山水水泥今上市获2.15倍认购
2008年07月04日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 于祥明
山水水泥今上市
获2.15倍认购
⊙本报记者 于祥明
昨日,山东省最大熟料及水泥生产商——山水水泥集团有限公司(简称“山水水泥”,00691.HK)公布招股结果,其公开发售部分获2.15倍认购,最终发行定价接近招股区间下限2.8港元,募资净额约16.84亿元。山水水泥将于今日在港交所挂牌上市。
根据山水水泥公布的招股结果,其公开发售股份接获约7341份申请,合共认购1.4亿股,相当于可供认购股份6508万股的2.15倍,认购1手(1000股)的中签率为80.01%。山水水泥此番共计划发行6.5亿股,90%为国际配售,公开发售占10%,保荐人为摩根士丹利、瑞信及建银国际。
作为山东省最重要的水泥生产商,山水水泥计划通过收购一些企业及建设新生产线,进一步提高产能。按计划,山水水泥将于2008年及2009年初建设两条总年产能为280万吨的熟料生产线及3条总产能为300万吨的水泥粉末生产线。
截至2007年底,山水水泥取得年度纯利2.12亿元,作为保荐人之一的摩根士丹利预测,该公司2008年度纯利有望达到4.61亿元。
另据最新市场消息,山水水泥昨日的暗盘成交价为2.8港元,与招股价持平,且成交平淡。