2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人葛培健、主管会计工作负责人王天平及会计机构负责人（会计主管人员）杨宝兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,153,694,501.48 | 3,545,070,127.92 | 130.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,072,639,973.39 | 818,509,615.33 | 153.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.99 | 3.62 | 65.46 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -279,434,195.54 | -43.96 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.8076 | 5.97 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,732,973.28 | 73,431,077.84 | -22.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.1155 | 0.2761 | -34.48 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.1098 | 0.2395 | -39.47 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1155 | 0.2761 | -34.48 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.48 | 3.54 | 减少8.34个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.41 | 3.07 | 减少8.09个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 1,234,351.02 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 7,288,708.00 | ||
| 委托投资损益 | 3,055,954.31 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 376,383.90 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | 2,228,937.25 | ||
| 合计 | 9,726,459.99 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 海通证券股份有限公司 | 40,237,831 | 人民币普通股 |
| 上海浦东投资经营有限公司 | 20,330,000 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展(集团)有限公司 | 11,300,000 | 人民币普通股 |
| 上海张桥经济发展总公司 | 9,669,863 | 人民币普通股 |
| 上海同济资产经营有限公司 | 2,886,301 | 人民币普通股 |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 1,999,989 | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 | 818,399 | 人民币普通股 |
| 文月红 | 720,968 | 人民币普通股 |
| 海南盈峰康体发展有限公司 | 710,000 | 人民币普通股 |
| 上海源恺城建开发有限公司 | 630,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 一、资产负债表项目 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,633,237,413.14 | 491,532,211.06 | 1,141,705,202.08 | 232.27% | 注1 |
| 应收票据 | 600,000.00 | 10,400,000.00 | -9,800,000.00 | -94.23% | 注2 |
| 预付款项 | 26,170,742.83 | 2,229,670.00 | 23,941,072.83 | 1073.75% | 注3 |
| 持有至到期投资 | 484,583,845.71 | 341,034,802.08 | 143,549,043.63 | 42.09% | 注4 |
| 长期应收款 | 4,770,385,635.81 | 1,633,399,775.17 | 3,136,985,860.64 | 192.05% | 注5 |
| 短期借款 | 4,224,600,000.00 | 1,683,600,000.00 | 2,541,000,000.00 | 150.93% | 注6 |
| 预收款项 | 166,664,305.43 | 250,173,775.34 | -83,509,469.91 | -33.38% | 注7 |
| 其他应付款 | 16,521,465.49 | 8,851,078.48 | 7,670,387.01 | 86.66% | 注8 |
| 长期借款 | 57,860,000.00 | 120,860,000.00 | -63,000,000.00 | -52.13% | 注9 |
| 长期应付款 | 32,378,287.93 | 1,296,965.74 | 31,081,322.19 | 2396.46% | 注10 |
| 实收资本（或股本） | 346,000,000.00 | 226,000,000.00 | 120,000,000.00 | 53.10% | 注11 |
| 资本公积 | 1,404,748,244.61 | 291,616,964.39 | 1,113,131,280.22 | 381.71% | 注12 |
| 少数股东权益 | 1,075,239,259.90 | 65,048,177.80 | 1,010,191,082.10 | 1552.99% | 注13 |
| 二、利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 5,052,191.34 | 11,795,995.87 | -6,743,804.53 | -57.17% | 注14 |
| 财务费用 | 20,215,691.83 | 6,688,641.51 | 13,527,050.32 | 202.24% | 注15 |
| 三、现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -279,434,195.54 | -194,102,295.64 | -85,331,899.90 | 43.96% | 注16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,088,358,592.12 | -140,810,567.83 | -2,947,548,024.29 | 2093.27% | 注17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,509,497,989.74 | 293,642,011.82 | 4,215,855,977.92 | 1435.71% | 注18 |
| 四、财务指标项目 | 本期末/本期数 | 上年度期末/上年同期数 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.99 | 3.62 | 2.37 | 65.47% | 注19 |
| 基本每股收益 | 0.2761 | 0.4214 | -0.1453 | -34.48% | 注20 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.2395 | 0.3957 | -0.1562 | -39.47% | 注21 |
| 稀释每股收益 | 0.2761 | 0.4214 | -0.1453 | -34.48% | 注22 |
注1：主要是北通公司接受增资后留存的款项；
注2：票据到期承兑；
注3：主要是公司按合同预付的工程款；
注4: BT项目进入回购期结转所致;
注5：主要是支付重大BT项目工程款；
注6：主要是项目过桥借款增加；
注7：工程项目按进度结算确认收入；
注8：增加主要是本期收到的项目履约保证金和预付款保证金；
注9: 偿还银行项目借款;
注10: 主要是BT项目已进入回购期但尚未审价形成的结转差异;
注11：公开增发募集资金,增加股本；
注12：公开增发募集资金,增加资本公积；
注13：主要是北通公司接受城投公司增资9.99亿元;
注14：主要是工程项目交纳的营业税有所减少；
注15：主要是银行利率上调和银行借款总额增加所致；
注16: 主要是本期承接的工程量大幅增加,支付的工程款和材料款相应增加;
注17：主要是支付的BT项目投资款增加；
注18：主要是①公司公开增发1.2亿股以及城投公司对北通公司增资9.99亿元；②本期项目借款也有大幅增加；
注19：主要是公司公开增发导致股份增加及经营收益增加引起每股净资产增加；
注20：主要是公司公开增发导致股份增加稀释了基本每股收益；
注21：主要是公司公开增发导致股份增加稀释了扣除非经常性损益的每股收益；
注22：主要是公司公开增发导致股份增加稀释了每股收益。
以上“北通公司”指本公司控股子公司上海北通投资发展有限公司；“城投公司”指上海浦东城市建设投资有限责任公司。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)2007年9月26日，公司第四届第五次董事会会议审议通过了《关于公司2007年度公开募集股份方案的议案》，公司拟增发不超过1.2亿股，募集资金不超过15亿元，募集资金全部投入浦东国际机场北通道项目。该事项已经2007年10月16日召开的2007年度第二次临时股东大会审议通过，并于2007年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2008年6月4日印发了《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2008]765号)。公司公开增发12,000万股A股股票的申请获得证监会的核准。该事项已于2008年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。2008年6月23日公司公开增发12,000万股A股新股申购；截至6月27日止，公司共筹集资金1,276,800,000元(未扣除承销费、发行费等)。7月8日，公司公开增发12,000万股A股上市。
(2) 本报告期，公司第四届董事会第十四次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过了对上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）进行增资事宜。增资完成后，财务公司将由目前注册资本5亿元增资到10亿元，公司持股比例仍为20%。该事项构成关联交易，并已于2008年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
(3) 报告期内，公司控股子公司上海北通投资发展有限公司(以下简称“北通公司”)作为借款人，
与贷款银团签订了《上海市浦东国际机场北通道(申江路—主进场路)项目63.79亿元人民币银团贷款合同》，由各贷款人为北通公司提供总额为RMB637,900万元的贷款，用于浦东国际机场北通道（申江路—主进场路）工程项目的建设开发，并以就该项目签订的三份回购协议书所享有的任何和所有回购资金作为应收账款为银团贷款提供质押担保。该事项已于2008年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
(4)本报告期，经公司第四届董事会第十三次会议审议，同意王庆国先生辞去公司董事及总经理职务，并聘任张毅为公司总经理，杨颖先生为公司副总经理；经公司第四届董事会第十次、十三次会议及2008年第一次临时股东大会审议通过，选举张毅先生、仇夏萍女士为公司第四届董事会董事，任期与本届董事会一致。该事项已于2008年7月26日以及2008年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
公司股东上海浦东发展（集团）有限公司承诺：1、所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。 2、在2005年至2007年股东大会上提议并赞同浦东建设进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的50%。
上海张桥经济发展总公司承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售远非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
截至本报告期末，公司相关股东均已严格履行承诺。
(2)发行时所作承诺及履行情况：
公司实施公开增发A股12,000万股于7月8日上市，上海浦东投资经营有限公司因申购持有本公司2,033万股，承诺自本次增发的股份上市之日起6个月内不减持本公司股份。
在报告期内，公司所有相关股东严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海浦东路桥建设股份有限公司
法定代表人:葛培健
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2008-042
上海浦东路桥建设股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2008年10月13日在上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:
1、审议通过《关于2008年第三季度报告及摘要》；
2、审议通过《关于修改<向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案>的议案》。
针对公司第四届董事会第十四次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》，鉴于财务公司经过法定程序同意将原增资方案修改为每10股送2股配8股,公司出资额由原定的约21,500万元修改为约14,080万元，增资完成后，公司仍将持有财务公司20%股份。
关联董事葛培健、陆建浩、杨士军回避表决。独立董事同意上述关联交易事项。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于调整2008年财务预算的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2008年10月30日召开2008年第二次临时股东大会。
特此决议。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○八年十月十五日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2008-043
上海浦东路桥建设股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司第四届监事会第八次会议于2008年10月13日在浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事陆建铭因公未能出席会议，书面委托监事顾六明代为行使监事职权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王向阳先生主持，会议审议并以书面表决形式全票通过以下议案：
一、审议通过《关于2008年第三季度报告及摘要》，并出具审核意见如下：
经监事会审查，第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2008年第三季度的经营管理和财务状况；没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于调整2008年财务预算的议案》。
特此决议。
上海浦东路桥建设股份有限公司
监事会
二○○八年十月十五日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2008-044
上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开
2008年第二次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟召开2008年第二次临时股东大会,现将有关具体事项公告如下：
一、会议时间、地点
会议时间：2008年10月30日(星期四)上午10点
会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)
二、会议议题
1、关于修改《向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》的议案；
2、关于调整2008年财务预算的议案；
3、关于修订《关联交易决策制度》的议案。
三、出席会议的对象
1、截至2008年10月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
四、会议登记方法
1、本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。
4、通讯地址：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-209
邮编：200122 传真：(021)68765759
5、登记时间：2008年10月27日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
6、登记地点：上海浦东东方路971号钱江大厦一楼大厅
五、其他事项：
本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○○八年十月十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：