雷曼力邀PE竞购其资产管理业务
2008年08月28日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 朱周良
⊙本报记者 朱周良
受次贷危机严重冲击的雷曼兄弟公司仍在为融资发愁。据多家媒体披露,雷曼正在积极邀请私人股权基金(PE)竞购其资产管理业务,同时也在考虑成立一家新公司剥离旗下的抵押贷款资产。
英国金融时报26日报道称,KKR、贝恩资本和和Hellman & Friedman三家私人股权已收到雷曼的邀请,希望他们继续参与竞购雷曼旗下包括Neuberger Berman在内的资产管理部门,另外还包括雷曼在几只对冲基金中持有的少量股权。此前,百仕通和凯雷已宣布退出竞购。
知情人士称,雷曼告知上述三家私人股权基金,称它们的出价够高,足以推动这宗潜在交易继续推进。
报道称,雷曼自身尚未作出是否要出售上述资产的最终决定。知情人士透露,雷曼正在考虑下个月发布业绩报告前的筹资方案选择,其中包括出售雷曼本身的股份、部分或全部出售其资产管理部门或是出售其商业抵押贷款资产组合。
彭博社周二报道称,雷曼还在考虑寻求外部投资人注资一家新公司,由后者来收购雷曼的商业抵押贷款资产。消息人士透露,雷曼自身可能也会持有新公司的部分股权,以期在未来获得资产升值的收益。同时,资产管理公司贝莱德也正考虑收购雷曼部分商业抵押贷款。
波士顿研究公司Celent的分析师哈波尔表示,雷曼必须处理掉一些资产,才能安抚投资人对其财务状况的担忧。不过他认为,雷曼在出售资产的谈判中并没有太多筹码。今年以来,雷曼股价已下跌近80%,周二该股上涨4.3%,收报14.03美元。除了商用不动产资产外,雷曼还持有249亿美元自用住宅房贷资产。消息人士称,雷曼可能也会一同处理这些资产。