新湖中宝股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为159,392,000股（原非公开发行限售股份9962万股，2007年度送转后，变更为159,392,000股）。
2、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为2008年9月5日。
一、非公开发行股票的相关情况
新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）2007年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）方案经公司第五届董事会第二十八次会议和2007年第一次临时股东大会审议通过。2007年7月24日公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会有条件审核通过，2007年8月20日公司取得中国证监会证监发行字[2007]229号核准。
公司于2007年8月20日至29日期间采取非公开发行股票方式成功向7名特定投资者发行了9,962万股股份（2007年度送转后，变更为159,392,000股），每股价格16.06元，共募集资金总额1,599,897,200.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,592,597,200.00元。募集资金于2007年8月29日到位，并经中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊验字［2007］3002号验资报告验证。
本次发行新增股份已于2007年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。该部分新增股份可上市交易的时间为2008年9月4日。详见2007年9月5日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
二、限售股份上市流通的有关规定
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次向特定机构投资者发行的9,962万股（2007年度送转后，变更为159,392,000股）股票自本次发行结束之日起锁定12个月，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。
三、非公开发行后至今公司股本变动情况
公司2007年度股东大会审议通过了本公司2007年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，即以2007年末总股本1,763,656,322股为基数，每10股送红股1股，并派发现金0.112元(含税)，共计196,118,582.78元；以2007年末总股本1,763,656,322股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增881,828,161股。经上述转送股份后，公司总股本增至2,821,850,115股。
四、限售股份上市流通情况
1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为159,392,000股
2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2008年9月5日
3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单
单位:股
| 发行对象 | 非公开发行认购股份 | 转增后持有的限售股份 | 本次上市 流通股份 | 剩余 限售股份 | |
| 海富通基金管理有限公司 | 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 10,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | |
| 华夏基金管理有限公司 | 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 4,555,911 | 7,289,457 | 7,289,457 | 0 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 4,000,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | |
| 华夏成长证券投资基金 | 3,822,101 | 6,115,362 | 6,115,362 | 0 | |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 2,573,207 | 4,117,131 | 4,117,131 | 0 | |
| 全国社保基金一零七组合 | 2,209,145 | 3,534,632 | 3,534,632 | 0 | |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 1,839,636 | 2,943,418 | 2,943,418 | 0 | |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划－中国工商银行 | 500,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 上投摩根基金管理有限公司 | 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 3,500,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 2,800,000 | 4,480,000 | 4,480,000 | 0 | |
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 2,700,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0 | |
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| 建信基金管理有限公司 | 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 9,000,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 |
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 4,120,000 | 6,592,000 | 6,592,000 | 0 | |
| 深圳市银信宝投资发展有限公司 | 12,000,000 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 | |
| 富国基金管理有限公司 | 汉盛证券投资基金 | 5,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 交通银行－汉兴证券投资基金 | 5,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 中信证券股份有限公司 | 10,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| 合计 | 99,620,000 | 159,392,000 | 159,392,000 | 0 | |
五、股本变动结构表
单位：股
| 股份类别 | 股份性质 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股 | 国有法人持股 | 0 | 0 | 0 |
| 其他内资持股 | 2,355,710,784 | -159,392,000 | 2,196,318,784 | |
| 合计： | 2,355,710,784 | -159,392,000 | 2,196,318,784 | |
| 无限售条件的流通股 | 人民币普通股 | 466,139,331 | +159,392,000 | 625,531,331 |
| 股份总数 | 2,821,850,115 | 0 | 2,821,850,115 |
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
二00八年九月一日