上海世茂股份有限公司第四届董事会
第三十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年6月25日,上海世茂股份有限公司(以下简称：公司)董事会以书面方式向公司第四届董事会全体董事、独立董事及第四届监事会全体监事发出了公司第四届董事会第三十九次(临时)会议(以下简称：本次会议)通知。
2008年6月30日,本次会议在上海浦东齐鲁万怡大酒店举行。公司第四届董事会许荣茂董事长、管红艳董事、许世永董事、王开国董事、孙跃凯董事、周金伦独立董事、刘传秋独立董事及张玉臣独立董事出席了本次会议；公司 5名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议,本次会议通过如下决议：
一、关于同意公司为南京世茂提供委托借款的决议；
表决情况：赞成8票；反对 0 票；弃权 0 票。
为积极支持南京世茂滨江新城项目(一期)开发建设工作,加快开发进度,同意公司委托深圳发展银行上海市分行向南京世茂房地产开发有限公司提供期限不超过一年、金额为人民币4000万元、借款利率不低于银行同期借款利率的短期委托借款。
二、关于同意南京世茂办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的决议
表决情况：赞成8票；反对 0 票；弃权 0 票。（具体内容详见本公司借款及对外担保公告）
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
2008年6月30日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2008—009
上海世茂股份有限公司
借款及对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●借款及被担保人名称：南京世茂房地产开发有限公司（以下简称：南京世茂）；
●本次借款金额为人民币15,000万元，担保金额为人民币7,500万元；截止目前，公司为南京世茂提供担保金额为人民币1亿元；
●截止目前，公司对外担保累计数量：人民币3亿元；
●截止目前，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
公司控股子公司南京世茂为加大对南京世茂滨江新城项目（一期）（以下简称：该项目）的开发力度，拟以自有物业抵押及本公司提供金额为人民币7,500万元连带责任保证担保的方式，向中国工商银行南京钟山分行（以下简称：贷款银行）申请本金金额为人民币15,000万元、期限为2.5年的项目借款（以下简称：该借款）。
截至目前，本公司在连续12个月内累计对外担保金额为人民币2亿元。
2008年 6 月 30 日，本公司第四届董事会第三十九次（临时）会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于关于同意南京世茂办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的决议》。
二、借款及被担保人基本情况
南京世茂成立于2004年7月23日，为本公司控股子公司，法定代表人：许荣茂，经营范围：房地产开发、建设、出售、出租；物业管理；房地产中介。（以上经营范围凡涉及行政许可的，经批准后方可经营）。
截至 2007年 12 月 31 日，南京世茂资产总额为 168,898 万元，负债总额为133,280万元，净资产为35,618万元，净利润为14,317万元（前述数据已经审计）；截至 2008年 5 月 31 日，南京世茂资产总额为 133,011 万元，负债总额为75,252万元，净资产为57,760万元,净利润10,543万元（前述数据未经审计）。
三、有关担保协议主要内容
为支持南京世茂加大对南京世茂滨江新城项目（一期）的开发力度，公司同意为南京世茂本次申请办理的该借款提供金额为7,500万元连带责任保证担保，担保期限：自南京世茂与贷款银行签署的《借款合同》项下的正常还款日或提前还款日之次日起两年。
四、董事会意见
董事会认为，南京世茂开发的南京世茂滨江新城项目（一期）进展顺利，商品房预售情况良好；公司为南京世茂本次申请办理的项目借款提供担保，将有助于南京世茂加大对南京世茂滨江新城项目（一期）的开发力度。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，本公司在连续 12 个月内累计对外担保金额为人民币2亿元；对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议。
上海世茂股份有限公司董事会
2008年 6月 30日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2008—010
上海世茂股份有限公司2007年度
（第十五次）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
上海世茂股份有限公司2007年度（第十五次）股东大会于2008年6月30日上午9:30在上海市东方路838号齐鲁万怡大酒店举行。
本次大会出席股东61人，代表股权数221615884股，占总股本46.3287%，符合《公司法》及本公司章程规定。公司7位董事，5位监事出席了会议，公司高级管理人员2位列席会议。
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、叶瑛律师到现场见证并出具法律意见书。
二、会议议案审议情况
本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：
1、关于《公司2007年年度报告及摘要》的议案；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 221615884 | 221565775 | 12031 | 38078 | 99.9774％ |
2、关于《董事会2007年度工作报告》的议案；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 221615884 | 221565775 | 12031 | 38078 | 99.9774％ |
3、关于《监事会2007年度工作报告》的议案；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 221615884 | 221565775 | 531 | 49578 | 99.9774％ |
4、关于《公司2007年度总经理工作报告和2008年度经营计划》的议案；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 221615884 | 221565751 | 12047 | 38086 | 99.9774％ |
5、关于《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》的议案；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 221615884 | 221565759 | 547 | 49578 | 99.9774％ |
6、关于《公司2007年度利润分配预案》的议案；
以2007年12月31日总股本478,355,338股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，合计派发现金红利23,917,766.90元，剩余未分配利润结转下一年度。
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 221615884 | 221565767 | 12039 | 38078 | 99.9774％ |
7、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计事务所的议案；
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 221615884 | 221577275 | 531 | 38078 | 99.9826％ |
三、律师见证情况
本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、叶瑛律师予以法律见证。并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、备查文件目录
1、《上海世茂股份有限公司2007年度（第十五次）股东大会决议》；
2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2007年度（第十五次）股东大会的法律意见书〉》。
特此公告
上海世茂股份有限公司董事会
2008年6月30日