昨日市场传出消息,华为已将其价值40多亿美元的移动设备部门的竞购者范围缩小至5家公司,其中包括贝恩资本、高盛集团私募资本部门、Kohlberg Kravis Roberts & Co.和银湖合伙基金,此外还有一家竞购者的身份未明。据悉,华为管理层将于下周与这5家竞购者举行会晤。
今年5月,华为邀请贝恩资本、Kohlberg Kravis Roberts & Co.、黑石集团、凯雷集团和华平创投等多家私募股权公司竞购华为移动设备部门,并要求竞购者在6月23日之前提交非约束性报价。这为私募资本公司提供了一个在中国电信行业大笔投资的机会。如果成交,这笔交易将成为中国内地有史以来规模最大的私募资本投资案例之一。
而据市场消息,在其后的竞购过程中,已被淘汰的竞购者包括黑石集团、凯雷集团和得克萨斯太平洋集团,他们将不得参与下一轮竞标。
据了解,竞购者拟收购的是华为移动设备部门的大约一半股份,这意味着最终的竞标胜利者需要支出20多亿美元的价格。华为的移动设备部门包括手机、笔记本数据采集卡和家用路由器等业务。消息人士称,华为移动设备部门是一个快速增长的部门,2007年营收超过20亿美元,比2006年增长一倍以上。另有消息人士透露,华为移动设备部门的现金流量为大约2.5亿美元。
去年年底,华为曾与贝恩资本联手洽购美国电信设备生产商3Com,但美国监管机构以国家安全为由阻挠这笔交易,导致华为与贝恩资本放弃收购。分析人士认为,华为希望通过将移动设备部门出售给私募公司,帮助其打入美国市场。因为如果通过向外国投资者出售资产进入美国市场,那么华为所受到的阻挠可能小得多。据悉,华为已聘请摩根士丹利帮助其出售移动设备部门的部分股份。而贝恩资本聘请的竞购顾问为瑞士联合银行。根据最近一次发布的年度财报,华为2007年营收达85亿美元,比2006年增长42%,净利润为5.12亿美元,同比下滑25%。