特别提示
江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”或“发行人”）公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］1102号文核准，本次发行的《募集说明书摘要》及《发行公告》已经刊登在2008年9月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，本次发行将于2008年9月22日（星期一）进行，现将本次发行的有关事项作如下提示：
一、本次发行的基本情况
1、发行总额：6,800,000,000元
2、发行价格：债券按面值平价发行，债券所附认股权证按比例向债券的认购人派发。
3、债券期限：8年
4、票面利率：票面利率预设区间为1.00%-2.00%，最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述预设区间范围内协商确定。
5、认股权证情况：每手江西铜业分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的259份认股权证；权证的存续期为自认股权证上市之日起24个月；初始行权比例为4:1；初始行权价格为人民币15.44元/股。
6、资信评级情况：根据中诚信证券评估有限公司的评估结果，本次发行的分离交易可转债的资信评级为AA+。
7、担保事项：本期分离交易可转债未提供担保。
8、发行方式：本次发行向发行人原A股股东优先配售，优先配售规模占总发行规模的60%。原A股股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。
9、网上、网下比例初步划分：本次分离交易可转债网上、网下预设的发行数量各为306万手，即：除发行人控股股东江西铜业集团公司（以下简称“江铜集团”）发行前承诺最少认购的6.8亿（68万手）外，按50%：50%的比例分配。如获得超额认购，则除去公司原A股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次发行投资者的申购情况，按照网上中签率与网下配售比例趋于一致的原则对网上、网下预设发行数量进行双向回拨。
10、本次发行的江西铜业分离交易可转债（含债券及权证）不设持有期限制。
二、向原A股股东优先配售
1、配售对象：股权登记日收市后在登记公司登记在册的发行人原A股股东。
2、配售数量：
原A股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的“江西铜业”股份数乘以2.495元，再按1,000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整，网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。江西铜业现有A股总股本为1,635,351,727股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先认购约4,080,202手，约占本次发行总规模的60.00%。其中，A股有限售条件流通股1,352,830,941股，可优先认购约3,375,313手，约占本次发行总规模的49.64%；A股无限售条件流通股282,520,786股，可优先认购约704,889手，约占本次发行总规模的10.37%。
发行人控股股东江西铜业集团公司（以下简称“江铜集团”）发行前已承诺行使优先认购权，最少认购6.8亿元（68万手）分离交易可转债。
3、认购重要日期：
（1）股权登记日（T-1日）：2008年9月19日。
（2）申购缴款日（T日）：2008年9月22日上交所交易系统的正常交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
4、认购方式：
原A股有限售条件流通股股东的优先配售通过网下申购的方式，在保荐人（主承销商）处进行。
原A股无限售条件股东的优先认购部分通过上证所交易系统进行，认购代码为“704362”，认购名称为“江铜配债”。认购1手江铜配债的金额为1,000元，参与优先认购的每个账户最小认购单位为1手，超过1手必须是1手的整数倍。每个证券账户可优先配售数量的上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的“江西铜业”股份数乘以2.495元，再按1,000元1手转换成手数，不足1手的部分按精确法原则处理。每个账户申购的总数不得超过其可优先配售数量的上限。若原A股股东优先认购部分的申购数量小于或等于其可优先认购总额，则按其实际申购量获配江西铜业分离交易可转债；若原A股股东优先认购部分的申购数量超出其可优先认购总额，则该申购为无效申购。
5、原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
三、网上向一般社会公众投资者发行
1、发行对象：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金，以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
2、申购时间：2008年9月22日上交所交易系统的正常交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
3、申购方式：一般社会公众投资者在申购时间内通过与上交所联网的证券营业网点，以确定的发行价格和符合要求的申购数量进行申购委托，申购代码为“733362”，申购名称为“江铜发债”。每个证券账户的最小申购单位为1手（1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申购上限为306万手（30.6亿元），超出部分为无效申购。每个账户只能申购一次，一经申购不得撤单，同一账户的多次申购委托除首次申购外，均视作无效申购（法定机构投资者账户除外，但需符合相关法律法规规定）；资金不实的申购亦视为无效申购。
四、网下向机构投资者利率询价配售
1、发行对象：依据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金以及在中华人民共和国登记注册、符合中国证监会规定的投资资格、依法有权购买本次发行的分离交易可转债的法人以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
2、申购时间：2008年9月22日（T日）的9:00-15:00。
3、申购方式：参与网下申购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真以下文件进行申购（以其他方式传送、送达一概无效，传真号码：010-65058239、咨询电话：010-65059636）：
①《江西铜业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》
②法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）
③支付申购订金的划款凭证复印件（请务必注明申购机构名称）
④加盖单位公章的法人营业执照复印件
⑤上交所证券账户卡复印件
⑥经办人身份证复印件
投资者填写的申购订单一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。
4、参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元（含100万元），超过100万元（1,000手）的必须是100万元（1,000手）的整数倍。每个投资者的申购上限为306万手（3,060万张，30.6亿元）。
5、每一参与网下申购的机构投资者必须在2008年9月22日（T日）15:00前缴纳申购订金，订金数量为其最大申购金额的20%。订金请划付至以下列明的保荐人（主承销商）的收款银行账户（划款时请注明机构投资者全称和“申购江铜转债订金”字样）
收款帐户：
开户行：中国建设银行北京市分行国贸支行
账户名称：中国国际金融有限公司
账号：11001085100059507008
行内行号：50190
人行大额支付系统号：105100010123
联系人：吴妙娜
联系电话：010-6505-6872
收款行地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座101号
投资者须确保申购订金于2008年9月22日（T日）17:00前汇至保荐人（主承销商）账户，未按规定及时缴纳申购订金或缴纳的申购订金不足均为无效申购。同时，请投资者注意资金的在途时间。
6、机构投资者可同时选择网上、网下两种方式参与本次发行。
五、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：江西铜业股份有限公司
注册地址：江西省贵溪市冶金大道15号
办公地址：江西省贵溪市冶金大道15号
联系人：潘其方、周政华
电话：0701-3777736
传真：0701-3777013
邮政编码：335424
2、保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：郝恒、李婷娜、顾侃、李岩
联系电话：（010）65051166
传真：（010）65058137
邮政编码：100004
本次发行分离交易可转债的详细内容详见于2008年9月18日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《江西铜业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。
发行人：江西铜业股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
2008年9月22日
证券代码：600362 证券简称：江西铜业 编号：临2008-033
江西铜业股份有限公司关于公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的提示性公告