中视金桥今起招股最多募资4.8亿港元
2008年06月25日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 叶勇
⊙本报记者 叶勇
民营广告代理商中视金桥(00623.HK)今日起在港公开招股,最多有望募资4.8亿港元,集资规模较此前的市场传闻大幅缩减约四成。据市场消息,该股的招股价介乎2.63-3.48港元,发行约1.39亿股,其中90%为新股,保荐人为大摩及嘉诚亚洲。
按计划,中视金桥的公开招股将于明日展开,6月30日截止,并在7月8日挂牌上市,集资所得主要用作收购其他广告代理商。根据中视金桥的预披露资料,其在2007年是与央视合作的最大的民营广告时间买断代理商。公司2007年代理销售的央视广告时间总量为1.05万分钟,较2005年增长131.3%。中视金桥2007年纯利为4232万元,较2006年的6132万元下降31%。不过,公司保荐人之一的摩根士丹利发布研究报告表示,受惠于毛利上升,中视金桥2008年盈利有望急升1.7倍至1.13亿元,2009年盈利预计为1.64亿元。公司承诺上市后派息比率为20%。
除与央视合作外,中视金桥自2007年起还获得了江苏城市频道及深圳卫视频道的电视广告时间代理权。