三一重工股份有限公司
关于非公开发行有限售条件的流通股上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市流通数量为48,000,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月18日
一、非公开发行股票的相关情况
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案经2006年11月13日召开的第二届董事会第二十三次会议和2006年11月29日召开的2006年度第二次临时股东大会审议通过。2007年5月22日，公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会2007年第52次工作会议审核通过，并于2007年7月11日获得中国证监会《关于核准三一重工股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]169文）核准。公司于2007年7月23日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了32,000,000股人民币普通股（A股），每股发行价格33.00元。2007年8月17日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》有关规定，机构投资者参与认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起锁定期为12个月（即自2007年8月17日至2008年8月17日）。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
2008年6月21日公司召开了2007年度股东大会，审议通过了公司2007公司利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司2007年12月31日的总股本992,000,000股为基数向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。本次利润分配及资本公积金转增股本后，公司总股本由992,000,000股增至1,488,000,000股。
实施2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本后，非公开发行股票对象持有的有限售条件的流通股数量为：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） |
| 1 | 中信证券股份有限公司 | 6,000,000 |
| 2 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 5,250,000 |
| 3 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 4,500,000 |
| 4 | 光大阳光集合资产管理计划 | 4,500,000 |
| 5 | 中融国际信托投资有限公司 | 4,500,000 |
| 6 | 新华人寿保险股份有限公司 | 3,000,000 |
| 7 | JF中国先驱A股基金 | 3,000,000 |
| 8 | 红塔证券股份有限公司 | 3,000,000 |
| 9 | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 3,000,000 |
| 10 | 中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 3,000,000 |
| 11 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 2,250,000 |
| 12 | 无锡亿利大机械有限公司 | 1,500,000 |
| 13 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 1,500,000 |
| 14 | 同盛证券投资基金 | 1,500,000 |
| 15 | 同益证券投资基金 | 1,500,000 |
| 合 计 | 48,000,000 | |
备注：上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金同属于上投摩根基金管理公司管理。中海能源策略混合型证券投资基金、中海分红增利混合型开放式证券投资基金同属于中海基金管理有限公司管理。光大阳光集合资产管理计划属于光大证券股份有限公司管理。JF中国先驱A股基金属于JF资产管理有限公司管理。同盛证券投资基金、同益证券投资基金同属于长盛基金管理有限公司管理。
四、本次有限售条件的流通股上市流通情况
1.本次有限售条件的流通股上市流通数量为48,000,000股。
2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月18日。
3.有限售条件的流通股上市明细表：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股数量（股） | 本次上市流通数量 （股） | 剩余有限售条件的流通股数量（股） |
| 1 | 中信证券股份有限公司 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 2 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 5,250,000 | 5,250,000 | 0 |
| 3 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 4 | 光大阳光集合资产管理计划 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 5 | 中融国际信托投资有限公司 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 6 | 新华人寿保险股份有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 7 | JF中国先驱A股基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 8 | 红塔证券股份有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 9 | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 10 | 中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 11 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 |
| 12 | 无锡亿利大机械有限公司 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 13 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 14 | 同盛证券投资基金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 15 | 同益证券投资基金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 合 计 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | |
五、股本结构变动表
| 项目 | 本次上市前 | 本次上市后 | ||
| 持股数（股） | 比例（%） | 持股数（股） | 比例（%） | |
| 一、有限售条件的流通股 | 48,000,000 | 3.23 | 0 | 0 |
| 1.国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.境内法人持股 | 48,000,000 | 3.23 | 0 | 0 |
| 3.境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件的流通股 | 1,440,000,000 | 96.77 | 1,488,000,000 | 100.00 |
| 1.人民币普通股 | 1,440,000,000 | 96.77 | 1,488,000,000 | 100.00 |
| 三、股份总额 | 1,488,000,000 | 100.00 | 1,488,000,000 | 100.00 |
特此公告！
三一重工股份有限公司
2008年8月12日