司对四川虹欧增资暨关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定；本次关联交易定价拟以评估值为基础确定，符合市场化作价原则，交易价格客观公允，体现了公开、公正、公平原则，没有损害公司利益和其他股东的利益。
七、备查文件
1、四川长虹电器股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、四川长虹电器股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、四川长虹电器股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见；
4、四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2008]64号《四川虹欧显示器件有限公司增资扩股项目资产评估报告书》；
5、四川君和会计事务所出具的君和审字（2008）第1208号审计报告。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○八年六月十三日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2008-031号
四川长虹电器股份有限公司关于召开
2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经本公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定于2008年6月30日召开2008年第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2008年6月30日下午2：00；
网络投票时间：2008年6月30日上午9：30－11：30，下午1：00-3：00。
（二）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（三）现场会议地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心
（四）股权登记日
2008年6月23日（星期一）
（五）会议召集人
公司董事会
（六）出席会议对象
1、截止2008年6月23日（星期一）下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议，股东因故不能到会的，可以委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》
（二）审议《关于发行分离交易的可转换公司债券的议案》
逐项审议下列事项：
1、发行规模
2、发行价格
3、发行对象
4、发行方式
5、债券利率
6、债券期限
7、还本付息的期限和方式
8、债权回售条款
9、担保事项
10、认股权证的存续期
11、认股权证的行权期
12、认股权证的行权价格及其调整方式
13、认股权证的行权比例
14、本次募集资金运用
14.1、PDP显示屏及模组项目
14.2、数字电视项目
14.3、偿还银行贷款和补充流动资金
15、本次决议的有效期
16、债券持有人会议
17、提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜
（三）审议《关于公司发行分离交易的可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
1、PDP显示屏及模组项目可行性分析
2、数字电视项目可行性分析
（四）审议《关于运用分离交易的可转换公司债券募集资金增资四川虹欧显示器件有限公司关联交易的议案》
三、特别强调事项
1、本次发行分离交易的可转换公司债券的发行方案须经股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
2、本次会议审议关于公司发行分离交易的可转换公司债券有关议案（包括逐项表决的子议案）须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含）同意，四川长虹电子集团有限公司对涉及关联交易事项的议案（二）14.1、（三）1、（四）回避表决。
四、参加现场会议办法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心
3、登记时间
2008年6月26日－27日上午9：00－11：00，下午2：00－5：00
五、参与网络投票的股东的投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月30日上午9:30-11:30、下午1:00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738839 | 长虹投票 | 25 | A股 |
3、网络投票操作流程：
（1）买卖方向为买入；
（2）输入证券代码738839；
（3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号对应的申报价格。99元代表总议案，1.00元代表议案1；2.00代表议案2，以2.01代表议案2的第一个审议子议案，依此类推。如果对议案2 、议案3中的各子议案表决结果相同，则可以选择2.00或3.00；如果选择了2.00或3.00，则包含了对议案2或议案3下各子议案的表决，可以不再对具体子议案进行表决。如果选择99对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。
具体情况如下：
| 议案 序号 | 议案内容 | 对应申报价格（元） |
| 99 | 总议案 | 99 |
| 1 | 《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于发行分离交易的可转换公司债券的议案》 | 2.00 |
| 2.01 | 发行规模 | 2.01 |
| 2.02 | 发行价格 | 2.02 |
| 2.03 | 发行对象 | 2.03 |
| 2.04 | 发行方式 | 2.04 |
| 2.05 | 债权利率 | 2.05 |
| 2.06 | 债权期限 | 2.06 |
| 2.07 | 还本付息的期限和方式 | 2.07 |
| 2.08 | 债权回售条款 | 2.08 |
| 2.09 | 担保事项 | 2.09 |
| 2.10 | 认股权证的存续期 | 2.10 |
| 2.11 | 认股权证的行权期 | 2.11 |
| 2.12 | 认股权证的行权价格及其调整方式 | 2.12 |
| 2.13 | 认股权证的行权比例 | 2.13 |
| 2.14 | 本次募集资金运用 | |
| 2.14.1 | PDP显示屏及模组项目 | 2.14 |
| 2.14.2 | 数字电视项目 | 2.15 |
| 2.14.3 | 偿还银行贷款和补充流动资金 | 2.16 |
| 2.15 | 本次决议的有效期 | 2.17 |
| 2.16 | 债券持有人会议 | 2.18 |
| 2.17 | 提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜 | 2.19 |
| 3 | 《关于公司发行分离交易的可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 3.00 |
| 3.01 | PDP显示屏及模组项目可行性分析 | 3.01 |
| 3.02 | 数字电视项目可行性分析 | 3.02 |
| 4 | 《关于运用分离交易的可转换公司债券募集资金增资四川虹欧显示器件有限公司关联交易的议案》 | 4.00 |
（4）、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）投票举例
A、如股权登记日持有"四川长虹"A股的股东，对全部议案投赞成票，其申报如下：
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738839 | 买入 | 99元 | 1股 |
B、如股权登记日持有"四川长虹"A股的股东，对议案1投反对票，其申报如下：
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738839 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
C、如股权登记日持有"四川长虹"A股的股东，对议案2第一项子议案投弃权票，其申报如下：
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738839 | 买入 | 2.01元 | 3股 |
（6）投票注意事项
对上述表决项可按照任意持续进行表决申报，表决申报不得撤单；对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对单项子议案的表决申报优先于对包含该项子议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、其他事项
1、本次现场会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、联系方法
电话：（0816）2418486
传真：（0816）2410299
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系人：周荣卫、吴秀丽
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇〇八年六月十三日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席2008年6月30日在四川省绵阳市绵兴东路35号长虹技术中心召开的四川长虹电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日