根据初步询价结果，经发行人与保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为７，０００万股，发行价格为人民币１９．７６元／股。
本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。瑞银证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于２００８年８月１３日（Ｔ－１日，周三）和２００８年８月１４日（Ｔ日，周四）每日的９：３０至１５：００进行网下向配售对象配售（以下简称“网下配售”），于２００８年８月１４日（Ｔ日，周四）９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００网上向社会公众投资者定价发行。
上述发行的有关事项在《上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次公开发行Ａ股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于２００８年８月１３日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，并登载于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（２００８年８月５日至２００８年８月１１日，Ｔ－７日至Ｔ－３日），瑞银证券相继在深圳、广州、北京和上海等地举行了推介会。截至２００８年８月１１日（Ｔ－３日，周一）１５：００时，瑞银证券通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台系统共收到１３３家询价对象的初步询价报价信息，其中证券投资基金管理公司３８家、证券公司４７家、财务公司１１家、信托投资公司２４家、保险公司１１家、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）２家。按照《上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价及推介公告》中的相关规定，以上１３３家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对象报价的全部区间为：９．２０元／股—２６．４０元／股。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和瑞银证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募集资金投资项目资金需求以及市场情况，最终确定本次发行数量为７，０００万股。其中，网下向配售对象配售数量为１，４００万股，占本次发行数量的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量为５，６００万股，占本次发行总量的８０％；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为人民币１９．７６元／股。此发行价格对应的市盈率为：
１、２０．３７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００８年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行前的总股数计算）；
２、２２．７４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００８年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行７，０００万股计算）。
三、网下配售时间安排
瑞银证券作为本次发行的保荐人（主承销商），通过深交所网下发行电子平台于２００８年８月１３日（Ｔ－１日，周三）和２００８年８月１４日（Ｔ日，周四）每日的９：３０至１５：００接受配售对象的网下申购。本次网下申购缴款时间：２００８年８月１４日（Ｔ日，周四）。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，申购资金有效到账时间为２００8年8月１４日（Ｔ日，周四）当日１５：００之前，Ｔ－１日及Ｔ日１５：００之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。
四、网上发行时间安排
本次网上发行，根据刊登在２００８年８月１３日（Ｔ－１日，周三）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》具体实施。
网上发行日为２００８年８月１４日（Ｔ日，周四），申购时间为９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。
网上申购价格为１９．７６元／股，网上申购代码为００２２６９。
五、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
法定代表人：刘弘
住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
电话：（０１０）５８３２ ８５７０
传真：（０１０）５８３２ ８５８０
联系人：陈剑芬、李萌、宋玉林
发行人：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
２００８年８月１３日