一、本次发行总体情况
发行人和保荐人（主承销商）根据申购总体情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为１２０，０００，０００股，募集资金总量为１，２７６，８００，０００元。
根据２００８年６月１９日（Ｔ－２日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《上海浦东路桥建设股份有限公司增发Ａ股网上发行公告》、《上海浦东路桥建设股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》的规定：本次发行除公司原无限售条件Ａ股股东优先认购获得足额配售外，网下机构投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际情况，本次发行网下无机构投资者参与申购，网上中签率为１００％。
本次发行的最终结果如下：
| 类别 | 配售比例 ／中签率 | 有效申购股数（股） | 实际配售股数（股） | 占发行总量的比例（％） |
| 原无限售条件Ａ 股股东优先配售部分 | ||||
| 无限售条件Ａ 股股东 | １００％ | １，７９２，７３７ | １，７９２，７３７ | １．４９％ |
| 除原无限售条件Ａ 股股东优先配售外部分 | ||||
| 网下机构投资者申购 | －－ | ０ | ０ | －－ |
| 社会公众投资者网上申购 | １００％ | ２６，０５１，０００ | ２６，０５１，０００ | ２１．７１％ |
| 承销团包销 | －－ | ９２，１５６，２６３ | ９２，１５６，２６３ | ７６．８０％ |
| 小 计 | －－ | １２０，０００，０００ | １２０，０００，０００ | １００．００％ |
| 合 计 | －－ | １２０，０００，０００ | １２０，０００，０００ | １００．００％ |
注：发行人控股股东上海浦东发展（集团）有限公司之全资子公司上海浦东投资经营有限公司通过网上申购２０３３万股。
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，并经上海上会会计师事务所对网下申购定金进行验证，安永大华会计事务所对网上申购资金到位情况进行审验，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
原无限售条件Ａ股股东优先配售股数为１，７９２，７３７股，全部为有效申购。网上社会公众投资者申购股数为２６，０５１，０００股，全部为有效申购，其中发行人控股股东上海浦东发展（集团）有限公司之全资子公司上海浦东投资经营有限公司通过网上申购２０３３万股。网下无机构投资者参与申购。符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 有效申购户数（户） | 有效申购股数（股） |
| 原无限售条件Ａ股股东优先配售部分 | ||
| 原无限售条件股东优先配售 | ２２８４ | １，７９２，７３７ |
| 除原无限售条件Ａ股股东优先配售外部分 | ||
| 网下机构投资者申购 | ０ | ０ |
| 社会公众投资者网上申购 | ３８４ | ２６，０５１，０００ |
三、发行与配售结果
１、公司原无限售条件股东优先配售发行数量及配售比例
原无限售条件股东通过网上“７００２８４”认购部分，优先配售股数：１，７９２，７３７股，占本次发行总量的１．４９％。
２、网上发行数量及中签率
网上通过“７３０２８４”认购部分，中签率为１００％，配售股数为２６，０５１，０００股，占本次发行数量的２１．７１％。
３、网下发行数量及配售比例
本次发行网下无机构投资者参与申购。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
海通证券股份有限公司
２００８年６月２５日