天津市房地产发展（集团）股份有限公司
非公开发行限售流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为193,400,000股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月20日
一、公司非公开发行股票的相关情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的发行方案已经 2007年 3 月 24 日召开的天房发展五届十二次董事会和 2007 年 4月 16 日召开的2006年度股东大会审议通过。
2007 年 9 月 5 日，本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于 2007 年 9 月 25 日获得中国证监会证监发行字【2007】314 号文件核准。
公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行相关事宜。2007 年10月19 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续。2007 年10月19日，公司本次发行新增股份上市手续获得了上海证券交易所的批准。
本次向特定投资者发行的股份中，控股股东天津市房地产开发经营集团有限公司认购的64,885,166股股份的禁售期为36个月，该部分新增股份将于2010年10月19日上市流通。
其他发行对象本次认购股份的禁售期为12个月，该部分新增股份将于2008年10月20日上市流通。
二、关于有限售条件的流通股上市流通的承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和特定投资者的承诺，公司2007年非公开发行股票258,285,166股。其中，控股股东天津市房地产开发经营集团有限公司认购的64,885,166股股份的禁售期为36个月，禁售期截止日为 2010 年 10月19日；其他发行对象本次认购股份的禁售期为12个月，禁售期截止日为2008年10月20日。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
自非公开发行后至今公司股本未有变化。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为193,400,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月20日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售股份数量 | 持股比例 ％ | 本次上市数量 | 剩余有限售条件股份数量 |
| 1 | 南方工业资产管理有限 公司 | 25,000,000 | 2.26 | 25,000,000 | 0 |
| 2 | 渤海证券有限责任公司 | 24,000,000 | 2.17 | 24,000,000 | 0 |
| 3 | 齐鲁证券有限公司 | 22,000,000 | 1.99 | 22,000,000 | 0 |
| 4 | 上海锦江国际投资管理 有限公司 | 20,000,000 | 1.81 | 20,000,000 | 0 |
| 5 | 深圳市津房物业发展 有限公司 | 20,000,000 | 1.81 | 20,000,000 | 0 |
| 6 | 宏大兴业投资控股有限 公司 | 20,000,000 | 1.81 | 20,000,000 | 0 |
| 7 | 深圳建设（集团）有限公司 | 20,000,000 | 1.81 | 20,000,000 | 0 |
| 8 | 长江证券有限责任公司 | 17,400,000 | 1.57 | 17,400,000 | 0 |
| 9 | 科瑞证券投资基金 | 10,000,000 | 0.90 | 10,000,000 | 0 |
| 10 | 社保基金109组合 | 8,000,000 | 0.72 | 8,000,000 | 0 |
| 11 | 社保基金502组合 | 4,000,000 | 0.36 | 4,000,000 | 0 |
| 12 | 社保基金601组合 | 3,000,000 | 0.27 | 3,000,000 | 0 |
注：科瑞证券投资基金、社保基金109组合、社保基金502组合、社保基金601组合均为易方达基金管理公司管理产品，非公开发行期间为易方达基金管理公司进行认购，易方达基金管理公司管理的四个产品合计认购25,000,000股。
五、股本变动结构表
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件股份 | 国有法人持股 | 277,661,690 | 0 | 277,661,690 |
| 其他法人持股 | 193,400,000 | -193,400,000 | 0 | |
| 有限售条件股份合计 | 471,061,690 | -193,400,000 | 277,661,690 | |
| 无限售条件股份 | A股 | 634,638,310 | 193,400,000 | 828,038,310 |
| 无限售条件股份合计 | 634,638,310 | 193,400,000 | 828,038,310 | |
| 股份总数 | 1,105,700,000 | 0 | 1,105,700,000 |
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十月十四日