上海新华传媒股份有限公司关于重大资产置换实施进展情况的公告
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年8月28日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过了公司与上海新华发行集团有限公司（以下简称“新华发行集团”）进行重大资产置换暨关联交易的议案，公司以除未使用完的募集资金以外的全部资产、负债及业务与新华发行集团直接和间接持有的上海新华传媒股份有限公司（后更名为上海新华传媒连锁有限公司，简称“新华连锁”）100%股权进行置换，具体内容详见分别于2006年8月12日和2006年8月29日刊载在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《关于重大资产置换暨关联交易报告书》和《2006年第一次临时股东大会决议公告》。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定，现将本次公司重大资产置换实施进展情况公告如下：
按照公司与新华发行集团签订的《资产置换协议》及相关补充协议，双方确定以2006年8月31日为资产置换基准日，以2006年4月30日评估价值按经审计2006年5-8月净资产变动金额调整后作为资产置换的价格。从本公司置出的资产作价451,688,104.66元（账面价值为441,093,803.92元），置入本公司的新华连锁100%股权作价657,982,740.71元（2006年8月末合并报表净资产为640,575,556.46元）。2006年8月31日，公司与新华发行集团就置换资产进行了交接。2006年11月，公司将资产置换差额约2.06亿元支付给了新华发行集团。上述置入与置出资产的过户和变更登记完成情况如下：
置入资产中，新华连锁100%股权已过户至公司名下，上海东方出版交易中心有限公司和上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续已办理完毕，上海新华书店储运代理公司已完成工商注销登记手续；34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续；41处（其中1处以划拨方式取得土地使用权的土地已完成土地出让手续并过户至公司名下）以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续36处，剩余5处房产新华发行集团已于2007年12月28日按2006年重大资产置换时的评估价格加自2006年11月以来的银行活期存款利息合计38,169,757.92元以现金返还给本公司（详见公司于2007年12月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《关于重大资产置换实施进展情况的公告》）。
置出资产中，车辆、商标、自有物业的过户和（或）工商变更手续已经办理完毕，长期股权投资的产权过户手续均已办理完毕，除权益法核算单位华联集团吉买盛购物中心有限公司外，其余公司均已完成相关工商变更登记手续。
公司聘请的上海金茂凯德律师事务所对本次资产置换的实施结果出具了法律意见书，认为公司本次重大资产置换已获得了必要的批准，本次重大资产置换的置入、置出资产的过户手续已办理完成，本次重大资产置换款项支付义务已经履行完毕，本次重大资产置换的实施结果合法有效。
特此公告
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○○八年六月二十八日