山西焦化股份有限公司2007年度非公开发行的A股上市流通公告
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重要提示：
本次上市数量为16000万股
本次上市流通日为2008年7月23日
一、2007年度公司非公开发行股份相关情况
1、2006年6月9日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；2006年7月14日，公司第二十二次股东大会审议通过《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。
2、2007年6月27日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行申请，2007年7月5日，中国证监会以证监发行字[2007]167号文核准了公司发行申请。
3、2007年7月18日，公司完成2007年度非公开发行股份登记托管工作，向10名特定机构投资者非公开发行8,000万股人民币普通股。
4、非公开发行股票的类型和面值：2007年发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股；发行数量共计8000万股,全部采取向特定投资者非公开发行的方式；发行价格为人民币12.70元/股。
5、发行对象情况
| 序号 | 投资者名称 | 认购股数（万股） |
| 1 | 三一集团有限责任公司 | 1,200 |
| 2 | 红塔证券股份有限公司 | 1,000 |
| 3 | 北京环球银证投资顾问有限公司 | 1,000 |
| 4 | 杭州恒富通实业有限公司 | 800 |
| 5 | 华夏基金管理有限公司 | 800 |
| 6 | 江西国际信托投资股份有限公司 | 750 |
| 7 | 常熟万兴化工有限公司 | 750 |
| 8 | 中融国际信托投资有限公司 | 700 |
| 9 | 中银国际基金管理有限公司 | 500 |
| 10 | 常州投资集团有限公司 | 500 |
| 合计 | 8,000 |
二、2007年度公司分红转增情况
2008年2月26日，公司第二十六次股东大会暨2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配方案，公司以2007年12月31日总股本28285万股为基数，向全体股东按每10股由资本公积转增10股，共计转增28285万股。
公司以2008年3月13日为股权登记日，2008年3月14日为除权日，2008年3月17日为新增可流通股份上市日，按每1股转增1股（每10股转增10股）的方案完成了公司转增股本方案。本次转增股本方案实施后，公司2007年度非公开发行的10家机构投资者持股情况如下：
| 序号 | 投资者名称 | 认购股数（万股） |
| 1 | 三一集团有限责任公司 | 2,400 |
| 2 | 红塔证券股份有限公司 | 2,000 |
| 3 | 北京环球银证投资顾问有限公司 | 2,000 |
| 4 | 杭州恒富通实业有限公司 | 1600 |
| 5 | 华夏基金管理有限公司 | 1600 |
| 6 | 江西国际信托投资股份有限公司 | 1500 |
| 7 | 常熟万兴化工有限公司 | 1500 |
| 8 | 中融国际信托投资有限公司 | 1400 |
| 9 | 中银国际基金管理有限公司 | 1000 |
| 10 | 常州投资集团有限公司 | 1000 |
| 合计 | - | 16,000 |
三、2007年度公司非公开发行A股的上市情况
根据《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所有关规定，2007年机构投资者认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。2007年度公司非公开发行A股在公司实施完2007年度利润分配方案后，本次可全部上市流通，本次上市流通事宜于2008年7月18日予以公告，上市流通日期为2008年7月23日，上市流通数量为16000万股，占公司总股本56570万股的28.28%。
四、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 145430000 | 145430000 | ||
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | 160000000 | -160000000 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 305430000 | -160000000 | 145430000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 260270000 | 160000000 | 420270000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 260270000 | 160000000 | 420270000 | |
| 股份总额 | 565700000 | 565700000 |
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2008年7月17日