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      2008 年 7 月 10 日
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    A6版:行业·个股
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      | A6版:行业·个股
    CPI预期下降 地产股短线面临机会
    万科A(000002)
    业绩锁定 维持增持评级
    金融街(000402)
    现金充沛 从容应对低迷市场
    泰达股份(000652)节能环保巨子 股价严重超跌
    一汽轿车(000800)汽车股龙头 重点关注
    津滨发展(000897)滨海地产巨头 密切关注
    吉林敖东(000623)参股券商 五连阳拉升
    辽宁成大(600739)参股券商+疫苗 逢低介入
    广东榕泰(600589)量价齐升 反弹有望持续
    ■机构掘金
    大家乐集团(00341.HK)净利创新高 优于大市
    华电国际(01071.HK)目标价调低至2.19港元
    中海油服(601808)
    收购ASA 国际化进程加快
    振华港机(600320)
    订单饱满 协同效应显现
    重庆啤酒(600132)
    治疗性乙肝疫苗 潜力无限
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    万科A(000002)业绩锁定 维持增持评级
    2008年07月10日      来源:上海证券报      作者:(国泰君安)
      公司2008年1至6月累计销售面积265.8万平米,销售金额241.3亿元,分别比2007年同期增长15%和38%。作为房产股龙头,虽然行业销售平淡,但公司成长速度继续超出行业平均水平。2008年预测主营收入的85%已实现销售,业绩锁定性较好。若行业维持2008年前6月这种低迷的增长一直到2009年,则因行业集中速度加快和公司优异的管理能力,预计公司2009年可维持净利润35%增长的底线,这基本是2000年至2004年行业平稳增长时公司的利润增速。公司在熊市PE也能稳定在12倍左右,维持2008年0.72元和2009年1.08元EPS预测,6个月目标价12.93元,12个月目标价14.4元,维持增持。

      (国泰君安)