广东科达机电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
发行数量：2,000万股
发行价格：17.36元/股
募集资金总额：34,720万元
2、发行对象认购的数量和限售期
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） | 限售期（月） | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 400 | 12 | |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 300 | 12 | |||
| 2 | Martin Currie Investment Management.Ltd | 300 | 12 | ||
| 3 | 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 300 | 12 | |
| 4 | 上海证券有限责任公司 | 200 | 12 | ||
| 5 | 长江证券股份有限公司 | 100 | 12 | ||
| 6 | 周宝淡 | 200 | 12 | ||
| 7 | 黎杏梅 | 200 | 12 | ||
| 合 计 | 2,000 | ||||
3、预计上市时间
本次非公开发行的2,000万股票均为有限售条件的流通股，所有投资者认购股份的锁定期限为12个月，锁定期自2008年6月12日开始计算，公司将为上述投资者向上海证券交易所申请本次认购股票于2009年6月12日上市流通。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
特别提示：
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书。发行情况报告书全文同时刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准公告
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票方案及相关事宜经2007年10月12日公司召开的第三届董事会第十三次会议及2007年11月2日召开的2007年度第3次临时股东大会审议通过。
2008年2月27日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会获得有条件通过，并于2008年3月24日获得中国证监会证监许可[2008]418号文核准。
（二）本次发行股票情况
1、股票类型：境内上市人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行数量：2,000万股
4、发行价格：17.36元/股
5、各发行对象获得配售的情况：
| 序号 | 发行对象 | 配售价格（元） | 配售数量（万股） | |
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 17.36 | 400 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 17.36 | 300 | ||
| 2 | Martin Currie Investment Management.Ltd | 17.36 | 300 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 17.36 | 300 |
| 4 | 上海证券有限责任公司 | 17.36 | 200 | |
| 5 | 长江证券股份有限公司 | 17.36 | 100 | |
| 6 | 周宝淡 | 17.36 | 200 | |
| 7 | 黎杏梅 | 17.36 | 200 | |
6、募集资金量：公司本次向7名特定投资者发行了2,000股人民币普通股（A股），募集资金总额为34,720万元。截至2008年6月10日，上述投资者认缴股款全部汇入主承销商海通证券股份有限公司指定账户。
公司本次发行的发行费用合计1,130.15万元，扣除发行费用后，本次发行的募集资金净额为33,589.85万元。
（三）募集资金验资和股份登记情况
经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字（2008）第01025号《验资报告》验证，截止2008年6月11日，本次发行募集资金总额为34,720万元，扣除发行费用1,130.15万元后，募集资金净额为33,589.85万元。公司根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
2008年6月12日，本次非公开发行股票通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。
（四）资产过户情况（涉及资产认购）
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐人海通证券认为：“科达机电本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及科达机电有关本次发行的董事会、股东大会决议，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合科达机电及其全体股东的利益。”
2、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京市万商天勤律师事务所认为：“发行人本次发行的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，本次发行股票的发行过程合法、有效。发行人本次发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2007年第三次临时股东大会通过的本次发行股票方案的规定。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
公司最终确定的发行对象及配售情况如下表所示，发行对象均承诺其所认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份登记之日起12个月。
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） | 限售期（月） | 限售期截止日 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 400 | 12 | 2009年6月12日 | |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 300 | 12 | 2009年6月12日 | |||
| 2 | Martin Currie Investment Management.Ltd | 300 | 12 | 2009年6月12日 | ||
| 3 | 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 300 | 12 | 2009年6月12日 | |
| 4 | 上海证券有限责任公司 | 200 | 12 | 2009年6月12日 | ||
| 5 | 长江证券股份有限公司 | 100 | 12 | 2009年6月12日 | ||
| 6 | 周宝淡 | 200 | 12 | 2009年6月12日 | ||
| 7 | 黎杏梅 | 200 | 12 | 2009年6月12日 | ||
| 合 计 | 2,000 | |||||
（二）本次发行对象的基本情况
（1）公司名称：华夏基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区
注册资本：13,800万元
主要办公地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：凌新源
主要经营范围：发起设立基金，基金管理；因特网信息服务业务
截至2008年3月31日，华夏基金管理有限公司管理的华夏红利混合型开放式证券投资基金及华夏大盘精选证券投资基金未持有本公司股份。
与发行人的关联关系：与发行人不存在关联关系，最近一年与发行人无交易情况，未来也没有交易安排。
（2）公司名称：Martin Currie Investment Management Ltd.
企业性质：合格境外机构投资者
注册地址：Scotland, UK Saltire Court, 20 Castle Terrace Edinburgh, EH1 2ES Scotland, UK.
主要办公地点：上海浦东花园石桥路33号花旗大厦1601室
主要经营范围：经中国证券监督管理委员会批准投资于中华人民共和国境内证券市场
截至2008年3月31日，Martin Currie Investment Management Ltd.未持有本公司股份。
与发行人的关联关系：与发行人不存在关联关系，最近一年与发行人无交易情况，未来也没有交易安排。
（3）公司名称：中银基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市浦东银城中路200号中银大厦45层
注册资本：10,000万元
主要办公地点：上海市浦东银城中路200号中银大厦45层
法定代表人：平岳
主要经营范围：基金管理业务
截至2008年3月31日，中银基金管理有限公司管理的中银持续增长股票型证券投资基金未持有本公司股份。
与发行人的关联关系：与发行人不存在关联关系，最近一年与发行人无交易情况，未来也没有交易安排。
（4）公司名称：上海证券有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
注册资本：150,000万元
主要办公地点：上海市临平北路19号4楼
法定代表人：蒋元真
主要经营范围：证券代理买卖，证券自营买卖，证券承销，证券承销和上市推荐
截至2008年3月31日，上海证券有限责任公司未持有本公司股份。
与发行人的关联关系：与发行人不存在关联关系，最近一年与发行人无交易情况，未来也没有交易安排。
（5）公司名称：长江证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区新华路特8号
注册资本：167,480万元
主要办公地点：武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦10楼
法定代表人：胡运钊
主要经营范围：证券代理买卖，证券自营买卖，证券承销，证券代理咨询，受托资产管理
截至2008年3月31日，长江证券股份有限公司未持有本公司股份。
与发行人的关联关系：与发行人不存在关联关系，最近一年与发行人无交易情况，未来也没有交易安排。
（6）姓名：周宝淡
住所：广东省佛山市顺德区广教兰东街9号
截至2008年3月31日，周宝淡未持有本公司股份。
与发行人的关联关系：与发行人不存在关联关系，最近一年与发行人无交易情况，未来也没有交易安排。
（7）姓名：黎杏梅
住所：广东省佛山市顺德区碧桂园西二路15号
截至2008年3月31日，黎杏梅未持有本公司股份。
与发行人的关联关系：与发行人不存在关联关系，最近一年与发行人无交易情况，未来也没有交易安排。
三、本次发行前后公司前10名股东变化情况
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截至2008年3月31日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股份性质 |
| 卢勤 | 35,213,556 | 23.58 | 其中28,893,939股为有限售条件流通股，其余为无限售条件流通股。 | |
| 边程 | 15,201,368 | 10.18 | 其中7,735,868股为有限售条件流通股，其余为无限售条件流通股。 | |
| 鲍杰军 | 7,333,805 | 4.91 | 无限售条件流通股 | |
| 光大证券股份有限公司 | 4,439,926 | 2.97 | 无限售条件流通股 | |
| 招商证券股份有限公司 | 3,597,200 | 2.41 | 无限售条件流通股 | |
| 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 2,628,745 | 1.76 | 无限售条件流通股 | |
| 黄建起 | 2,458,191 | 1.65 | 无限售条件流通股 | |
| 中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金 | 2,353,643 | 1.58 | 无限售条件流通股 | |
| 吴跃飞 | 2,066,000 | 1.38 | 无限售条件流通股 | |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 1,800,000 | 1.21 | 无限售条件流通股 |
（二）本次发行后公司前10 名股东情况
截止2008年6月12日，本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前10名股东及其持股数量和比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股份性质 |
| 1 | 卢勤 | 35,213,556 | 20.49 | 其中21,428,439股为有限售条件流通股，其余为无限售条件流通股。 |
| 2 | 边程 | 15,201,368 | 8.84 | 其中270,368股为有限售条件流通股，其余为无限售条件流通股。 |
| 3 | 鲍杰军 | 6,757,795 | 3.93 | 无限售条件流通股 |
| 4 | 上海证券有限责任公司 | 4,407,889 | 2.56 | 其中2,000,000股为有限售条件流通股，其余为无限售条件流通股。 |
| 5 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,000,000 | 2.33 | 有限售条件流通股 |
| 6 | 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 3,499,950 | 2.04 | 其中3,000,000股为有限售条件流通股，其余为无限售条件流通股。 |
| 7 | 中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金 | 3,319,744 | 1.93 | 无限售条件流通股 |
| 8 | 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 3,000,264 | 1.75 | 无限售条件流通股 |
| 9 | 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 3,000,000 | 1.75 | 有限售条件流通股 |
| 10 | 国际金融－花旗－Martin CurrieInvestmentManagement.Ltd | 3,000,000 | 1.75 | 有限售条件流通股 |
四、本次发行前后公司的股本结构变动情况
公司本次非公开发行股份2,000万股，发行前后股权结构变动如下：
| 股权性质 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | |
| 有限售条件的流通股 | 24,273,807 | 15.98% | 44,273,807 | 25.76% |
| 无限售条件的流通股 | 127,611,193 | 84.02% | 127,611,193 | 74.24% |
| 合计 | 151,885,000 | 100% | 171,885,000 | 100% |
本次发行完成后，卢勤先生仍将持有公司20.49%的股份，仍为公司的第一大股东及实际控制人。
本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司净资产和总资产均有较大幅度的提高，公司资产质量得到显著提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更加合理。
（二）本次发行对公司业务结构的影响
本次发行后，公司将进一步提升公司陶瓷墙地砖整线工程竞争力，提高公司主导产品压机、窑炉市场占有率，并将利用现有优势，进入新型节能环保墙体材料成套装备领域，优化现有产品结构。本次增发项目达产后，将显著提高公司的盈利水平，增强公司经营稳定性，提升公司综合竞争力。
（三）本次发行对公司治理的影响
本次发行完成后，机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。
（四）本次发行对公司高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东、实际控制人及高管人员结构均不会发生变动。
（五）本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响
本次发行由机构投资者以现金方式认购，不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
住 所：上海市淮海中路98号
电 话：0755-25869000
传 真：0755-25869800
保荐代表人：樊倩、刘达宗
项目主办人：程从云
项目经办人：沈亮亮
（二）发行人律师：北京市万商天勤律师事务所
负 责 人：李宏
住 所：北京海淀区北太平庄路18号城建大厦A座11层
电 话：010-82255588
传 真：010-82255600
经办律师：温 烨、王 冠
（三）会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司
法定代表人：张增刚
住 所：北京市西长安街88号首都时代广场422室
电 话：010-83915232
传 真：010-83913756
经办会计师：王会栓、吴春林
七、备查文件
（一）中国证监会证监许可[2008]418号文。
（二）发行情况报告书
（三）海通证券股份有限公司关于广东科达机电股份有限公司本次发行过程和认购对象合规性的报告
（四）北京市万商天勤律师事务所关于广东科达机电股份有限公司本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的见证意见
（五）验资报告
广东科达机电股份有限公司
董事会
二○○八年六月十四日