| 2007年12月31日 | 6个月以内 | 6个月至1年 | 1至5年 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 889,392,084.19 | - | - | - | 889,392,084.19 |
| 结算备付金 | 3,309,249.80 | - | - | - | 3,309,249.80 |
| 存出保证金 | - | - | - | 1,966,187.87 | 1,966,187.87 |
| 交易性金融资产 | 340,015,000.00 | 199,200,000.00 | 3,627,398.90 | 13,201,715,935.45 | 13,744,558,334.35 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 3,490,571.24 | 3,490,571.24 |
| 应收利息 | - | - | - | 10,958,212.88 | 10,958,212.88 |
| 应收申购款 | - | - | - | 27,948,196.92 | 27,948,196.92 |
| 资产总计 | 1,232,716,333.99 | 199,200,000.00 | 3,627,398.90 | 13,246,079,104.36 | 14,681,622,837.25 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | - | - | - | 89,464,755.68 | 89,464,755.68 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 17,783,647.42 | 17,783,647.42 |
| 应付托管费 | - | - | - | 2,963,941.26 | 2,963,941.26 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,556,718.24 | 2,556,718.24 |
| 其他负债 | - | - | - | 2,031,913.64 | 2,031,913.64 |
| 负债总计 | - | - | - | 114,800,976.24 | 114,800,976.24 |
| 利率敏感度缺口 | 1,232,716,333.99 | 199,200,000.00 | 3,627,398.90 | 13,131,278,128.12 | 14,566,821,861.01 |
于2007年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于20%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
③汇率风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无汇率风险。
30首次执行企业会计准则
如附注2所述，本财务报表为本基金按照企业会计准则编制的财务报表。2007年3月22日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的相关比较数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2007年6月30日的所有者权益，以及2007年3月22日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
| (基金合同生效日) 所有者权益 | 2007年3月22日 (基金合同生效日)至2007年6月30日止期间净损益 | 2007年6月30日 所有者权益 | |
| 按原会计准则列报的金额 | 8,756,866,710.48 | 321,918,042.66 | 13,144,686,877.37 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | 0.00 | 1,800,408,408.86 | 0.00 |
| 按新会计准则列报的金额 | 8,756,866,710.48 | 2,122,326,451.52 | 13,144,686,877.37 |
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
六、投资组合报告
(一)本报告期末基金资产组合情况
| 项目名称 | 项目市值 （人民币元） | 占基金资产总值比例 |
| 股 票 | 5,247,491,615.30 | 65.41% |
| 债 券 | 998,390,000.00 | 12.44% |
| 权证 | 0.00 | 0% |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0% |
| 银行存款及清算备付金合计 | 609,602,414.20 | 7.60% |
| 其他资产 | 1,167,110,649.02 | 14.55% |
| 合 计 | 8,022,594,678.52 | 100.00% |
（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合
| 行业 | 市值（人民币元） | 占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 606,771,824.82 | 7.59% |
| C 制造业 | 2,209,943,612.23 | 27.65% |
| C0 食品、饮料 | 440,304,440.56 | 5.51% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 240,489,161.88 | 3.01% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 117,164,352.00 | 1.47% |
| C5 电子 | 112,514,698.58 | 1.41% |
| C6 金属、非金属 | 262,196,221.97 | 3.28% |
| C7 机械、设备、仪表 | 557,855,163.19 | 6.98% |
| C8 医药、生物制品 | 479,419,574.05 | 5.99% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% |
| E 建筑业 | 7,188,480.00 | 0.09% |
| F 交通运输、仓储业 | 435,838,939.29 | 5.45% |
| G 信息技术业 | 85,413,781.05 | 1.07% |
| H 批发和零售贸易 | 254,597,811.14 | 3.18% |
| I 金融、保险业 | 958,476,094.09 | 11.99% |
| J 房地产业 | 363,101,352.79 | 4.54% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 172,572,410.45 | 2.16% |
| M 综合类 | 153,587,309.44 | 1.92% |
| 合计 | 5,247,491,615.30 | 65.62% |
（三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 市值（人民币元） | 市值占净值 |
| 600036 | 招商银行 | 15,295,314 | 358,216,253.88 | 4.48% |
| 600016 | 民生银行 | 54,749,570 | 312,072,549.00 | 3.90% |
| 000002 | 万 科Ａ | 32,004,288 | 288,358,634.88 | 3.61% |
| 601006 | 大秦铁路 | 19,333,056 | 263,122,892.16 | 3.29% |
| 600963 | 岳阳纸业 | 25,129,484 | 240,489,161.88 | 3.01% |
| 600000 | 浦发银行 | 10,257,295 | 225,660,490.00 | 2.82% |
| 601699 | 潞安环能 | 5,831,817 | 224,583,272.67 | 2.81% |
| 601088 | 中国神华 | 5,246,995 | 197,129,602.15 | 2.47% |
| 000983 | 西山煤电 | 3,701,179 | 185,058,950.00 | 2.31% |
| 600582 | 天地科技 | 7,677,150 | 181,794,912.00 | 2.27% |
（四）本报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前二十名的股票明细
| 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额 （人民币元） | 占期初净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 407,318,170.88 | 2.80% |
| 600963 | 岳阳纸业 | 364,307,430.30 | 2.50% |
| 601006 | 大秦铁路 | 221,300,724.85 | 1.52% |
| 600036 | 招商银行 | 143,193,127.99 | 0.98% |
| 000002 | 万 科Ａ | 135,210,063.98 | 0.93% |
| 000028 | 一致药业 | 121,068,616.64 | 0.83% |
| 601088 | 中国神华 | 97,207,074.47 | 0.67% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 86,313,671.40 | 0.59% |
| 600895 | 张江高科 | 84,165,459.60 | 0.58% |
| 600880 | 博瑞传播 | 84,063,856.96 | 0.58% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 71,084,269.01 | 0.49% |
| 000895 | 双汇发展 | 57,526,710.07 | 0.39% |
| 600535 | 天士力 | 41,578,696.11 | 0.29% |
| 601699 | 潞安环能 | 33,664,879.29 | 0.23% |
| 600195 | 中牧股份 | 20,283,889.63 | 0.14% |
| 600201 | 金宇集团 | 19,260,541.40 | 0.13% |
| 600428 | 中远航运 | 16,643,063.84 | 0.11% |
| 600675 | 中华企业 | 16,169,493.10 | 0.11% |
| 600026 | 中海发展 | 13,578,962.22 | 0.09% |
| 600631 | 百联股份 | 13,570,434.80 | 0.09% |
其中， 3月27日五粮液000858行权，确认的股票成本为： 97,472,171.61元，未包含在上述表格中。
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前二十名的股票明细
| 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额 （人民币元） | 占期初净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 566,132,157.05 | 3.89% |
| 600900 | 长江电力 | 294,192,993.71 | 2.02% |
| 600005 | 武钢股份 | 284,404,182.64 | 1.95% |
| 600000 | 浦发银行 | 276,325,212.08 | 1.90% |
| 601919 | 中国远洋 | 250,451,546.20 | 1.72% |
| 000933 | 神火股份 | 240,063,073.36 | 1.65% |
| 000063 | 中兴通讯 | 231,734,165.01 | 1.59% |
| 000568 | 泸州老窖 | 209,280,874.90 | 1.44% |
| 601006 | 大秦铁路 | 200,334,881.46 | 1.38% |
| 600036 | 招商银行 | 194,274,482.35 | 1.33% |
| 600835 | 上海机电 | 188,462,255.24 | 1.29% |
| 600596 | 新安股份 | 186,338,849.41 | 1.28% |
| 601699 | 潞安环能 | 185,094,918.86 | 1.27% |
| 600011 | 华能国际 | 151,796,736.50 | 1.04% |
| 000898 | 鞍钢股份 | 149,318,256.03 | 1.03% |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 136,828,148.63 | 0.94% |
| 000031 | 中粮地产 | 121,752,182.80 | 0.84% |
| 000027 | 深圳能源 | 120,175,253.61 | 0.82% |
| 601318 | 中国平安 | 110,661,523.94 | 0.76% |
| 600019 | 宝钢股份 | 109,062,743.55 | 0.75% |
3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额
| 报告期内买入股票总成本 （人民币元） | 报告期内卖出股票收入总额 （人民币元） |
| 2,218,004,644.35 | 5,720,028,886.23 |
（五） 按券种分类的债券投资组合
| 债券类别 | 债券市值（人民币元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 央行票据投资 | 768,620,000.00 | 9.61% |
| 国家政策金融债券 | 229,770,000.00 | 2.87% |
| 可转换债券 | 0.00 | 0% |
| 债券投资合计 | 998,390,000.00 | 12.48% |
（六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 债券名称 | 市 值（人民币元） | 市值占净值比 |
| 08央票31 | 480,400,000.00 | 6.01% |
| 07国开17 | 229,770,000.00 | 2.87% |
| 08央票61 | 192,140,000.00 | 2.40% |
| 08央票52 | 96,080,000.00 | 1.20% |
(七) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
本报告期本基金未持有资产支持证券。
（八） 投资组合报告附注
1．本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2．本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
3． 基金其他资产的构成：
| 其他资产 | 金额（人民币元） |
| 交易保证金 | 2,725,351.55 |
| 买入返售金融资产 | 1,144,401,571.60 |
| 应收证券清算款 | 0.00 |
| 应收利息 | 13,645,809.18 |
| 应收股利 | 1,949,172.67 |
| 应收申购款 | 4,388,744.02 |
| 合计 | 1,167,110,649.02 |
4. 报告期内本基金投资权证情况：
| 途径 | 权证代码 | 权证名称 | 获得成本 | 数量 |
| 二级市场主动投资 | 030002 | 五粮YGC1 | 113,345,598.78 | 2,850,499 |
| 老股东配售中远可分离债派发权证 | 580018 | 中远CWB1 | 295,162.36 | 42,336 |
截至报告期末，权证五粮YGC1已行权，权证中远CWB1已卖出，报告期末本基金未持有权证。
5．报告期末本基金未持有资产支持证券。
6．报告期末本基金未持有处于转换期的可转换债券。
7. 本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
| 2008年6月30日 | 2007年6月30日 | |
| 基金份额 | 基金份额 | |
| 国海富兰克林基金管理有限公司 | 13,807,062.01 | 0.00 |
基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司在2007年经代销机构国海证券购入本基金7,021,064.95份基金份额；2008年经代销机构国海证券购入本基金6,785,997.06份基金份额。于2008年6月30日，国海富兰克林基金管理有限公司持有本基金总份额的0.20%。
七、基金份额持有人户数、持有人结构
| 总份额 （份） | 基金份额持有人总户数 | 户均持有份额（份） | 个人持有情况 | 机构持有情况 | ||
| 持有份额 （份） | 持有比例 | 持有份额（份） | 持有比例 | |||
| 6,878,467,386.03 | 261,757 | 26,278.06 | 6,745,735,778.59 | 98.07% | 132,731,607.44 | 1.93% |
八、基金管理公司从业人员投资基金情况披露
| 各类关键管理人员 | 期末持有基金份额（份） | 占基金总份额的比例（％） | ||
| 截至2008年6月30日 | 2007年 | 截至2008年6月30日 | 2007年 | |
| 所有董事合计 | 19,760.80 | 19,760.80 | 0.0002% | 0.0002% |
| 管理层合计（总经理和副总经理） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本基金的基金经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
| 项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例（％） |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 4898.08 | 0.0000712% |
九、开放式基金份额变动 （单位：份）
| 合同生效日份额 | 8，756，866，710.48 |
| 期初基金份额 | 8,239,437,381.69 |
| 本期申购总份额 | 812,119,367.58 |
| 本期赎回总份额 | 2,173,089,363.24 |
| 本期红利再投资总份额 | 0.00 |
| 期末基金份额 | 6,878,467,386.03 |
十、重大事件揭示
（一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内基金管理人高管人员变更情况：本报告期内未发生重大人事变动。
基金托管人的专门基金托管部门，本报告期内未发生重大人事变动。
（三）本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（四）本报告期内未发生基金投资策略的改变。
（五）本基金本报告期未进行收益分配。
（六） 本报告期内基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
（七）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
（八） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
1、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况
报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计15个：其中国海证券2个，东北证券、中信证券、中金公司、海通证券、银河证券、申银万国证券、西部证券、中银国际证券、齐鲁证券、中信建投证券、方正证券和招商证券各1个以及本期新增的华泰证券一个交易单元。
2、报告期内租用各证券公司交易单元进行的股票成交量统计
| 证券公司名称 | 租用交易单元数量 | 股票成交金额（人民币元） | 占股票总成交金额的比率 | 佣金 （人民元） | 占佣金总量比率 |
| 国海证券 | 2 | 1,395,271,754.48 | 17.85% | 1,173,575.41 | 17.87% |
| 东北证券 | 1 | 706,568,776.39 | 9.04% | 600,575.54 | 9.14% |
| 中信证券 | 1 | 1,036,990,424.89 | 13.27% | 881,430.03 | 13.42% |
| 中金公司 | 1 | 764,115,079.00 | 9.78% | 620,846.05 | 9.45% |
| 海通证券 | 1 | 226,236,006.49 | 2.89% | 192,301.95 | 2.93% |
| 银河证券 | 1 | 372,913,082.77 | 4.77% | 316,974.25 | 4.82% |
| 申银万国 | 1 | 474,233,077.18 | 6.07% | 403,094.03 | 6.14% |
| 中银国际 | 1 | 410,931,314.73 | 5.26% | 333,884.47 | 5.08% |
| 齐鲁证券 | 1 | 848,338,009.29 | 10.86% | 721,086.45 | 10.98% |
| 中信建投 | 1 | 261,712,654.70 | 3.35% | 212,642.28 | 3.24% |
| 方正证券 | 1 | 305,786,721.86 | 3.91% | 259,919.20 | 3.96% |
| 招商证券 | 1 | 213,715,397.73 | 2.74% | 173,645.70 | 2.64% |
| 华泰证券 | 1 | 797,995,029.46 | 10.21% | 678,297.52 | 10.33% |
| 合计 | 14 | 7,814,807,328.97 | 100.00% | 6,568,272.88 | 100.00% |
3、报告期内租用各证券公司交易单元进行的债券统计如下表，本报告期内没有通过租用证券公司交易单元发生回购业务。
| 证券公司名称 | 债券成交金额 （人民币元） | 占债券总成交金额的比率 |
| 国海证券 | 18,333,316.10 | 96.63% |
| 东北证券 | 0.00 | 0% |
| 中信证券 | 640,291.50 | 3.37% |
| 中金公司 | 0.00 | 0% |
| 海通证券 | 0.00 | 0% |
| 银河证券 | 0.00 | 0% |
| 申银万国 | 0.00 | 0% |
| 中银国际 | 0.00 | 0% |
| 齐鲁证券 | 0.00 | 0% |
| 中信建投 | 0.00 | 0% |
| 方正证券 | 0.00 | 0% |
| 招商证券 | 0.00 | 0% |
| 华泰证券 | 0.00 | 0% |
| 合计 | 18,973,607.60 | 100.00% |
4、报告期内租用各证券公司交易单元进行权证业务统计
| 证券公司名称 | 权证成交金额 （人民币元） | 占权证总成交金额的比率 |
| 国海证券 | 482,316.70 | 0.43% |
| 东北证券 | 0.00 | 0% |
| 中信证券 | 0.00 | 0% |
| 中金公司 | 0.00 | 0% |
| 海通证券 | 0.00 | 0% |
| 银河证券 | 0.00 | 0% |
| 申银万国 | 0.00 | 0% |
| 中银国际 | 57,099,779.80 | 50.16% |
| 齐鲁证券 | 0.00 | 0% |
| 中信建投 | 56,245,818.98 | 49.41% |
| 方正证券 | 0.00 | 0% |
| 招商证券 | 0.00 | 0% |
| 华泰证券 | 0.00 | 0% |
| 合计 | 113,827,915.48 | 100.00% |
备注： 3月27日五粮液权证通过中金公司的交易单元行权， 未包含在上述表格中。
（九） 其他在报告期内发生的重大事件
1、2008年1月4日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于聘任金哲非女士担任总经理的公告”
2、2008年1月16日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告”
3、2008年1月22日发布“富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金2007年第四季度报告”
4、2008年2月27日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于变更公司章程的公告”
5、2008年3月20日发布“关于富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金与富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金在中国工商银行开办定期定额投资业务的公告”
6、2008年3月27日发布“富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金年度报告及其摘要”
7、2008年4月15日发布“关于增加华泰证券有限责任公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告”
8、2008年4月17日发布“国海富兰克林基金管理有限公司《更正公告》”
9、2008年4月19日发布“关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金参加中国农业银行定期定额业务费率优惠活动的公告”
10、2008年4月21日发布“关于增加中信银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告”
11、2008年4月21日发布“富兰克林国海潜力组合股票兴证券投资基金2008年第一季度报告”
12、2008年4月23日发布“关于通过华泰证券有限责任公司网上交易系统申购国海富兰克林旗下开放式基金实行费率优惠的公告”
13、2008年4月24日发布“关于增加湘财证券有限责任公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告”
14、2008年4月30日发布“关于增加国元证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告”
15、2008年4月30日发布“关于增加江南证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告”
16、2008年6月7日发布“国海兰克林基金管理有限公司关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告”
17、2008年6月30日发布“关于增加上海证券有限责任公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告”
注：以上事项已在中国证券报、上海证券报、证券时报上分别进行了公告，并同时在公司网站上披露。
（十）报告期后至半年报披露日期间发生的重大事件
1、2008年7月1日发布“关于增加光大证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告”
2、2008年7月1日发布“关于国海富兰克林基金管理有限公司通过直销中心开办旗下基金转换业务的公告”
3、2008年7月8日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于推出电子对账单服务的公告”
4、2008年7月17日发布“关于增加华夏银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机构以及参加华夏银行开展的基金网银渠道申购费率优惠活动的公告”
5、2008年7月17日发布“关于通过华夏银行股份有限公司开办国海富兰克林基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告”
6、2008年7月19日发布“富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金2008年第二季度报告”
7、2008年8月1日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金开办定期定额投资业务的公告”
8、2008年8月1日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资业务最低申购金额公告”
9、2008年8月9日发布“关于国海富兰克林基金管理有限公司股东Templeton International Inc译名变更的公告”
10、2008年8月11日发布“关于国海富兰克林基金管理有限公司通过直销中心开办富兰克林国海深化价值股票型基金基金转换业务的公告”
注：以上事项已在中国证券报、上海证券报、证券时报上分别进行了公告，并同时在公司网站上披露。
国海富兰克林基金管理有限公司
2008年8月23日