南京栖霞建设股份有限公司增发A股
网下发行结果及网上中签率公告
南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“栖霞建设”或“发行人”)向社会公开增发不超过 12,000 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2008年7月14日结束。本次发行的结果如下:
一、本次发行总体情况
发行人和保荐人(主承销商)根据申购总体情况,并结合发行人的筹资需求,最终确定本次发行数量为12,000万股,网上中签率为67.81048654%。
本次发行的最终结果如下:
类别 | 配售比例/中签率(%) | 有效申购股数(股) | 实际配售股数(股) | 占发行总量的比例(%) |
公司原股东优先认购部分 | ||||
网上无限售条件 | 100% | 36,055,025 | 36,055,025 | 30.05% |
网下有限售条件 | 100% | 32,797,440 | 32,797,440 | 27.33% |
除公司原股东优先认购外部分 | ||||
网上申购 | 67.81048654% | 61,927,000 | 41,993,000 | 34.99% |
网下A类申购 | 0% | 0 | 0 | 0.00% |
网下B类申购 | 67.81137037% | 13,500,000 | 9,154,533 | 7.63% |
保荐机构包销 | 2 | 0.00% | ||
合计 | 144,279,465 | 120,000,000 | 100.00% |
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息,并经上海立信会计师事务所对网上申购资金进行验证,深圳市鹏城会计师事务所对网下申购定金进行验证,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
类别 | 有效申购户数(户) | 有效申购股数(股) |
公司原股东优先认购部分 | ||
网上无限售条件 | 8,612 | 36,055,025 |
网下有限售条件 | 2 | 32,797,440 |
除公司原股东优先认购外部分 | ||
网上申购 | 609 | 61,927,000 |
网下A类申购 | 0 | 0 |
网下B类申购 | 3 | 13,500,000 |
三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例:100%
(1)无限售条件股东通过网上“700533”认购部分,优先配售股数:36,055,025股,占本次发行总量的30.05%。
(2)有限售条件股东通过网下认购部分,优先配售股数:32,797,440股,占本次发行总量的27.33%。
配售名单如下:
股东名称 | 股权登记日持股数量(股) | 实际认购数量(股) |
南京栖霞建设集团有限公司 | 104,268,240 | 26,067,060 |
南京新港高科技股份有限公司 | 26,921,520 | 6,730,380 |
合计(股) | 131,189,760 | 32,797,440 |
上述两者共配售股数:32,797,440股,占本次发行总量的27.33%。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过“730533”认购部分,中签率为:67.81048654%,配售股数为:41,993,000股,占本次发行总量的34.99%。配号总数为41,993个,起始号码为10000001。
3、网下发行数量及配售比例
(1)网下A类申购
网下A类申购,配售股份为0股。
(2)网下B类申购
网下B类申购,配售比例为67.81137037%,配售股份为9,154,533股,占本次发行总量的7.63%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下:
网下B类申购 | ||
机构投资者全称 | 获配股数(股) | 补缴余款金额(元) |
华夏大盘精选证券投资基金 | 678,113 | 4,121,334.06 |
嘉实成长收益型证券投资基金 | 3,390,568 | 20,606,696.16 |
上海天臻实业有限公司 | 5,085,852 | 30,910,044.24 |
4、网下配售部分只取计算结果的整数部分,网下配售比例保留小数位数所导致的余股共2股,由主承销商包销。
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。
四、上市时间的安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。
发行人:南京栖霞建设股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2008年7月17日
南京栖霞建设股份有限公司
2008年7月17日
广发证券股份有限公司
2008年7月17日