恒源煤电今日披露，公司拟通过向大股东皖北煤电集团发行股票并支付现金的方式，购买皖北煤电集团所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位（供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等）的相关资产和负债。本次交易标的资产价值预估约为31亿元。

　　恒源煤电向皖北煤电集团非公开发行股票约11200万股，用以支付标的资产收购价款的50%，发行价格为13.71元/股。公司将以向其他机构定向增发募集现金，支付标的资产其余收购对价。

　　恒源煤电表示，在公司向皖北煤电集团发行股份购买资产获得证监会批准后，将实施标的资产过户移交、债务转移手续，同时按规定办理向皖北煤电集团发行股份事宜；收购价款的其余50%在支付前形成公司对皖北煤电集团的负债，该负债将通过向不超过十家特定投资者（不包括皖北煤电集团）非公开发行股票不超过12400万股所募集的现金支付，发行价格不低于12.34元/股。若非公开发行未获核准或募集资金到位后不足支付的，由公司自筹资金解决。

　　本次公司拟先向中国证监会申报重大资产购买及发行股份购买资产方案，在方案获得核准并实施后再行申报向不超过十家特定投资者（不包括皖北煤电集团）非公开发行股票方案。

　　恒源煤电提醒，近期国际煤炭价格、国际石油价格持续走低，钢铁、水泥、电力等行业对煤炭的市场需求呈下降趋势，导致国内煤炭价格下滑；如果未来一段时间内煤炭价格持续低迷，将对公司及标的资产盈利能力产生不利影响。

　　据悉，本次重大资产重组方案需获得公司股东大会批准并经安徽省国资委核准。 皖北煤电集团目前持有恒源煤电10464万股，占公司总股本的55.54%，皖北煤电集团因本次重大资产重组而触发的要约收购义务尚需获得中国证监会的豁免。本次重大资产购买及发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准。