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    QDII投资和分散风险 (系列一)
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    注意补全你的客户资料
    2008年08月25日      来源:上海证券报      作者:⊙宝盈基金
      ⊙宝盈基金

      

      “泰山不拒细壤,故能成其高;江海不择细流,故能就其深。”所以,大礼不辞小让,细节决定成败。现实生活中,想做大事的人很多,但愿意把小事做细的人很少。如在投资理财过程中,人们专注于低点买进高位抛出的时点研究,对于一些理财常规却置若罔闻,在购买基金产品后,往往忽略向基金公司补全自己的客户资料或及时更新自己的资料。

      众所周知,广大普通百姓可以通过银行、券商、基金公司、基金公司网上销售系统来办理基金购买业务,由于基金资产独立托管的原则,一些通过银行、券商等渠道购买产品的普通投资者,其办理购买基金时,基金公司对客户资料收集并不完全。正因如此,很容易造成基金公司与基金持有人之间的信息不对称,与此同时,将有很大一部分基民们享受不到基金公司的服务。

      从企业自身经营角度来讲,基金公司希望给旗下基金持有人提供高质量的客户服务,并与基金持有人保持有效的双向互动,不断提高公司的客户服务水平,也因此基金公司创新服务不断推出。宝盈基金根据客户分级,将企业内刊、公司重要事件的告之、以及基金短期业绩表现等等相关信息,持续有节奏地通过手机短信、Email、邮递等方式,传递给基金持有人。基金持有人能够在第一时间里了解自己所持有基金的业绩表现,同时依据市场的情况,可及时调速自己的资产组合,避免人为造成的投资损失。如果自己资产有异议,也可以与基金公司进行及时沟通并可有效的解决。

      有这样一个案例,一位持有人在代销渠道再次购买了一基金,几个月过后,才发现这第二次的购买业务办理没有达成,白白错失大盘上涨的良机。如今,我们不讨论办理基金购买业务哪些细节出了纰漏,但假如设想该持有人主动到基金公司补全自己的客户资料,长时间没有收到自己所持有基金的信息,应该能够较早发现办理的基金投资业务没有实现。

      可见,在投资理财过程中,细节也格外重要。而做为基金持有人,享受基金公司提供的服务是一种权利,向基金公司补全客户资料也是一种义务。宝盈基金提醒各位持有人,做为基金持有人,应主动去基金公司客户服务部补全自己的客户资料并及时更新,享受服务的权利,获得更加及时有效的信息,避免在理财过程中因人为造成损失。