声 明

　　本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　　公司负责人陈启祥、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人潘刚保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

　　中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　第一节 本次发行概况

　　一、发行人基本情况

　　法定名称：济南钢铁股份有限公司

　　英文名称：ＪＩＮＡＮ ＩＲＯＮ ＡＮＤ ＳＴＥＥＬ ＣＯＭＰＡＮＹ Ｌｔｄ．

　　注册地址：山东省济南市工业北路２１号

　　成立时间：２０００年１２月２９日

　　法定代表人：陈启祥

　　股票上市地：上海证券交易所

　　股票简称：济南钢铁

　　股票代码：６０００２２

　　办公地址：山东省济南市工业北路２１号

　　邮政编码：２５０１０１

　　联系电话：０５３１－８８８６５４８０

　　传    真：０５３１－８８８６５２６５

　　公司网址：ｗｗｗ．ｊｉｇａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　电子信箱：ｊｇｇｆ＠ｊｉｇａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　二、本次发行要点

　　（一）核准情况

　　本次发行经公司２００７年１０月２５日召开的第二届董事会第十七次会议形成决议，并经２００７年１１月２２日召开的公司２００７年度第一次临时股东大会表决通过，公司董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在２００７年１０月２７日、２００７年１１月２３日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

　　本次发行已经中国证监会证监许可［２００８］９２５号文核准。

　　（二）发行股票的种类、每股面值、股份数量

　　１、发行股票种类：境内上市人民币普通股（Ａ股）。

　　２、每股面值：人民币１．００元。

　　３、发行数量：经公司２００７年第一次临时股东大会通过，并经中国证监会核准，本次增发的数量不超过３８，０００万股。最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况以及发行人的融资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。

　　（三）发行价格及定价方式

　　本次发行价格为５．２４元/股，本次发行价格为招股说明书刊登日前一个交易日均价。

　　（四）预计募集资金数额

　　不超过本次收购济钢集团目标资产投资总额，实际募集资金量取决于最终的发行数量。

　　（五）募集资金专项存储账户

　　本公司在中国工商银行股份有限公司济南东郊支行开设募集资金专项存储账户，账号为：１６０２００３４１９２０１０２５７８８。

　　三、发行方式与发行对象

　　（一）发行方式

　　本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。本次发行向老股东优先配售，配售比例为１０：２（按照公司公开增发时股权登记日总股本计算，每１０股配售２股），公司控股股东济钢集团承诺认购优先配售的股份。

　　（二）发行对象

　　在上海证券交易所开设Ａ股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定

　　财务顾问：

　　保荐人(主承销商)

　　中国建银投资证券有限责任公司

　　(注册地址：山东省济南市工业北路２１号)

　　签署日期：二○○八年十月二十一日

　　中信建投证券有限责任公司

　　■