特别提示
上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008年4月8日第四届董事会第十一次会议通过了公司非公开发行股票方案。现因中国交通建设股份有限公司于5月22日对目标资产之一中交上海港口机械制造厂有限公司现金注资10亿元人民币，导致目标资产评估价值发生变化。目前目标资产的审计评估工作已经完成，且评估结果已获得国务院国有资产监督管理委员会备案通过，公司董事会据此对本次非公开发行方案进行了修改，并相应修改了《上海振华港口机械（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案》，主要对发行数量、发行价格及定价原则、目标资产评估值等内容进行了修改。修改后的预案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体请见本预案。
释义
除非文义载明，下列简称具有如下含义：
| 振华港机、发行人、 本公司、公司 | 指 | 上海振华港口机械（集团）股份有限公司 |
| 本预案 | 指 | 上海振华港口机械（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案 |
| 中交股份、控股股东 | 指 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 上海港机 | 指 | 中交上海港口机械制造厂有限公司 |
| 江天实业 | 指 | 上海江天实业有限公司 |
| 《以资产认购非公开发行股份协议书》及《以资产认购非公开发行股份补充协议书》 | 指 | 中交股份与振华港机于2008年4月8日签署的关于公司本次非公开发行A股股票的《以资产认购非公开发行股份协议书》及于2008年9月3日签署的《以资产认购非公开发行股份补充协议书》 |
| 《股权转让协议》及《股权转让补充协议》 | 指 | 中交股份与振华港机于2008年4月8日签署的关于公司本次非公开发行A股股票的《股权转让协议》及于2008年9月3日签署的《股权转让补充协议》 |
| 目标资产 | 指 | 中交股份拥有的上海港机100%的股权及江天实业60%的股权 |
| 本次非公开发行、 本次非公开发行A股股票 | 指 | 振华港机以每股17.78元的价格向中交股份非公开发行169,794,680股A股股票的行为 |
| 中瑞岳华 | 指 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 |
| 中发国际 | 指 | 中发国际资产评估有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
一、本次非公开发行A股股票方案概要
（一）本次非公开发行的背景和目的
为整合中交股份下属企业的港机制造业务，解决振华港机与上海港机之间的同业竞争问题，履行中交股份在2007年振华港机公开增发时作出的承诺，优化资源配置，进一步增强振华港机的核心竞争力，为全体股东带来长远、稳定的投资回报，公司拟通过非公开发行A股股票的方式，购买中交股份拥有的上海港机100%股权及江天实业60%股权。
（二）发行对象与公司的关系
本次发行对象为：中国交通建设股份有限公司。
发行对象与公司的关系：发行对象为本公司的控股股东。
（三）发行股份的价格及定价原则、认购方式、发行数量、限售期
发行的价格和定价原则：本次非公开发行的定价原则为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价，定价基准日为公司调整本次非公开发行A股股票方案的第四届董事会第十五次会议决议公告日（2008年9月5日）。经公司与中交股份协商确定，本次非公开发行的发行价格为17.78元/股，不低于定价基准日（2008年9月5日）前20个交易日公司A股股票交易均价10.64元/股（股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。最终发行价格尚需公司股东大会批准。
认购方式：公司本次购买资产采用向中交股份非公开发行股票的方式。中交股份以持有的上海港机100%股权和江天实业60%股权按经国务院国有资产监督管理委员会备案通过的评估值3,018,949,425.82元认购此次非公开发行的全部股份。
发行数量：根据目标资产评估值及发行价格计算，公司本次非公开发行A股股票的数量为169,794,680股。公司A股股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情形，发行价格将按相关规定，根据以下公式进行调整：
除权后发行价格=原发行价格×（公司股票除权日参考价/除权前一日公司股票收盘价）；
除息后发行价格=原发行价格×（公司股票除息日参考价/除息前一日公司股票收盘价）。
本次非公开发行的发行数量、对发行对象的具体发行数量将参照经上述公式计算的除权（除息）后发行价格进行相应调整。
限售期：中交股份本次认购的股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不得转让。
（四）募集资金投向
公司本次非公开发行A股股票用于购买目标资产，不涉及募集资金。拟购买目标资产的基本情况详见本预案“二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中关于目标资产的基本情况介绍。
（五）本次发行构成关联交易
本次发行对象中交股份为公司控股股东，公司拟采用非公开发行A股股票的方式购买中交股份持有的上海港机100%的股权及江天实业60%的股权，因此本次发行构成关联交易。
（六）本次发行不会导致公司控制权发生变化
本次发行对象为公司控股股东中交股份，本次发行完成后，公司控制权不会发生变化，控股股东中交股份持有本公司股份的比例将进一步上升。本次发行价格为17.78元/股，发行数量为169,794,680股，发行完成后，中交股份直接及间接持有本公司的股份将从1,387,501,773股（占本公司发行前总股本的43.26%）增加到1,557,296,453股（占本公司发行后总股本的46.11%）。
（七）本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次发行方案议案需提交公司股东大会审议批准。基于本次非公开发行中振华港机非公开发行A股股票购买资产金额达到3,018,949,425.82元，已构成与关联方的重大关联交易，中交股份和振华港机股东大会对相关事项进行表决时，关联股东必须回避表决相关议案，放弃表决权。经公司股东大会批准后，本次发行方案尚需获得中国证监会核准方可实施。
同时因振华港机本次非公开发行A股股票购买资产事宜将使中交股份负有要约收购义务，尚待获得中国证监会要约收购豁免。
二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
本次振华港机采用向中交股份非公开发行A股股票的方式，购买中交股份持有的上海港机100%的股权及江天实业60%的股权，不涉及募集资金，现就购买目标资产的可行性分析如下：
（一）目标资产的基本情况
1、中交上海港口机械制造厂有限公司
中交上海港口机械制造厂有限公司成立于1988年7月7日，注册资本为人民币218,473万元，中交股份持有其100%的股权。该公司经营范围为各类港口起重装卸、散货、集装箱机械，港口工程船（含浮式工程起重机），物料搬运机械产品及配件销售，各类机械设备关键部件原辅料仪器销售及技术服务，维修安装，技术咨询。该公司的企业性质为一人有限责任公司（法人独资），注册地为上海南汇区康桥工业区沪南路2502号2号楼208室，主要办公地点为上海市浦东南路3456号，法定代表人为孙枫。
根据上海世博会的规划，需在上海港机原土地范围内建设博览会场所，上海港机与世博筹备机构签订了动迁协议，其主要生产经营地于2007年搬迁到了上海市崇明县长兴岛，长兴基地已于2008年3月全面建成。
上海港机及其子公司现拥有长兴、张家港、上海康桥、上海南汇四个基地。新建长兴岛基地占地面积47万平方米，具备年产150台大型港口装备及15万吨钢结构的能力。张家港基地占地面积约20万平方米，建有一个重件码头，配置250吨、80吨门机各一台。上海康桥基地占地面积约1.5万平方米，主要用作管理中心、结算中心和国家级技术中心。建设中的上海南汇基地占地面积约15万平方米，拥有300米岸线的码头，配置一台200吨的龙门吊。
上海港机主要产品包括集装箱起重机、门座式起重机、散货装船机、散货卸船机、浮式起重机及重型桥式、龙门式起重机等六大系列港口起重运输机械产品；同时生产大型桥梁、建筑钢结构、隧道盾构、脱硫装置及轨道交通等重型机械。
目前上海港机已成功进入轨道交通建设设备市场和铁路建设设备市场，开发和制造了双圆隧道掘进机、直径6.14m单圆隧道掘进机、直径6.34m单圆隧道掘进机、泥水加压隧道掘进机（子母机）、弓状矩形土压平衡式隧道掘进机等轨道交通建设设备以及900吨铁路提梁机、900吨铁路运梁机和900吨铁路架桥机等铁路建设设备。目前，上海港机已签合同尚未交付的轨道交通建设设备和铁路建设设备共计27台，其中包括为哈大线提供的高铁设备19台，为京沪高铁提供的高铁设备5台，以及为上海、杭州等城市轨道交通建设提供的盾构设备3台；另有已完工并顺利交付的为上海和天津的城市轨道交通建设提供的盾构设备2台。
为支持上海港机的持续生产设施建设，并进一步壮大整合后振华港机的资本实力，谋求旗下港机制造业务的更大发展，中交股份于2008年5月22日，以10亿元现金按每一元注册资本一元的价格对上海港机增资。
截至2008年5月31日：上海港机总资产为6,057,034,011.30元，净资产为2,626,442,122.32元；上海港机2008年1-5月净利润为67,644,988.77元，其中归属于母公司的净利润为54,278,122.58元；2007年净利润为122,389,607.57元，其中归属于母公司的净利润为84,301,724.45元（上述数据已经审计）。
2、上海江天实业有限公司
上海江天实业有限公司成立于1994年6月16日，目前该公司持有上海市工商行政管理局浦东新区分局2007年4月14日颁发的注册号3101151009654的《企业法人营业执照》，企业住所为浦东南路3456号，法定代表人为陈琦，注册资本15700万元，企业类型为有限责任公司（国内合资），经营范围为筹建综合楼，经济信息咨询，机电设备及产品、建筑材料、装潢材料、五金交电、百货、金属材料的销售及售后服务，收费停车场，附设分支机构。经营期限为1994年6月16日至2017年8月4日。上海港机持有江天实业40%的股权，中交股份持有江天实业60%的股权。
江天实业的主要资产是江天大厦，主要业务是位于江天大厦内江天宾馆的酒店经营业务。江天大厦与振华港机主要办公场所相邻。振华港机于本次购买资产后拟将江天大厦改建成公司的科研及办公大楼，加大研发投入。这有利于促进公司科研创新，为公司的进一步快速发展奠定良好基础。
截至2008年5月31日：江天实业总资产为138,327,051.27元，净资产为117,997,014.90元；2008年1-5月净利润为-1,133,813.07元，2007年度净利润为1,059,600.18元（上述数据已经审计）。
（二）目标资产经审计的财务数据、资产评估结果摘要
1、目标资产经审计财务数据摘要及主要财务指标
中瑞岳华对上海港机及江天实业2007年度财务报告及截至2008年5月31日的财务报告进行了审计，并出具了中瑞岳华专审字[2008]第1642号及中瑞岳华专审字[2008]第1640号审计报告，经审计的主要财务数据如下表所示：
（1）上海港机合并资产负债表主要数据
单位：元
| 项 目 | 2008年5月31日 | 2007年12月31日 |
| 流动资产合计 | 3,390,042,227.10 | 2,340,014,045.27 |
| 非流动资产合计 | 2,666,991,784.20 | 2,233,949,229.15 |
| 资产总计 | 6,057,034,011.30 | 4,573,963,274.42 |
| 流动负债合计 | 3,307,830,907.98 | 2,890,268,184.19 |
| 非流动负债合计 | 122,760,981.00 | 124,897,956.67 |
| 负债合计 | 3,430,591,888.98 | 3,015,166,140.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,361,455,944.81 | 1,307,177,822.23 |
| 所有者权益合计 | 2,626,442,122.32 | 1,558,797,133.56 |
（2）上海港机合并利润表主要数据
单位：元
| 项 目 | 2008年度1月1日 至5月31日 | 2007年度 |
| 营业收入 | 1,310,967,880.12 | 2,946,749,309.38 |
| 营业成本 | 1,142,178,892.17 | 2,629,399,649.37 |
| 营业利润 | 51,683,636.07 | 66,823,731.99 |
| 利润总额 | 68,851,814.24 | 138,676,267.39 |
| 净利润 | 67,644,988.77 | 122,389,607.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,278,122.58 | 84,301,724.45 |
（3）江天实业资产负债表主要数据
单位：元
| 项 目 | 2008年5月31日 | 2007年12月31日 |
| 流动资产合计 | 21,365,225.12 | 25,076,733.44 |
| 非流动资产合计 | 116,961,826.15 | 120,970,468.12 |
| 资产总计 | 138,327,051.27 | 146,047,201.56 |
| 流动负债合计 | 20,330,036.37 | 26,916,373.59 |
| 非流动负债合计 | -- | -- |
| 负债合计 | 20,330,036.37 | 26,916,373.59 |
| 所有者权益合计 | 117,997,014.90 | 119,130,827.97 |
（4）江天实业利润表主要数据
单位：元
| 项 目 | 2008年度1月1日 至5月31日 | 2007年度 |
| 营业收入 | 9,953,776.42 | 26,329,867.10 |
| 营业成本 | 235,910.49 | 600,767.80 |
| 营业利润 | -675,781.89 | 983,481.54 |
| 利润总额 | -1,124,469.54 | 1,005,978.07 |
| 净利润 | -1,133,813.07 | 1,059,600.18 |
2、目标资产评估结果摘要
本次评估基准日为2008年5月31日。中发国际对上海港机及江天实业进行了评估并出具了中发评报字[2008 ]第061号《资产评估报告书》。
以持续使用和公开市场为前提，结合评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，中发国际采用资产基础法和收益法对目标资产进行了评估，经校核比较，最终采用资产基础法的评估结果作为评估结论：
截止评估基准日2008年5月31日，本次非公开发行A股股票所涉及的中交股份持有的上海港机100%股权和江天实业60%股权评估前股权价值合计为221,895.56万元，评估后股权价值合计为301,894.94万元，评估增值79,999.38万元，增值率为36.05%。目标资产评估结果汇总表如下表所示：
资产评估结果汇总表
资产占有单位：中国交通建设股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 序号 | 被投资单位名称 | 投资比例 | 账面价值 | 评估值 | 增值率% |
| 1 | 中交上海港口机械制造厂有限公司 | 100% | 214,815.74 | 270,951.15 | 26.13 |
| 2 | 上海江天实业有限公司 | 60% | 7,079.82 | 30,943.79 | 337.07 |
| 合 计 | 221,895.56 | 301,894.94 | 36.05 | ||
（1）上海港机的评估结果
截止评估基准日2008年5月31日，上海港机100%股权的评估前账面价值为214,815.74万元；调整后账面价值为214,815.74万元；评估价值为270,951.15元，其100%股权的评估价值较调整后账面值增值56,135.41万元，增值率为26.13%。上海港机100%股权的评估结果汇总表如下表所示：
资产评估结果汇总表
资产占有单位：中交上海港口机械制造厂有限公司 金额单位：人民币万元
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| A | B | C | D=C-B | E=D/B×100% | |
| 流动资产 | 77,713.52 | 77,713.52 | 77,713.52 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产 | 200,504.74 | 200,504.74 | 256,640.16 | 56,135.42 | 28.00 |
| 长期投资 | 55,539.23 | 55,539.23 | 89,929.57 | 34,390.34 | 61.92 |
| 固定资产 | 119,026.88 | 119,026.88 | 131,418.41 | 12,391.53 | 10.41 |
| 其中：在建工程 | 118,598.23 | 118,598.23 | 130,730.83 | 12,132.60 | 10.23 |
| 建筑物 | 236.61 | 236.61 | 250.60 | 13.99 | 5.91 |
| 设备 | 192.05 | 192.05 | 436.98 | 244.93 | 127.53 |
| 无形资产 | 24,723.64 | 24,723.64 | 34,077.19 | 9,353.55 | 37.83 |
| 其中：土地使用权 | 24,479.68 | 24,479.68 | 33,803.59 | 9,323.91 | 38.09 |
| 其他资产 | 1,214.99 | 1,214.99 | 1,214.99 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 278,218.27 | 278,218.27 | 334,353.68 | 56,135.41 | 20.18 |
| 流动负债 | 52,201.72 | 52,201.72 | 52,201.72 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债 | 11,200.81 | 11,200.81 | 11,200.81 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总计 | 63,402.53 | 63,402.53 | 63,402.53 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 214,815.74 | 214,815.74 | 270,951.15 | 56,135.41 | 26.13 |
根据中发国际出具的资产评估报告，如上表所示资产评估增值的主要原因是：
1）长期投资的评估值较调整后账面值增值34,390.34万元，增值率为61.92%。增值原因主要是该公司长期股权投资的各个单位生产形势较好，本次评估对控股的被投资单位进行了整体评估，各个被投资单位均反映出不同程度的增值。
2）固定资产的评估值较调整后账面值增值12,391.53万元，增值率为10.41%，主要原因为在建工程评估值增值较大。由于评估值考虑了投资收益率，故在建工程评估增值12,132.60万元，增值率为10.23%。
（2）江天实业的评估结果
截止评估基准日2008年5月31日，江天实业净资产的评估前账面价值为11,799.70万元；调整后账面价值为11,799.70万元；评估价值为51,572.99万元，净资产较调整后账面值增值39,773.29万元，增值率为337.07 %。
资产评估结果汇总表
资产占有单位：上海江天实业有限公司 金额单位：人民币万元
| 项 目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | |
| A | B | C | D=C-B | E=D/B×100% | ||
| 一、流动资产 | 1 | 2,136.52 | 2,136.52 | 2,136.52 | 0.00 | 0.00 |
| 二、非流动资产合计 | 2 | 11,696.18 | 11,696.18 | 51,469.47 | 39,773.29 | 340.05 |
| 长期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 4 | 9,865.99 | 9,865.99 | 13,291.14 | 3,425.15 | 34.72 |
| 其中：在建工程 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 建 筑 物 | 6 | 9,315.94 | 9,315.94 | 12,579.95 | 3,264.01 | 35.04 |
| 设 备 | 7 | 550.06 | 550.06 | 711.19 | 161.13 | 29.29 |
| 无形资产 | 8 | 1,769.86 | 1,769.86 | 38,118.00 | 36,348.14 | 2,053.73 |
| 其中：土地使用权 | 9 | 1,769.86 | 1,769.86 | 38,118.00 | 36,348.14 | 2,053.73 |
| 其它资产 | 10 | 60.33 | 60.33 | 60.33 | 0.00 | 0.00 |
| 三、资产总计 | 11 | 13,832.70 | 13,832.70 | 53,605.99 | 39,773.29 | 287.53 |
| 四、流动负债 | 12 | 2,033.00 | 2,033.00 | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、非流动负债 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 六、负债总计 | 14 | 2,033.00 | 2,033.00 | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、净资产 | 15 | 11,799.70 | 11,799.70 | 51,572.99 | 39,773.29 | 337.07 |
根据中发国际出具的资产评估报告，如上表所示资产评估增值的主要原因是：
1）房屋建筑物的评估值较调整后账面值增值3,264.01万元，增值率为35.04%。主要原因为：评估基准日的建筑材料、人工费及机械台班费较房屋建（构）筑物建成时有所提高，使重置价值提高，从而造成评估原值增值；评估师采用的经济寿命年限较企业折旧年限长，造成评估净值增值。
2）无形资产——土地使用权：土地使用权的评估值较调整后账面值增值36,348.14万元，增值率为2,053.73%。一方面因为评估基准日土地取得费有大幅提高，另一方面上海市2003年进行了基准地价调整，江天实业所在地块级别进行了上调，上述原因综合造成评估增值。
（三）购买目标资产的必要性分析
本次公司非公开发行A股股票购买资产，将控股股东中交股份旗下所有港机业务及资产纳入公司。本次发行后，将增加公司合并报表的总资产和净资产，增强公司盈利能力。港口机械制造业属资本、技术和劳动力密集型行业，本次购买资产将进一步增强公司的竞争优势。
1、有利于发挥资源整合优势，实现1+1>2的协同效应，稳定并进一步提升毛利率水平和盈利能力
振华港机是全球最大的港口集装箱起重机制造企业，在全球岸桥市场占有率超过70%。全球集装箱起重机市场在振华港机近年的强势扩张下，已接近均衡状态。而上海港机的长兴基地规模，目前仅次于振华港机，且与振华港机的长兴岛基地紧邻。2008年3月，上海港机新建的长兴基地全面建成，该基地占地面积达47万平方米，拥有650米的优良深水岸线及380米的两座5万吨级重件码头；拥有约19万平方米的生产车间及4.7万平方米的辅助生产车间；配置有1000吨浮吊、500吨门机、450吨门机等大型安装设备；车间配备有直径25米数控立式车床和大型数控切割机、大型自动角焊机、等离子切割机等先进的加工设备和160吨、75吨等100多台行车。该基地具备年产150台大型港口装备和15万吨钢结构的能力。振华港机整合上海港机，将减弱公司在未来可能面临的竞争，并充分发挥资源整合优势，实现1+1〉2的协同效应，进一步提高公司的市场占有率及强化公司的市场地位，提高公司与下游客户和上游供应商的议价能力，稳定并进一步提升毛利率水平和盈利能力。
2、有利于有效扩充产能，支持公司向新业务领域发展，扩大公司产品线
在港口集装箱起重机业务高速发展的同时，振华港机已于2006年提出海上重型机械、大型钢结构、港口机械配件和散货装卸机械等四大新的业务领域发展方向。目前散货机件及海上重型装备已成为公司第二、三大主营业务，2007年该两种产品的营业收入占公司主营业务收入的份额分别为11.14%和6.87%。随着对新业务开拓力度的进一步加大，公司面临产能紧张的局面，公司于2007年进行的再融资即旨在缓解这一问题。目前前次再融资所募资金已基本投入完毕，公司仍希望继续进行生产能力的扩张。上海港机的长兴基地系于2008年3月建成的港机生产基地，具备年产150台大型港口装备和15万吨钢结构的能力。公司本次非公开发行A股股票购买资产完成后，上海港机生产能力将纳入公司的整体生产体系，可有效扩充公司产能，有利于支持公司向新业务领域进一步扩张。此外，本次发行完成后，公司将通过上海港机进入轨道交通建设设备市场和铁路建设设备市场，进一步扩大公司的产品线，从而受惠于“十一五”期间我国高速铁路建设计划投资1.2万亿带来的市场新机遇。
3、有利于整合客户资源，进一步扩大市场份额
振华港机以全球市场为目标，大部分产品外销，2007年公司主营业务收入中57.21%来自于海外市场。而上海港机的集装箱起重机基本全部销售于中国大陆市场。振华港机的主要客户为马士基集团码头公司、荷兰鹿特丹港港务局、新加坡港务局、阿联酋迪拜港务局、盐田国际货柜码头等国际港口运营商和世界各国大型港口管理当局，而上海港机的主要客户为青岛港、厦门港、天津港、烟台港等国内港口。可见振华港机与上海港机的销售区域及客户细分具有一定的互补性。振华港机此次购买资产，可有效整合上海港机的客户资源，进一步扩大公司的国内市场份额，强化公司的行业龙头地位。
4、有利于促进公司科研创新
另外，本次发行购买的目标资产之一是中交股份持有的江天实业60%股权，江天实业另外40%股权由上海港机持有，故本次发行后公司拥有江天实业100%股权。江天实业的主要资产是江天大厦，主要业务是位于江天大厦内江天宾馆的酒店经营业务。江天大厦与振华港机主要办公场所相邻。振华港机于本次购买资产后拟将江天大厦改建成公司的科研及办公大楼，加大研发投入。这有利于促进公司科研创新，为公司的进一步快速发展奠定良好基础。
综上，本次公司非公开发行A股股票购买资产，有利于减弱公司在未来可能面临的竞争，充分发挥资源整合优势，实现1+1〉2的协同效应，稳定并进一步提升公司毛利率水平和盈利能力；有利于有效扩充公司产能，支持公司向新业务领域进一步扩张，扩大公司产品线；有利于有效整合上海港机的客户资源，进一步扩大公司的国内市场份额，强化公司的行业龙头地位；有利于促进公司科研创新，为公司的进一步快速发展奠定良好基础。
（四）购买目标资产的支付方式
1、目标资产价值
(下转封十五版)