整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

（单位：人民币千元）

主要财务指标	2008年6月30日	较上年度期末(%)	主要原因
总资产	90,045,772	18.38	信贷资产增加
总负债	79,857,825	20.77	存款增加
所有者权益	10,187,947	2.47	净利润增加

5.9 募集资金使用情况

5.9.1次级债募集资金使用情况

2005年11月，公司发行了8亿元人民币次级债券，按中国银监会《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》，8亿元次级债券全部计入公司附属资本。目前，该项资金主要用于中长期资产业务。

5.9.2发行上市募集资金使用情况

2007年7月12日，公司首次向社会公开发行人民币普通股6.3亿股，每股发行价格11.00元，扣除发行费用2.16亿元，实际募集资金67.14亿元。所募集资金已按金融监管机构的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司未来发展奠定了基础。公司严格根据募集资金使用计划，合理运用募集资金，效益明显。

5.9.3 变更项目情况

□适用√不适用

5.10 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

5.12 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.13 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

5.14 其他需要披露的事项

（一）根据中国银监会《中国银行业监督管理委员会关于筹建南京银行无锡分行的批复》（银监复[2008]119号 ），无锡分行自2008年4月开始正式筹建。

（二）根据中国银监会《中国银行业监督管理委员会上海监管局关于同意南京银行股份有限公司上海分行开业的批复》（沪银监复[2008]320号），上海分行5月28日试营业，6月26日上午，上海分行开业。

（三）2008年5月28日，公司第一家异地支行--泰州分行靖江支行隆重开业。靖江支行的开业，标志着公司实施跨区域发展迈入了一个新的阶段。

§6 重要事项

6.1 收购资产、出售资产及资产重组

6.1.1收购资产

□适用√不适用

6.1.2出售资产

□适用√不适用

6.1.3资产重组

□适用√不适用

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 重大关联交易事项

公司所有关联交易均遵守法律、行政法规、国家统一的会计制度和有关的银行业监督管理规定，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

截至2008年6月30日，本公司对关联公司的贷款余额为60,000千元，占同类交易余额的0.18%。本公司现有关联交易对本公司的正常经营不会产生重大影响。

6.3.1 截至2008年6月30日，对持有本公司5%及5%以上股份股东的贷款情况如下：

（单位：人民币千元）

股东名称	持有股权（万股）	2008年6月末 贷款余额	2007年12月末 贷款余额
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	23,864	60,000	60,000

注：上述关联方的贷款金额不超过其在本公司的投资额。

6.3.2 报告期末，公司无持有公司5%及5%以上股份股东的母公司贷款。

6.3.3 报告期末，公司无持有5%及5%以上股份股东的控股子公司贷款。

6.3.4 报告期末，无相同关键管理人员的其他企业贷款。

6.3.5 报告期内，公司关联交易无不良贷款情况发生。

6.3.6 截止报告期末，关联交易款项余额累计

（单位：人民币千元）

交易款项	2008年6月30日余额	占同类交易余额比例	2007年12月31日余额	占同类交易余额比例
关联方贷款	60,000	0.18%	60,000	0.21%
关联方存款	47,078	0.09%	90,394	0.18%
卖出回购金融资产款	157,288	3.02%	105,303	1.64%
债券投资	30,000	0.11%	48,357	0.32%

6.4 重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司未发生对经营活动产生重大影响的诉讼、仲裁事项。报告期末，公司作为被告被起诉的尚未判决的诉讼案件总计1件，涉案金额人民币2209元；公司没有作为原告起诉的尚未判决的诉讼案件。

6.5其他重要事项的影响及解决方案

1、关于宏观调控

2008年上半年，我国先后遭遇了历史罕见的雨雪冰冻灾害和举世震惊的汶川大地震，消费物价指数维持高位运行，国际经济环境也发生了深刻的变化，经济发展面临一系列新的挑战和复杂因素。为此，货币政策以抑制通胀为首要任务，中国人民银行先后5次上调存款准备金率，不断加强流动性管理，引导货币信贷合理投放，优化信贷结构，减缓物价上涨压力。同时，财政政策与货币政策相配合，积极推进经济结构调整。

针对上半年宏观调控从紧不变的局面，公司合理控制信贷投放，通过信贷资产转让等多种形式，保持贷款均衡增长；继续强化信贷结构调整，着力优化信贷结构，针对小企业和个人贷款推出多种信贷产品，及时调整行业投向，拓展新的业务领域；在夯实主营业务基础的同时，中间业务也有了长足的发展，上半年公司推出了多种理财产品，第三方存管业务也有了较大发展。此外，公司积极完善电子交易平台，拓展新的盈利增长点。

2、关于人民币存款准备金率的调整

为加强银行体系流动性管理，引导货币信贷合理增长，中国人民银行于2008年上半年先后5次上调存款类金融机构人民币存款准备金率。

2008年1月25日，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，至15%。

2008年3月25日，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，至15.5%。

2008年4月25日，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，至16%。

2008年5月20日，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，至16.5%。

2008年6月7日，中国人民银行决定上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点，于2008年6月15日和25日分别按0.5个百分点上调，至此存款准备金率已达到17.5%的历史高位，但地震重灾区法人金融机构暂不上调。

经过历次调整，存款准备金率已达到了历史高位，各家银行可用资金不断减少，超额备付水平达到了历史低位，这对银行的流动性管理，尤其是中小银行的流动性管理提出了挑战。公司通过调整资产负债配置，合理摆布债券投资、票据等高流动性资产，积极参与债券市场、货币市场和票据市场运作，在确保流动性的同时提高盈利性。

3、关于汇率变化

受美元持续下跌影响，2008年4月10日，美元兑人民币中间价跌破7.0关口。2008年上半年，人民币维持了稳步升值的态势。

为此，公司加强了汇率风险敞口管理，强化对汇率风险的量化和分析，降低了外币资产质押贷款的质押率，及时结汇，降低了汇率波动的影响。

§7 财务报告

7.1 审计意见

本半年度财务报告未经审计。

7.2 比较式资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（见附件）

7.3 报表附注（见附件）

7.3.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.3.2 本报告期无会计差错变更。

7.3.3 与最近一期年度报告相比，合并范围是否发生变化

□适用√不适用

按照《中华人民共和国商业银行法》的规定，截止2008年6月30日止，公司不存在控股子公司及对合营、联营公司的投资，因此公司不编制合并会计报表。

南京银行股份有限公司董事会

二〇〇八年八月十九日

资产负债表

编制单位：南京银行股份有限公司     2008年6月30日                                 单位：人民币元

资    产:	注释	2008年6月30日	2007年12月31日	负    债:	注释	2008年6月30日	2007年12月31日
现金及存放中央银行款项	七—1	9,493,291,455.57	7,471,214,544.15	同业存放款项	七—16	7,656,404,333.67	3,523,901,833.29
存放同业款项	七—2	2,453,144,361.62	1,691,730,700.54	向中央银行借款		-	-
贵金属		-	-	拆入资金	七—17	3,556,000,000.00	796,000,000.00
拆出资金	七—3	1,100,000,000.00	306,048,799.33	交易性金融负债		-	-
交易性金融资产	七—4	4,283,073,820.53	6,740,641,513.76	衍生金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	卖出回购金融资产款	七—18	5,208,812,114.99	7,156,718,494.60
买入返售金融资产	七—5	7,843,317,767.41	6,154,947,205.38	吸收存款	七—19	56,429,755,998.25	50,931,531,682.91
应收利息	七—6	600,061,934.81	452,749,303.06	应付职工薪酬	七—20	272,304,257.83	205,703,977.85
发放贷款及垫款	七—7	33,532,716,225.22	29,823,635,291.14	应交税费	七—21	118,817,490.32	93,447,597.86
可供出售的金融资产	七—8	10,139,465,839.27	8,532,829,666.91	应付利息	七—22	429,611,096.44	295,669,062.79
持有至到期投资	七—9	12,246,727,303.97	10,188,280,217.96	代理业务负债		-	-
贷款及应收款项	七—10	2,848,091,649.76	2,585,610,496.31	应付债券	七—23	800,000,000.00	800,000,000.00
长期股权投资	七—11	226,972,259.50	199,156,781.54	递延所得税负债	七—14	25,583,480.73	4,925,192.58
固定资产及在建工程	七—12	601,295,126.44	495,031,609.85	其他负债	七—24	5,360,535,959.19	2,313,350,850.58
无形资产	七—13	19,151,695.27	17,914,006.32
递延所得税资产	七—14	156,307,075.46	158,694,355.14	负债合计		79,857,824,731.42	66,121,248,692.46
其他资产	七—15	4,502,155,660.76	1,245,227,290.63	所有者权益:
				股本	七—25	1,836,751,340.00	1,836,751,340.00
				资本公积	七—26	6,018,068,590.22	6,009,878,607.68
				盈余公积	七—27	331,131,245.94	331,131,245.94
				一般风险准备	七—28	499,808,812.50	499,808,812.50
				未分配利润	七—29	1,502,187,455.51	1,264,893,083.44
				减:库存股
				所有者权益合计		10,187,947,444.17	9,942,463,089.56
资产总计		90,045,772,175.59	76,063,711,782.02	负债和所有者权益合计		90,045,772,175.59	76,063,711,782.02

法定代表人：林复                     行长：章宁                         财务负责人：禹志强

利润表

编制单位：南京银行股份有限公司                2008年6月30日             单位：人民币元

项目	注释	2008年1-6月	2007年1-6月
一、营业收入		1,468,173,876.70	825,096,668.31
利息净收入	七—30	1,274,335,862.84	855,235,288.34
利息收入	七—30	2,167,304,880.65	1,472,868,612.21
利息支出	七—30	892,969,017.81	617,633,323.87
手续费及佣金净收入	七—31	71,900,764.14	28,120,249.51
手续费及佣金收入	七—31	75,294,609.36	34,707,367.91
手续费及佣金支出	七—31	3,393,845.22	6,587,118.40
投资收益	七—32	7,154,531.87	33,145,737.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益	七—33	79,967,875.61	-92,557,624.73
汇兑收益	七—34	33,597,668.64	-209,682.41
其他业务收入	七—34	1,217,173.60	1,362,700.00
二、营业支出		551,056,470.97	365,356,451.70
营业税金及附加	七—35	79,094,512.79	54,091,383.35
业务及管理费	七—36	359,965,338.76	276,639,005.12
资产减值损失	七—37	111,872,944.73	34,347,362.47
其他业务成本	七—34	123,674.69	278,700.76
三、营业利润		917,117,405.73	459,740,216.61
加:营业外收入	七—38	552,323.32	211,158.00
减:营业外支出	七—39	2,589,085.09	298,264.15
四、利润总额		915,080,643.96	459,653,110.46
减:所得税费用	七—40	126,760,869.89	110,266,801.57
五、净利润		788,319,774.07	349,386,308.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益	十四-2	0.43	0.29
（二）稀释每股收益	十四-2	0.43	0.29

法定代表人：林复                         行长：章宁                 财务负责人：禹志强

现金流量表

编制单位：南京银行股份有限公司             2008年6月30日             单位：人民币元

项         目	注释	2008年1-6月	2007年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额		9,630,726,815.72	6,358,584,201.85
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-1,670,228,142.31	4,680,986,541.41
收取利息和手续费及佣金的现金		1,168,303,610.93	740,749,605.19
收到其他与经营活动有关的现金		2,490,874,821.74	1,073,657,567.76
经营活动现金流入小计		11,619,677,106.08	12,853,977,916.21
客户贷款及垫款净增加额		3,821,580,934.08	4,604,811,047.53
存放央行和同业款项净增加额		2,248,609,198.67	1,626,599,456.74
支付手续费及佣金的现金		3,393,845.22	6,587,118.40
支付给职工以及为职工支付的现金		165,351,206.45	144,120,922.61
支付的各项税费		164,465,778.40	224,740,323.67
支付其他与经营活动有关的现金		3,264,045,410.17	1,791,069,854.10
经营活动现金流出小计		9,667,446,372.99	8,397,928,723.05
经营活动产生的现金流量净额		1,952,230,733.09	4,456,049,193.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		421,494,533,982.16	135,896,932,741.90
取得投资收益收到的现金		-	19,010,234.21
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		421,494,533,982.16	135,915,942,976.11
投资支付的现金		422,690,502,184.82	139,700,516,071.09
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金		168,107,272.70	81,655,870.77
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		422,858,609,457.52	139,782,171,941.86
投资活动产生的现金流量净额		-1,364,075,475.36	-3,866,228,965.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	120,675,404.40
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	120,675,404.40
筹资活动产生的现金流量净额		-	-120,675,404.40
四、汇率变动对现金的影响		-53,273,883.90	-13,471,887.97
五、现金及现金等价物净增加额		534,881,373.83	455,672,935.04
期初现金及现金等价物余额	七-42	2,429,915,256.94	1,326,767,577.64
期末现金及现金等价物余额	七-42	2,964,796,630.77	1,782,440,512.68

法定代表人：林复                 行长：章宁             财务负责人：禹志强

股东权益变动表

编制单位：南京银行股份有限公司     2008年6月30日                             单位：人民币元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2007年12月31日余额	1,836,751,340.00	6,009,878,607.68	331,131,245.94	499,808,812.50	1,264,893,083.44	9,942,463,089.56
一、2008年年初余额	1,836,751,340.00	6,009,878,607.68	331,131,245.94	499,808,812.50	1,264,893,083.44	9,942,463,089.56
二、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	8,189,982.54	-	-	237,294,372.07	245,484,354.61
（一）净利润					788,319,774.07	788,319,774.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		8,189,982.54				8,189,982.54
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		10,919,976.72				10,919,976.72
（1）计入所有者权益的金额		15,686,357.73				15,686,357.73
（2）转入当期损益的金额		-4,766,381.01				-4,766,381.01
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-2,729,994.18				-2,729,994.18
上述（一）和（二）小计	-	8,189,982.54	-	-	788,319,774.07	796,509,756.61
（三）利润分配	-	-	-	-	-551,025,402.00	-551,025,402.00
1、提取盈余公积						-
2、提取一般风险准备						-
3、对所有者（或股东）的分配					-551,025,402.00	-551,025,402.00
三、2008年6月30日余额	1,836,751,340.00	6,018,068,590.22	331,131,245.94	499,808,812.50	1,502,187,455.51	10,187,947,444.17

编制单位：南京银行股份有限公司    2007年6月30日                             单位：人民币元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,206,751,340.00	104,540,086.68	240,181,805.78	426,101,604.13	640,730,464.42	2,618,305,301.01
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	1,206,751,340.00	104,540,086.68	240,181,805.78	426,101,604.13	640,730,464.42	2,618,305,301.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-111,906,085.43	-	-	228,711,174.89	116,805,089.46
（一）净利润					349,386,308.89	349,386,308.89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-111,906,085.43				-111,906,085.43
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		-178,165,543.48				-178,165,543.48
（1）计入所有者权益的金额		-163,890,694.37				-163,890,694.37
（2）转入当期损益的金额		-14,274,849.11				-14,274,849.11
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-3,702,118.25				-3,702,118.25
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		69,961,576.30				69,961,576.30
上述（一）和（二）小计	-	-111,906,085.43	-	-	349,386,308.89	237,480,223.46
（三）利润分配	-	-	-	-	-120,675,134.00	-120,675,134.00
1、提取盈余公积						-
2、提取一般风险准备						-
3、对所有者（或股东）的分配					-120,675,134.00	-120,675,134.00
四、本期期末余额	1,206,751,340.00	-7,365,998.75	240,181,805.78	426,101,604.13	869,441,639.31	2,735,110,390.47

法定代表人：林复                     行长：章宁                         财务负责人：禹志强