浙江传化股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事长徐冠巨先生、董事应天根先生因出差在外未能参加第三届董事会第十三次会议，委托董事徐观宝先生、吴建华先生代为表决，其他董事均参加了董事会。
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人徐冠巨先生、主管会计工作负责人吴建华先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨万清先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 传化股份 | |
| 股票代码 | 002010 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱江英 | 金燕 |
| 联系地址 | 杭州市萧山经济技术开发区 | 杭州市萧山经济技术开发区 |
| 电话 | 0571-82872991 | 0571-82872991 |
| 传真 | 0571-82871858 | 0571-82871858 |
| 电子信箱 | zqb@etransfar.com | zqb@etransfar.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,041,146,835.72 | 908,565,900.76 | 14.59 |
| 所有者权益（或股东权益） | 603,078,248.02 | 574,222,940.97 | 5.03 |
| 每股净资产 | 2.97 | 3.68 | -19.29 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 661,862,271.53 | 490,957,537.04 | 34.81 |
| 营业利润 | 40,176,296.54 | 46,488,451.65 | -13.58 |
| 利润总额 | 38,342,907.87 | 46,681,349.13 | -17.86 |
| 净利润 | 28,855,307.05 | 32,421,817.21 | -11.00 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 29,578,961.29 | 31,738,915.83 | -6.81 |
| 基本每股收益 | 0.14 | 0.16 | -12.50 |
| 稀释每股收益 | 0.14 | 0.16 | -12.50 |
| 净资产收益率 | 4.78% | 6.19% | 减少1.41个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,638,346.06 | -31,452,755.43 | 168.80 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 | -0.20 | 155.00 |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -53,120.07 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） | 832,675.95 |
| 其他营业外收支净额 | -1,667,332.21 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | -195,310.79 |
| 少数股东所占份额 | 31,188.70 |
| 合计 | -723,654.24 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 42,869,531 | 27.48% | 12,860,859 | 12,860,859 | 55,730,390 | 27.48% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 22,815,000 | 14.62% | 6,844,500 | 6,844,500 | 29,659,500 | 14.62% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 13,966,875 | 8.95% | 4,190,062 | 4,190,062 | 18,156,937 | 8.95% | |||
| 境内自然人持股 | 8,848,125 | 5.67% | 2,654,438 | 2,654,438 | 11,502,563 | 5.67% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 20,054,531 | 12.86% | 6,016,359 | 6,016,359 | 26,070,890 | 12.86% | |||
| 二、无限售条件股份 | 113,130,469 | 72.52% | 33,939,141 | 33,939,141 | 147,069,610 | 72.52% | |||
| 1、人民币普通股 | 113,130,469 | 72.52% | 33,939,141 | 33,939,141 | 147,069,610 | 72.52% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 156,000,000 | 100.00% | 46,800,000 | 46,800,000 | 202,800,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 12,041 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 传化集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.30% | 53,330,062 | 18,156,937 | 无 | |
| 徐冠巨 | 境内自然人 | 15.67% | 31,782,563 | 11,502,563 | 无 | |
| 徐观宝 | 境内自然人 | 9.03% | 18,315,377 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.99% | 10,123,863 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.70% | 9,540,065 | 0 | 未知 | |
| 浙江大学创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29% | 4,635,000 | 0 | 无 | |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.17% | 4,392,665 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.00% | 4,059,500 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 1.04% | 2,115,041 | 0 | 未知 | |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.03% | 2,080,000 | 0 | 未知 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 10,123,863 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 9,540,065 | 人民币普通股 | ||||
| 浙江大学创业投资有限公司 | 4,635,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 4,392,665 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,059,500 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 2,115,041 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 2,080,000 | 人民币普通股 | ||||
| 章阿水 | 1,300,000 | 人民币普通股 | ||||
| 浙江航民实业集团有限公司 | 1,300,000 | 人民币普通股 | ||||
| 浙江安易投资管理服务有限公司 | 741,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。 2、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 徐冠巨 | 董事长 | 24,448,125 | 7,334,438 | 0 | 31,782,563 | 公司实施2007年度公积金转增股本所致 |
| 徐观宝 | 董事 | 14,088,751 | 4,226,626 | 0 | 18,315,377 | 公司实施2007年度公积金转增股本所致 |
4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 专用化学产品制造业 | 65,683.49 | 51,953.07 | 20.90 | 34.65 | 41.44 | 减少3.80个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 印染助剂 | 40,721.62 | 30,184.50 | 25.88 | 26.59 | 32.34 | 减少3.21个百分点 |
| 皮革化纤油剂 | 22,572.60 | 19,638.17 | 13.00 | 35.85 | 41.04 | 减少3.20个百分点 |
| 染料 | 2,389.27 | 2,130.40 | 10.83 | － | － | － |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 60,471.50 | 36.15 |
| 华南地区 | 2,401.17 | 33.53 |
| 华北地区 | 1,235.13 | 12.79 |
| 其他地区 | 1,575.69 | 6.85 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，公司所在行业原材料价格大幅上涨，导致公司生产经营成本不断上升，主营业务毛利率下降，净利润与去年同期相比有一定幅度下降。染料产品主要为代销，因此毛利率与自有产品相比较低。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2008年1-9月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年1-9月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |
| 无 | ||
| 2007年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 51,315,078.01 |
| 业绩变动的原因说明 | 无 | |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 1、公司在2008年4月7日召开的第三届董事会第十次会议上审议通过了《关于向银行借款的议案》，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在未来一年中，根据公司生产经营活动的需要，在人民币3亿元的借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。报告期内，公司分别向中国农业银行浙江省分行借款3400万元，向中国进出口银行借款7000万元，向中国工商银行浙江省分行借款5000万元，用于短期流动资金使用。 2、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与富华实业签订战略合作协议的议案》，详见公司3月19日刊登于《证券时报》和“巨潮咨讯”网的公告。目前，顺德富联股权转让款1300万元已支付完毕，该公司的工商变更登记已完成，公司更名为“佛山市传化富联精细化工有限公司”，于报告期内并入公司合并范围。后续的合作整合计划正在有序推进过程中。 |
6.5.1 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
| 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，对公司和控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如下： 2008年1—6月公司没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2008年6月30日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。 |
6.5.3 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方名称 | 与上市公司的关联关系 | 交易类型 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 购货 | 1,423.00 | 2.71% |
| 浙江传化进出口有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 购货 | 720.93 | 1.38% |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 购货 | 1,070.29 | 2.04% |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 购货 | 2,160.81 | 4.12% |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 销货 | 2.37 | 0.00% |
| 浙江传化进出口有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 销货 | 386.13 | 0.58% |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
（下转C138版）