7月22日,爱建股份披露《非公开发行股票预案》,公司重组基本框架浮出水面。然而,因预案中未出现之前提及的“李嘉诚”名字,由此引来市场传闻称李嘉诚或将退出此次重组。这则传闻究竟是空穴来风还是确有此事?带着这一疑问记者日前询问了爱建股份有关人士,该人士明确表示,爱建股份的重组没有发生任何变化,李嘉诚仍将是本次定向增发的参与方。目前,重组正按照原计划在有条不紊地推进。
7月8日,在停牌近20天后,爱建股份终于发布了重大事项的公告。公告称,公司方面已与首钢控股(香港)有限公司签署《合作框架协议》,首钢控股将与李嘉诚组建合资公司,并通过合资公司以现金形式一次性认购爱建股份进行的非公开发行股份中的1.2亿股。根据双方达成的合作基本内容,合资公司将由首钢控股或其指定的关联方实益持有70%,由李嘉诚实益持有30%。然而,在公司7月22日发布的预案中,本次非公开发行对象被表示为“首钢控股(香港)有限公司(及/或其指定的关联方)”。这使得敏感的投资者认为,李嘉诚可能已退出重组。
“李嘉诚方面并未改变参与爱建股份的定向增发计划。”公司有关人士称,这次资产重组正按照已经披露的框架协议进行着,只不过入股方式还未最终确定。
据悉,首钢控股拟与李嘉诚按70%和30%的比例,共同出资成立一家合资公司,然后由该公司作为此次非公开发行的对象。由于此前签署的框架协议和认股协议对于认购主体并未最终确定,所以双方正在就此进行协商。
有关人士认为,相比于发行对象而言,投资者更应关注此次募集资金的投资方向,这才是影响爱建股份未来发展的关键因素。根据此前披露的预案,本次非公开发行将募集资金10亿元,全部用于对爱建股份全资子公司爱建信托增资扩股。
资料显示,爱建信托截至2007年末的净资产只有31512万元,资产规模偏小,在行业中竞争实力偏弱。而在完成本次增资扩股之后,爱建信托净资产将增加到13亿元左右,预计项目实施后,爱建信托每年可实现收入19555万元,实现净利润11000万元左右。
专业人士分析表示,从宏观环境来看,爱建股份选择此时重组爱建信托,可以说时机恰到好处。当前,得益于金融环境、制度优势和监管政策导向的多重推动,我国的信托机构正进入生命周期中的加速成长阶段,以理财方式多样化、居民非储蓄存款金融资产总量及占比的快速增加为显著特征的居民理财方式的变革和以资产证券化、股权投资资金信托、房地产投资信托基金为代表的金融创新,为我国信托行业提供了爆发式增长的机遇。
爱建信托此次增资扩股完成后,其市场地位、信用、资金运作能力及承担风险能力等将大大提高,而其盈利能力也将大大增强。爱建信托在为自身创造财富的同时,也将给上市公司爱建股份的业绩带来增长。