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      2008 年 9 月 18 日
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    A6版:行业·个股
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      | A6版:行业·个股
    农业股 产业政策扶持 估值吸引力增强
    旅游业
    金九银十的发生概率较大
    证券业
    交易量大减 盈利将进一步下滑
    北大荒(600598)天下粮仓 受益政策扶持
    联化科技(002250)超跌成长股 有望反弹
    闽福发A(000547)优质军工股 蓄势充分
    洞庭水殖(600257)农业概念 底部放量
    西山煤电(000983)资源优势突出 机构大规模增仓
    珠江控股(000505)游资青睐 短期超跌反弹
    双良股份(600481)
    节能环保 底部放量上行
    山东海龙(000677)
    细分行业巨子 市场惜售
    维达国际(03331.HK)盈利符合预期 优于大市
    桂林旅游(000978)
    收购资产 有望强势回升
    潍柴动力(02338.HK)销售好于预期 估值有吸引力
    银行业
    行业增长强劲 沉着应对挑战
    食品饮料业
    板块补跌 等待双节销售数据
    宏达股份(600331)
    矿产资源丰富 做空动能释放
    保税科技(600794)
    政策优势明显 酝酿技术反弹
    嘉应制药(002198)
    手握优质良药 逢低积极关注
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    潍柴动力(02338.HK)销售好于预期 估值有吸引力
    2008年09月18日      来源:上海证券报      作者:(中银国际)
      潍柴动力(02338.HK)

      销售好于预期 估值有吸引力

      我们认为政府制定的欧III排放标准新规定有可能减缓2008下半年重载卡车销售增速,估计7月和8月公司发动机销量分别在2.2万台和2万台左右,优于市场预期。目前维持公司2008下半年发动机销售量将达到108400台,全年同比增长27%至31万台的预测不变,但是考虑到7、8月是传统意义上的销售淡季,所以,9至12月的销量应高于7、8月。公司拥有国内最完善的重卡及零部件产业链,如果9月的销售数据好于预期,我们可能会上调2008年的销售预测。

      目前公司A、H股价相当于2009年市盈率的6.2倍和4.6倍,我们认为,其估值具有吸引力,我们维持A股和H股67.6元人民币和57.5港币的目标价不变,对其A股和H股维持优于大市评级。(中银国际)