2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。公司第六届董事会第十一次会议于2008年8月12-18日以通讯方式审议通过了公司 2008年半年度报告全文及摘要。会议应表决董事15名,实际表决董事15名。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。本报告有关货币金额除特别说明外,均以人民币列示。
1.4公司董事长高建平,行长李仁杰,财务负责人李健,保证公司2008年半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1公司基本情况简介
股票简称 | 兴业银行 | |
股票代码 | 601166 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓 名 | 唐 斌 | 赵 洁 |
联系地址 | 福建省福州市湖东路154号 | 福建省福州市湖东路154号 |
电 话 | 0591-87824863/87857530 | 0591-87824863/87857530 |
传 真 | 0591-87842633 | 0591-87842633 |
电子信箱 | irm@cib.com.cn | irm@cib.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标:
2.2.1报告期和上年同期主要财务数据与指标
单位:人民币千元
项 目 | 2008年1-6月 | 2007年1-6月 | 本期较上年同期 增减(%) |
利润总额 | 8,041,616 | 5,105,066 | 57.52 |
净利润 | 6,543,972 | 3,642,702 | 79.65 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 6,516,452 | 3,626,769 | 80.46 |
营业收入 | 15,016,753 | 10,035,951 | 49.63 |
营业利润 | 8,015,617 | 5,084,527 | 57.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | (65,690,765) | 23,416,108 | (380.54) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | (13.14) | 4.68 | (380.77) |
基本每股收益(元) | 1.31 | 0.75 | 74.67 |
稀释每股收益(元) | 1.31 | 0.75 | 74.67 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.30 | 0.75 | 73.33 |
总资产收益率(%) | 0.74 | 0.51 | 增加0.23个百分点 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 14.91 | 10.52 | 增加4.39个百分点 |
加权平均净资产收益率(%) | 15.49 | 11.46 | 增加4.03个百分点 |
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) | 14.85 | 10.48 | 增加4.37个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 15.43 | 11.41 | 增加4.02个百分点 |
单位:人民币千元
项 目 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | 本期末数较期初数 增减(%) |
总资产 | 916,963,906 | 851,335,270 | 7.71 |
总负债 | 873,081,854 | 812,438,193 | 7.46 |
股东权益 | 43,882,052 | 38,897,077 | 12.82 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 8.78 | 7.78 | 12.85 |
2.2.2扣除的非经常性损益项目和金额
单位:人民币千元
项 目 | 2008年1-6月 | 2007年1-6月 |
营业外收入 | 43,342 | 25,948 |
营业外支出 | (17,344) | (5,409) |
收回以前年度已核销资产 | 9,846 | 981 |
对所得税的影响 | (8,325) | (5,587) |
合 计 | 27,520 | 15,933 |
2.2.3截至报告期末前三年补充财务数据
单位:人民币千元
项 目 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
总负债 | 873,081,854 | 812,438,193 | 601,260,729 |
同业拆入 | 7,020,158 | 991,402 | 716,100 |
存款总额 | 534,144,553 | 505,370,856 | 423,196,711 |
其中:活期存款 | 242,482,823 | 266,749,549 | 197,622,061 |
定期存款 | 220,830,526 | 180,693,133 | 163,047,424 |
其他存款 | 70,831,204 | 57,928,174 | 62,527,226 |
贷款总额 | 441,524,115 | 400,142,777 | 324,376,831 |
其中:公司贷款 | 295,950,121 | 260,500,263 | 252,594,402 |
零售贷款 | 133,696,093 | 132,395,244 | 64,618,425 |
贴现 | 11,877,901 | 7,247,270 | 7,164,004 |
贷款损失准备 | 8,025,809 | 7,114,000 | 6,275,667 |
2.2.4本报告期利润表附表
单位:人民币千元
项 目 | 2008年1-6月 | 净资产收益率(%) | 每股收益(元) | ||
全面摊薄 | 加权平均 | 基本 | 稀释 | ||
净利润 | 6,543,972 | 14.91 | 15.49 | 1.31 | 1.31 |
扣除非经常性损益后净利润 | 6,516,452 | 14.85 | 15.43 | 1.30 | 1.30 |
2.2.5截至报告期末前三年补充财务指标
单位:%
项 目 | 标准值 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
资本充足率 | ≥8 | 10.85 | 11.73 | 8.71 |
不良贷款率 | ≤5 | 1.04 | 1.15 | 1.53 |
存贷款比例(折人民币) | ≤75 | 74.53 | 68.73 | 72.41 |
流动性比例(折人民币) | ≥25 | 35.60 | 39.22 | 51.03 |
拆借资金比例(拆入人民币) | ≤4 | 1.01 | 0.13 | 0.16 |
(拆出人民币) | ≤8 | 1.66 | 0.66 | 2.30 |
单一最大客户贷款比例 | ≤10 | 2.24 | 4.18 | 4.17 |
最大十家客户贷款比例 | ≤50 | 18.84 | 20.94 | 28.52 |
成本收入比 | - | 32.18 | 36.53 | 38.60 |
拨备覆盖率 | - | 174.38 | 155.21 | 126.03 |
正常类贷款迁徙率 | - | 1.35 | 5.53 | 3.62 |
关注类贷款迁徙率 | - | 4.21 | 26.29 | 39.05 |
次级类贷款迁徙率 | - | 43.67 | 39.97 | 45.49 |
可疑类贷款迁徙率 | - | 3.38 | 18.66 | 14.17 |
注:1、本表中资本充足率、存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例及2006年末拆借资金比例、贷款迁徙率按照上报监管机构的数据计算,其余指标根据本报告相关数据计算;
2、根据中国银行业监督管理委员会银监复[2006]345号文和银监复[2005]253号文,公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标;
3、根据中国银行业监督管理委员会银监发[2007]84号文,自2008年起,计算存贷比指标时分子“各项贷款”中不再扣减“贴现”;
4、不良贷款率按“五级分类”口径,不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/贷款总额×100%;
5、成本收入比=(业务及管理费+其他业务成本)/营业收入×100%;
6、拨备覆盖率=贷款损失准备金余额/不良贷款余额×100%;
7、拆借资金比例(拆入人民币)=人民币拆入资金/人民币吸收存款×100%;
8、拆借资金比例(拆出人民币)=人民币拆出资金/人民币吸收存款×100%。
2.2.6股东权益变动情况
单位:人民币千元
项 目 | 2007年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2008年6月30日 |
股 本 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 |
资本公积 | 17,356,024 | 41,003 | - | 17,397,027 |
一般准备 | 4,773,868 | - | - | 4,773,868 |
盈余公积 | 2,264,711 | - | - | 2,264,711 |
未分配利润 | 9,502,474 | 6,543,972 | (1,600,000) | 14,446,446 |
合 计 | 38,897,077 | 6,584,975 | (1,600,000) | 43,882,052 |
2.2.7资本构成及变化情况
单位:人民币亿元
项 目 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
资本净额 | 535.27 | 478.59 | 288.01 |
其中:核心资本 | 420.98 | 362.55 | 158.64 |
附属资本 | 119.33 | 120.94 | 129.37 |
扣减项 | 5.04 | 4.90 | - |
加权风险资产 | 4,899.24 | 4,062.25 | 3,261.26 |
市场风险资本 | 2.55 | 1.29 | 3.64 |
资本充足率(%) | 10.85 | 11.73 | 8.71 |
核心资本充足率(%) | 8.49 | 8.83 | 4.80 |
2.2.8采用公允价值计量的项目
单位:人民币千元
项 目 | 2007年12月31日 | 2008年6月30日 | 公允价值变动对 当期利润的影响金额 |
交易性金融资产 | 8,525,067 | 5,561,464 | 24,212 |
可供出售金融资产 | 43,364,875 | 48,559,163 | |
衍生金融资产 | 1,257,430 | 1,221,935 | (159,495) |
衍生金融负债 | 1,341,872 | 1,465,872 | |
贵金属 | 1,817,950 | 183,717 | (73,141) |
合 计 | 56,307,194 | 56,992,151 | (208,424) |
有关公允价值变动的说明:
1、交易类金融资产余额减少及可供出售类债券资产增加主要是公司基于市场环境变化及未来预期适当调整资产规模。
2、本公司衍生金融工具包含:汇率类、利率类、信用类、债券类和贵金属衍生金融工具。2008年上半年末衍生金融资产和负债较2007年末相对稳定。2008年上半年末本公司衍生品公允价值变动损益-159,495千元,其中外汇远期合约公允价值变动损失较大。
3、贵金属余额减少1,634,233千元,主要是2008年上半年末时点持仓量小。当期公允价值变动-73,141千元,主要原因是原有仓位大部分结清后,相应的公允价值变动损益也较2007年末减少。
2.3银行业务数据
2.3.1分支机构和员工情况
(一)分支机构情况
序 号 | 机构名称 | 营 业 地 址 | 机构数 | 员工数 |
1 | 总行本部 | 福州市湖东路154号 | - | 997 |
2 | 资金营运中心 | 上海市江宁路168号 | - | 109 |
3 | 信用卡中心 | 上海浦东新区牡丹路60号东辰大厦 | - | 565 |
4 | 资产托管部 | 上海市江宁路168号 | - | 33 |
5 | 投资银行部 | 北京市西城区车公庄大街9号 | - | 25 |
6 | 北京分行 | 北京市朝阳区安贞西里三区11号 | 28 | 677 |
7 | 天津分行 | 天津市河西区吴家窑大街森淼商务广场 | 11 | 266 |
8 | 太原分行 | 太原市府东街209号 | 3 | 145 |
9 | 沈阳分行 | 沈阳市和平区十一纬路36号 | 9 | 257 |
10 | 大连分行 | 大连市中山区中山路136号 | 1 | 72 |
11 | 哈尔滨分行 | 哈尔滨市南岗区黄河路88号 | 1 | 62 |
12 | 上海分行 | 上海市江宁路168号 | 29 | 719 |
13 | 南京分行 | 南京市珠江路63号 | 12 | 420 |
14 | 无锡分行 | 无锡市县前西街99号 | 6 | 150 |
15 | 杭州分行 | 杭州市庆春路40号 | 14 | 510 |
16 | 温州分行 | 温州市市府路1号 | 7 | 142 |
17 | 义乌分行 | 义乌市宾王路158号 | 6 | 161 |
18 | 台州分行 | 台州市椒江区市府大道308号 | 4 | 114 |
19 | 宁波分行 | 宁波市百丈东路905号 | 8 | 306 |
20 | 合肥分行 | 合肥市长江中路319号 | 2 | 105 |
21 | 福州分行 | 福州市五一中路32号 | 32 | 630 |
22 | 厦门分行 | 厦门市湖滨北路78号 | 24 | 429 |
23 | 莆田分行 | 莆田市城厢区学园南路22号 | 6 | 129 |
24 | 三明分行 | 三明市梅列区列东街1号 | 7 | 163 |
25 | 泉州分行 | 泉州市丰泽街兴业大厦 | 25 | 662 |
26 | 漳州分行 | 漳州市胜利西路27号 | 11 | 219 |
27 | 南平分行 | 南平市滨江中路399号 | 8 | 175 |
28 | 龙岩分行 | 龙岩市九一南路46号 | 6 | 162 |
29 | 宁德分行 | 宁德市蕉城南路11号 | 6 | 155 |
30 | 南昌分行 | 南昌市叠山路119号 | 3 | 90 |
31 | 济南分行 | 济南市经十路71号 | 8 | 342 |
32 | 青岛分行 | 青岛市市南区山东路7号 | 1 | 91 |
33 | 郑州分行 | 郑州市农业路22号 | 7 | 230 |
34 | 武汉分行 | 武汉市武昌区中北路156号 | 10 | 300 |
35 | 长沙分行 | 长沙市劳动西路521号 | 12 | 357 |
36 | 广州分行 | 广州市天河路15号 | 23 | 494 |
37 | 佛山分行 | 佛山市禅城区季华五路45号 | 17 | 251 |
38 | 东莞分行 | 东莞市莞太路篁村路段31号 | 5 | 102 |
39 | 深圳分行 | 深圳市福田区深南大道4013号 | 19 | 530 |
40 | 南宁分行 | 南宁市民族大道115号 | 1 | 72 |
41 | 重庆分行 | 重庆市渝中区民族路108号 | 14 | 337 |
42 | 成都分行 | 成都市顺城大街206号 | 9 | 291 |
43 | 昆明分行 | 昆明市拓东路138号 | 3 | 100 |
44 | 西安分行 | 西安市新城区东新街258号 | 7 | 221 |
45 | 乌鲁木齐分行 | 乌鲁木齐市人民路37号 | 3 | 100 |
合 计 | 408 | 12,467 |
(二)员工情况
截至报告期末,公司在职员工总数12,467人,其中管理人员1,544人,业务人员8,083人,保障人员2,340人。在职员工中具有大专以上学历的为11,088人,占比88.9%。现有退休员工130人。
2.3.2贷款五级分类情况
单位:人民币千元
项 目 | 2008年6月30日 | 占比(%) |
正常类 | 424,041,277 | 96.04 |
关注类 | 12,880,477 | 2.92 |
次级类 | 1,952,275 | 0.44 |
可疑类 | 2,161,228 | 0.49 |
损失类 | 488,858 | 0.11 |
合 计 | 441,524,115 | 100.00 |
2.3.3报告期内公司不良贷款变动情况
单位:人民币千元
项 目 | 2007年12月31日 | 期间变化情况 | 2008年6月30日 | |||
余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
次级类 | 2,406,540 | 0.60 | -454,265 | 下降0.16个百分点 | 1,952,275 | 0.44 |
可疑类 | 1,677,013 | 0.42 | 484,215 | 上升0.07个百分点 | 2,161,228 | 0.49 |
损失类 | 499,819 | 0.13 | -10,961 | 下降0.02个百分点 | 488,858 | 0.11 |
合 计 | 4,583,372 | 1.15 | 18,989 | 下降0.11个百分点 | 4,602,361 | 1.04 |
2.3.4贷款损失准备情况
单位:人民币千元
2008年1-6月 | |||
单 项 | 组 合 | 汇 总 | |
期初余额 | 1,972,737 | 5,141,262 | 7,113,999 |
本期计提 | 268,440 | 850,533 | 1,118,973 |
本期转出 | (3,420) | - | (3,420) |
本期核销 | (129,464) | - | (129,464) |
本期转回 | (74,279) | - | (74,279) |
-收回原转销贷款和垫款导致的收回 | 9,846 | - | 9,846 |
-贷款因折现值上升导致转回 | (84,126) | - | (84,126) |
-其他因素导致的转回 | - | - | - |
期末余额 | 2,034,014 | 5,991,795 | 8,025,809 |
公司的贷款损失准备计提符合监管当局要求。截至报告期末,公司的贷款损失准备余额为80.26亿元,贷款损失准备覆盖率(贷款损失准备金/不良贷款余额×100%)为174.38%。
2.3.5不良贷款余额及已采取和拟采取的措施
截至报告期末,公司不良贷款余额为46.02亿元,比年初增加0.19亿元;不良贷款率为1.04%,比年初下降0.11个百分点。
报告期内公司积极采取措施,不断提高资产质量:(1)坚决贯彻国家宏观调控相关政策,严格控制信贷投放,并采取积极灵活的信贷退出机制,有效消除隐患;(2)深入研究宏观经济形势的发展变化,及时向经营机构发布风险提示和合规提示,防范潜在风险;(3)主动服务,为部分受宏观调控影响较大的行业客户提供咨询,督促其转变经营策略和进行产业升级,降低公司信贷资产风险;(4)进一步深入推进不良资产的专业化运作,提高特殊资产经营人员的专业服务能力;(5)抓住当前各类资产价格高位运行的时机,加大不良资产清收力度,采取风险代理等多样化的处置方式,灵活处置不良贷款;(6)根据中国财政部文件精神修订《兴业银行呆账核销管理办法》,加大呆账核销力度,及时处置损失、夯实损益。
2.3.6前十家客户贷款情况
报告期末,公司前十家贷款客户为:北京汽车城投资管理有限公司、深圳市益田假日世界房地产开发有限公司、福建省电力有限公司、大唐国际发电股份有限公司、金安桥水电站有限公司、中国国电集团公司、江苏省高速公路经营管理中心、太原钢铁(集团)有限公司、中国铝业公司、山东济菏高速公路有限公司,合计贷款余额为108.83 亿元,占报告期末贷款余额的2.28%。
截至报告期末,公司最大单一贷款客户是北京汽车城投资管理有限公司,其期末贷款余额为12亿元,占公司资本净额的2.24%,符合监管当局对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过10%的监管要求。
2.3.7集团客户授信业务风险管理情况
公司对集团客户坚持统一授信管理,将集团客户、关联集合纳入风险敞口实行授权控制,要求选择有实质资产的企业、有稳定现金流的项目作为授信主体,根据客户风险大小和公司自身风险承担能力合理核定总体授信额度,防止对集团客户多头授信、过度授信。公司建立了集团客户风险预警通报制度,根据外部监管机构的风险提示和警示、信用业务审查审批、分行上报、网上和报刊等新闻媒体的报道,收集相关的信息,对跨区域经营、融资金额巨大、可能出现较大风险的系列集团企业名单向全行通报,实行风险预警,进行重点监控。公司还充分应用信贷管理系统,要求各经营机构在业务申请、审查、贷后管理等业务流程中应将集团客户的关联关系在信贷管理信息系统中进行登记、核对、维护,并利用信贷管理系统锁定预警集团客户的业务办理权限,实现电子化硬约束。
2.3.8 贷款主要行业分布情况
报告期末,公司的贷款行业分布前5位为:自然人,制造业,房地产业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业。具体行业分布情况如下:
单位:人民币千元
项 目 | 2008年6月30日 | 占比(%) |
农、林、牧渔业 | 1,101,961 | 0.25 |
采掘业 | 7,259,180 | 1.64 |
制造业 | 78,716,981 | 17.83 |
电力、燃气及水的生产和供应企业 | 21,520,820 | 4.87 |
建筑业 | 14,111,423 | 3.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 27,827,194 | 6.30 |
信息传输、计算机服务和软件 | 2,572,730 | 0.58 |
批发和零售业 | 29,721,751 | 6.73 |
住宿和餐饮业 | 1,131,302 | 0.26 |
金融业 | 723,609 | 0.16 |
房地产业 | 63,113,136 | 14.29 |
租赁和商务服务业 | 19,145,679 | 4.34 |
科研、技术服务和地质勘查业 | 561,463 | 0.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18,186,124 | 4.12 |
居民服务和其他服务业 | 853,289 | 0.19 |
教育 | 2,203,018 | 0.50 |
卫生、社会保障和社会服务业 | 1,126,929 | 0.26 |
文化、体育和娱乐业 | 1,860,497 | 0.42 |
公共管理和社会组织业 | 4,213,034 | 0.95 |
个人贷款 | 133,696,093 | 30.28 |
票据贴现 | 11,877,901 | 2.69 |
合 计 | 441,524,115 | 100.00 |
2.3.9贷款地区分布
单位:人民币千元
地 区 | 2008年6月30日 | 占比(%) |
总 行 | 7,467,133 | 1.69 |
福 建 | 79,544,913 | 18.02 |
北 京 | 32,602,766 | 7.38 |
上 海 | 40,879,962 | 9.26 |
广 东 | 59,420,933 | 13.46 |
浙 江 | 49,707,435 | 11.26 |
江 苏 | 22,534,354 | 5.10 |
其 他 | 149,366,619 | 33.83 |
合 计 | 441,524,115 | 100.00 |
2.3.10贷款按担保方式分类
单位:人民币千元
项 目 | 2008年6月30日 | 占比(%) |
信用贷款 | 72,818,112 | 16.49 |
保证贷款 | 105,886,900 | 23.98 |
抵押贷款 | 206,384,917 | 46.74 |
质押贷款 | 44,556,285 | 10.09 |
贴现 | 11,877,901 | 2.69 |
合 计 | 441,524,115 | 100.00 |
2.3.11报告期末公司没有占比贷款总额超过20%(含)的贴息贷款情况。
2.3.12 报告期内公司逾期贷款变动情况
单位:人民币千元
项 目 | 2007年12月31日 | 期间变化情况 | 2008年6月30日 | |||
余额 | 占贷款总额比例(%) | 余额 | 占贷款总额比例(%) | 余额 | 占贷款总额 比例(%) | |
逾期贷款 | 4,290,195 | 1.07 | 1,555,814 | 0.25 | 5,846,009 | 1.32 |
注:逾期贷款是指所有或部分本金已逾期1天以上的贷款。
2.3.13 重组贷款余额及其中的逾期部分金额
单位:人民币千元
项 目 | 期初余额 | 期末余额 | 占贷款总额比例(%) |
重组贷款 | 5,758,001 | 3,832,391 | 0.87 |
其中:逾期超过90天 | 1,160,864 | 954,279 | 0.22 |
2.3.14主要贷款类别、日均余额及贷款平均年利率
单位:人民币千元
项 目 | 平均余额 | 平均年利率(%) |
贷款平均余额 | 427,594,887 | 7.36 |
其中:短期贷款 | 173,973,654 | 7.53 |
中长期贷款 | 239,488,690 | 7.14 |
贴现 | 14,132,543 | 8.86 |
2.3.15主要存款类别、日均余额及存款平均年利率
单位:人民币千元
项 目 | 平均余额 | 平均年利率(%) |
企业活期存款 | 209,245,516 | 1.08 |
企业定期存款 | 162,372,658 | 3.90 |
储蓄活期存款 | 27,265,621 | 0.72 |
储蓄定期存款 | 29,719,877 | 2.86 |
2.3.16其他应收款坏账准备的计提情况
单位:人民币千元
项 目 | 2008年 6月30日 | 2007年 12月31日 | 损失准备金 | 计提方法 |
其他应收款 | 1,130,711 | 544,640 | 126,776 | 会计期末对其他应收款进行单项和组合测试,结合账龄分析计提减值准备。 |
2.3.17抵债资产基本情况
单位:人民币千元
项 目 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 |
抵债资产 | 566,970 | 554,615 |
其中:房屋建筑物 | 468,481 | 453,881 |
土地使用权 | 92,405 | 92,404 |
其他 | 6,084 | 8,330 |
减:减值准备 | 112,396 | 108,565 |
抵债资产净值 | 454,574 | 446,050 |
2.3.18 报告期末持有的金融债券类别和面值
单位:人民币千元
项 目 | 面 值 |
政策性银行债券 | 25,906,138 |
银行债券 | 4,810,274 |
非银行金融机构债券 | 300,000 |
合 计 | 31,016,412 |
报告期末,公司对持有的金融债券进行检查,不存在减值,因此未计提坏账准备。
2.3.19 报告期末所持最大五支政府债券(含中央银行票据)
单位:人民币千元
项 目 | 面 值 | 到期日 | 利率(%) |
04国债03 | 8,062,090 | 2009-4-20 | 4.42 |
99国债2 | 4,664,900 | 2009-4-29 | 4.72 |
04国债08 | 4,188,330 | 2009-10-20 | 4.30 |
07央行票据100 | 4,000,000 | 2010-9-7 | 3.71 |
07央行票据21 | 4,000,000 | 2010-3-9 | 3.07 |
合 计 | 24,915,320 | - | - |
2.3.20 报告期末所持最大五支金融债券
单位:人民币千元
项 目 | 面 值 | 到期日 | 利率(%) |
07国开08 | 5,960,000 | 2017-05-29 | 1年期定期存款利率+0.6 |
07农发06 | 3,510,000 | 2014-05-18 | 1年期定期存款利率+0.6 |
00国开05 | 1,630,000 | 2010-06-12 | 1年期定期存款利率+0.608 |
07国开09 | 1,490,000 | 2017-06-12 | 1年期定期存款利率+0.62 |
04民生01 | 1,020,000 | 2014-11-02 | 5.1 |
合 计 | 13,610,000 | - | - |
2.3.21 报告期末持有的衍生金融工具情况
单位:人民币千元
项 目 | 合约/名义金额 | 公允价值 | |
资 产 | 负 债 | ||
汇率衍生金融工具 | 75,294,413 | 675,413 | 812,478 |
利率衍生金融工具 | 134,914,535 | 521,075 | 625,674 |
信用衍生金融工具 | 1,995,999 | 8,697 | 27,444 |
债券衍生金融工具 | 2,442,887 | 384 | 276 |
贵金属衍生金融工具 | 4,610,204 | 16,366 | - |
合 计 | 219,258,038 | 1,221,935 | 1,465,872 |
2.3.22 表内外应收利息及其及坏账准备的计提情况
单位:人民币千元
项 目 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 |
表内应收利息 | 2,857,917 | 2,919,898 |
表外应收利息 | 1,423,763 | 1,337,616 |
报告期末,公司对表内外应收利息进行检查,不存在减值,因此未计提坏账准备。
2.3.23报告期末公司无贴息贷款和逾期未偿债务情况。
2.3.24可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况
单位:人民币千元
项 目 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 |
开出信用证 | 10,934,233 | 8,805,468 |
开出保证凭信 | 6,182,777 | 5,188,248 |
银行承兑汇票 | 106,800,034 | 86,717,367 |
不可撤消的贷款承诺 | 52,768 | 640,000 |
信用卡未使用额度 | 24,955,259 | 18,845,160 |
2.3.25公司面临的各种风险及相应对策
公司面临的各种风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险和信息技术风险等,报告期内公司在深入分析国内外经济金融形势、国家宏观调控政策的基础上,采取了相应的风险管理措施,从组织架构、政策制度、检查监督、技术工具、风险文化等方面进一步强化风险管理工作,各类风险得到有效控制,保障和促进了各项业务的健康发展。
信用风险管理方面,密切关注市场形势变化,加强行业政策研究和市场调研,制订印发主要行业信用业务准入细则, 严格授信客户准入标准。修订公司客户信用等级管理办法、公司信用业务风险度测算办法等多项基础制度,夯实风险管理基础。试点推行授信审批官制度,推进建立审批官专业序列,提高审批队伍专业化水平。规范分行风险管理部职责定位及管理模式,提高风险管理执行力。加大信贷资产结构调整力度,严格控制中长期贷款和房地产贷款规模。加强热点行业及客户的管理,及时发布风险提示。加强关注类贷款管理,将关注类贷款的续做审批权限上收总行。重点针对公司信用业务、票据业务和资金清算业务,深入开展多项检查工作,积极排查风险隐患。强化信贷资产质量管理,扩大总行重点监控范围,按月下发对分行信用业务的监测意见,督促指导分行加强信贷管理。规范完善分行零售信贷中心建设,持续加强零售信贷风险监测,成功开展零售按揭贷款压力测试。正式启动风险管理及资本配置系统项目,开展信贷管理系统和风险监测系统三期建设。
流动性风险管理方面,从紧的货币政策加大了银行流动性管理的压力。公司高度重视流动性的管理,设置流动性指标的警戒值和容忍值,加强风险预警与日常监控。按月召开资产负债管理委员会审议流动性监测指标情况,结合外部形势评估公司的流动性状况,适时调整资产负债政策。加大核心负债拓展力度,适当延长负债的期限,稳妥吸收银行、信托、财务公司存款,防止同业存款大幅波动。严格控制信贷规模及信贷投放节奏,优化信贷资产期限结构。持续开展流动性压力测试,在设置的极端情景下分析公司的现金流状况,制订管理预案。
市场风险管理方面,通过改善资产负债重定价期限来应对利率风险,严格控制资产重定价期限;选择流动性较好、重定价期限较短的资产作为公司资产配置的重点;适当压缩债券投资规模,控制债券组合基点价值以及期限结构摆布;从资产负债结构调整需要出发,具体细化公司债券组合分类管理要求。积极探索资金业务创新品种的运作模式和风险管理方式方法,在总行业务管理委员会下设立投资银行业务委员会、自营投资业务委员会、财富管理业务委员会,提高决策专业化水平。进一步健全投资决策和新产品准入规范,有效加强新兴业务风险管理。
操作风险方面,公司不断完善操作风险管理架构、制度流程和技术手段,风险管理水平稳步提高。认真贯彻落实中国银行业监督管理委员会关于案件防控治理的工作部署,持续推进案件防控治理工作,不断完善案件防控体系建设。加强合规风险管理,稳步推进合规体系建设,倡导和培育合规文化。完成全面合规体系总行层面的建设,并在试点分行推广,共清理有效文件1500余份,编写体系文件350份,识别风险点1099个。开展全行范围内的信贷业务、银行承兑汇票、资金清算、信息科技和资金交易业务等各项专项检查。
信息技术风险管理方面,为加强全面风险管理,公司在风险管理部内设信息科技风险管理岗位,初步建立起公司信息安全、风险监控、审计监督“三道防线”。公司围绕奥运安全主线,以安全、稳定为目标,加大总体信息科技风险控制力度,积极开展信息科技风险专项自查和现场检查,全面排查风险隐患,“横向到边,纵向到底”,整改全面落实到位,并从业务连续性、系统性能、应急演练、交易健康状况预警、重要信息系统可用性监测等多方面采取措施,积极防范系统运维风险。公司完成了以“风险识别、风险计量、风险控制”为基础的信息科技风险管理三年规划项目。公司IT运维服务管理流程(ITIL)第一阶段咨询设计项目已完成,它将有助于公司运维管理向标准化、规范化、科学化流程进一步迈进。
2.3.26公司内部控制说明
公司在 “全面、审慎、有效、独立”的原则下,根据中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行内部控制指引》,在内部控制环境、授信业务、资金业务、中间业务、会计业务、计算机信息系统控制、监督与纠正机制、合规体系建设等方面基本建立了架构清晰、控制有效的内部控制机制。公司内部控制能够较好地保证公司现行管理的要求和发展需要,确保公司发展战略和经营目标的全面实施;能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露,确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护有关各方利益。
报告期内,公司启动全面合规管理体系建设,以制度梳理为切入点,将外规和内规清理、整合、分解、细化、映射到流程各环节,形成合规管理体系文件,同时启动IT信息管理平台建设,支持内控体系和合规管理机制的有效运转和持续改进。公司建立健全审计监管员制度,通过电话访谈、现场走访、抽样检查、非现场资料报送、沟通外部监管当局等方式,及时搜集和分析内部机构的各类经营管理信息,以内控评价为工作重点,结合现场审计、非现场监督和内外部检查中的问题发现,开展后续整改追踪、业务风险评估等工作,实现对各机构内控管理状况的持续、动态监控。
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | 1,207,641,631 | 24.15 | -187,641,631 | -187,641,631 | 1,020,000,000 | 20.40 | |||
2、国有法人持股 | 1,109,814,284 | 22.20 | -1,109,814,284 | -1,109,814,284 | 0 | ||||
3、其他内资持股 | 982,544,085 | 19.65 | -982,544,085 | -982,544,085 | 0 | ||||
其中:境内非国有法人 持股 | 982,544,085 | 19.65 | -982,544,085 | -982,544,085 | 0 | ||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | 999,000,000 | 19.98 | -999,000,000 | -999,000,000 | 0 | ||||
其中:境外法人持股 | 999,000,000 | 19.98 | -999,000,000 | -999,000,000 | 0 | ||||
境外自然人持股 | |||||||||
合 计 | 4,299,000,000 | 85.98 | -3,279,000,000 | -3,279,000,000 | 1,020,000,000 | 20.40 | |||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 701,000,000 | 14.02 | 3,279,000,000 | 3,279,000,000 | 3,980,000,000 | 79.60 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
合 计 | 701,000,000 | 14.02 | 3,279,000,000 | 3,279,000,000 | 3,980,000,000 | 79.60 | |||
三、股份总数 | 5,000,000,000 | 100.00 | 5,000,000,000 | 100.00 |
3.2报告期末股东数量、前十名股东、前十名流通股股东情况
3.2.1股东总数
截至报告期末,公司股东总数为139,246户。
3.2.2总股本前十名股东持股情况
单位:股
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 报告期内 增减 | 报告期末 持股数 | 占总股本比例(%) | 持有的有限售条件股份数 | 质押/法院冻结股份数 |
1 | 福建省财政厅 | 国家 | 0 | 1,020,000,000 | 20.40 | 1,020,000,000 | 0 |
2 | 恒生银行有限公司 | 境外法人 | 0 | 639,090,000 | 12.78 | 0 | 0 |
3 | 新政泰达投资有限公司 | 境外法人 | 0 | 199,950,000 | 4.00 | 0 | 0 |
4 | 中粮集团有限公司 | 国有法人 | -18,500,000 | 151,500,000 | 3.03 | 0 | 0 |
5 | 中国电子信息产业集团公司 | 国有法人 | -1,700,000 | 148,300,000 | 2.97 | 0 | 0 |
6 | 国际金融公司 | 境外法人 | -23,229,803 | 136,730,197 | 2.73 | 0 | 0 |
7 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 国有法人 | 133,333,333 | 133,333,333 | 2.67 | 0 | 0 |
8 | 上海国鑫投资发展有限公司 | 国有法人 | 0 | 88,000,000 | 1.76 | 0 | 0 |
9 | 七匹狼投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 85,333,333 | 1.71 | 0 | 质押35,640,000 |
10 | 深圳市楚源投资发展有限公司 | 国有法人 | -4,200,000 | 79,800,000 | 1.60 | 0 | 0 |
注:报告期内,上述股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。其中股东福建省烟草公司在报告期初原持有本公司股份133,333,334股,报告期内经有权机关批准后,将133,333,333股划转至福建烟草海晟投资管理有限公司。
3.2.3前十名无限售流通条件股东持股情况
单位:股
序号 | 股东名称 | 持有的无限售条件股份数 | 占总股本 比例(%) | 股份种类 |
1 | 恒生银行有限公司 | 639,090,000 | 12.78 | 人民币普通股 |
2 | 新政泰达投资有限公司 | 199,950,000 | 4.00 | 人民币普通股 |
3 | 中粮集团有限公司 | 151,500,000 | 3.03 | 人民币普通股 |
4 | 中国电子信息产业集团公司 | 148,300,000 | 2.97 | 人民币普通股 |
5 | 国际金融公司 | 136,730,197 | 2.73 | 人民币普通股 |
6 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 133,333,333 | 2.67 | 人民币普通股 |
7 | 上海国鑫投资发展有限公司 | 88,000,000 | 1.76 | 人民币普通股 |
8 | 七匹狼投资股份有限公司 | 85,333,333 | 1.71 | 人民币普通股 |
9 | 深圳市楚源投资发展有限公司 | 79,800,000 | 1.60 | 人民币普通股 |
10 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 76,106,703 | 1.52 | 人民币普通股 |
注:上述股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
报告期内公司第一大股东未发生变更。
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
姓 名 | 职 务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 |
高建平 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廖世忠 | 董 事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈国威 | 董 事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡培熙 | 董 事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗 强 | 董 事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李晓春 | 董 事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄孔威 | 董 事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李仁杰 | 董事、行 长 | 0 | 0 | 0 | 0 |
康玉坤 | 董事、副行长 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈德康 | 董事、副行长 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王国刚 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴曙松 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邓力平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
许 斌 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林炳坤 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毕仲华 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邬小蕙 | 监 事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈小红 | 监 事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邓伟利 | 监 事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周语菡 | 监 事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赖富荣 | 监 事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华 兵 | 监 事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李 爽 | 外部监事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴世农 | 外部监事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐 斌 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上述董事、监事及高级管理人员未持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票。
§5管理层讨论与分析
5.1财务状况的分析与讨论
5.1.1主要财务指标增减变动幅度及其原因
单位:人民币千元
项 目 | 2008年6月30日 | 较2007年12月31日 增减(%) | 主要原因 |
总资产 | 916,963,906 | 7.71 | 各项业务持续发展 |
总负债 | 873,081,854 | 7.46 | 各项业务持续发展 |
股东权益 | 43,882,052 | 12.82 | 本期净利润转入 |
单位:人民币千元
项 目 | 2008年1-6月 | 较2007年1-6月增减(%) | 主要原因 |
净利润 | 6,543,972 | 79.65 | 各项业务持续、健康发展 |
5.1.2会计报表中变动幅度超过30%以上的主要项目情况
单位:人民币千元
项 目 | 2008年6月30日 | 较2007年12月31日 增减(%) | 主要原因 |
存放同业款项 | 23,433,014 | -44.59 | 存放同业款项减少 |
贵金属 | 183,717 | -89.89 | 贵金属投资减少 |
拆出资金 | 10,651,485 | 165.18 | 拆出资金增加 |
交易性金融资产 | 5,561,464 | -34.76 | 交易性投资减少 |
其他资产 | 8,323,260 | 329.10 | 其他各类资产增加 |
拆入资金 | 7,020,158 | 608.10 | 拆入资金增加 |
卖出回购金融资产款 | 81,170,550 | 88.15 | 加大资金营运力度 |
应付利息 | 4,706,003 | 40.25 | 应付利息增加 |
未分配利润 | 14,446,446 | 52.03 | 本期净利润转入 |
单位:人民币千元
项 目 | 2008年1-6月 | 较2007年1-6月 增减(%) | 主要原因 |
利息收入 | 25,760,624 | 47.30 | 资产规模扩大,利率提高 |
利息支出 | 12,613,432 | 55.03 | 负债规模扩大,利率提高 |
手续费及佣金收入 | 1,524,124 | 153.60 | 中间业务增长 |
手续费及佣金支出 | 143,644 | 31.65 | 各项业务增长 |
投资收益 | 196,500 | 同期为负数 | 贵金属投资收益增加、股权投资收益增加 |
公允价值变动收益 | (208,424) | 同期为正数 | 衍生品和贵金属公允价值变动收益降低 |
汇兑收益 | 468,407 | 762.81 | 结售汇和外汇买卖汇兑收益增加 |
营业税金及附加 | 959,007 | 48.16 | 计税营业收入增加 |
业务及管理费 | 4,799,058 | 34.77 | 业务及管理费增加 |
资产减值损失 | 1,210,215 | 66.57 | 贷款减值损失增加 |
5.2经营情况
5.2.1报告期业务经营与发展情况
报告期,公司面对宏观调控进一步加强、市场形势更加复杂多变的经营环境,积极应对形势变化,主动加大结构调整,深入推进经营转型,各项业务继续保持平稳较快发展,取得了比较显著的经营成果。
(1)资产负债保持健康、良好发展态势,经营效益继续提升
截至报告期末,公司资产总额9169.64亿元,较年初增长7.71%;本外币各项存款日均余额4863.61亿元,同比增长20.16%。本外币各项贷款余额4415.24亿元,比年初增长10.34%。资产质量保持良好,报告期末不良贷款余额46.02亿元,与年初基本持平;不良贷款比率1.04%,比年初下降0.11个百分点。资本充足情况良好,资本净额535.27亿元,比年初增加56.68亿元,增长11.84%;资本充足率10.85%,核心资本充足率8.49%,主要业务指标均符合监管要求。
财务收支状况良好,中间业务收入保持快速增长,收入结构进一步优化。报告期,累计实现营业收入150.17亿元,同比增长49.63%;累计营业支出70.01亿元,同比增长41.40%;累计实现税前利润80.42亿元,同比增长57.52%;实现净利润65.44亿元,同比增长79.65%。收入结构继续优化,累计实现中间业务收入19.93亿元(含汇兑损益4.68亿元),同比大幅增长204.07%,占营业收入比重为13.27%,比2007年提高4.19个百分点。
(2)各板块重点业务稳步发展,经营转型继续推进
公司业务方面,核心客户和核心负债营销拓展继续加强,创新业务市场影响力进一步提高。截至报告期末,公司客户数14.01万户,比年初增加1.33万户。与国际金融公司签署节能减排融资项目二期合作协议,积极探索介入碳金融服务市场,节能减排融资规模稳步扩大。截至报告期末,累计开展节能减排融资项目69个,融资金额21.53亿元。报告期,累计办理国际结算159.97亿美元,同比增长0.51%;累计办理结售汇110.18亿美元,同比增长11.15%;累计办理票据承兑1181.53亿元,同比增长20.43%;累计办理票据直贴675.66亿元,同比增长12.56%。企业网银发展势头良好,账户使用率稳步提高,截至报告期末,企业网银客户数3.03万户,累计发生交易196.62万笔,累计交易金额6.23万亿元,同比增长161.58%。
同业业务方面,银银平台、第三方存管等重点业务拓展情况良好,同业金融合作不断深化。同业核心客户群体进一步扩大,截至报告期末,同业核心客户数116家。银银平台营销推广成效显著,报告期累计新增上线产品30个,累计办理结算128.19亿元,累计代销理财产品80.86亿元。报告期末,券商第三方存管上线数达84家,比年初增加11家,报告期累计完成证券资金结算业务量10.68万亿元,同比增长77.89%。
零售业务方面,主动加大结构调整力度,进一步夯实客户基础。储蓄存款增长势头良好,截至报告期末,储蓄存款余额673.01亿元,比年初增长21.50%。零售资产业务平稳增长,资产质量保持较好水平,零售信贷不良比率0.2%。个人理财产品销售持续增长,报告期累计销售综合理财产品318.74亿元,其中销售本外币理财产品234.87亿元。报告期信用卡创新产品推出速度进一步加快,发卡总量快速增长,先后推出星座信用卡、中国心信用卡等新品种,新增发行信用卡103万张,发卡总量突破400万张。截至报告期末,零售VIP客户数47.57万户,个人网银客户数达到118.37万户。
(下转C18版)