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      2008 年 7 月 8 日
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    丹化科技(600844)减持资金用于通辽金煤乙二醇项目
    2008年07月08日      来源:上海证券报      作者:(中金公司)
      ●丹化科技的定向增发还在准备材料阶段,预计需要到2008年底完成,而通辽金煤20万吨/年煤制乙二醇项目进展顺利,设备采购和施工正在进行中,对资金的需求很大,盛宇投资通过二级市场减持股票来获得项目资金在情理之中。经过我们和上市公司及盛宇投资交流,他们对丹化和金煤项目的发展仍充满信心。如果未来项目资金紧张,盛宇投资仍可能在二级市场适当减持,除了股改时承诺的12个月减持不超过5%和24个月减持不超过10%的承诺外,盛宇投资追加了对未来股票减持的承诺:1、对于现已解禁并上市流通的10,508,000股,自2008年7月7日起,若丹化科技二级市场股价低于其定向增发基准价的1.1倍(即22.42元),盛宇投资不通过二级市场减持该等股份;2、对于2009年4月26日解禁并上市流通的15,228,224股,及2010年4月26日解禁并上市流通的19,346,966股,在2010年12月31日之前,若丹化科技二级市场股价低于40元,盛宇投资不通过二级市场减持该等股份。

      ●醋酐价格随甲醇有所回落。醋酐下游需求一般,由于最近甲醇价格大幅下跌,醋酐价格有所回落,目前保持在10600元/吨-11000元/吨。冰醋酸下游醋酸酯需求也较为低迷,由于索普检修等影响,价格小幅滑落,维持在6900元/吨左右。乙二醇价格维持。下游聚酯需求比较低迷,出口至中国国外货源充分,价格维持在9000元/吨-9500元/吨,由于原油推动乙烯价格居于高位,我们认为未来将基本维持。

      ●我们看好煤制乙二醇项目,认为乙二醇技术风险在可控范围,维持2008年和2009年每股0.32元和0.68元的预测,具有巨大长期增长潜力。维持A股和B股的“推荐”评级。

      (中金公司)