2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈启祥、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 22,514,268,710.88 | 17,263,274,875.37 | 30.42 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,192,033,544.89 | 5,555,291,538.11 | 11.46 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.61 | 4.10 | 12.25 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,029,986,142.01 | 1,540.69 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.76 | 1,267.24 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 379,145,057.05 | 1,437,162,006.78 | 21.46 |
| 基本每股收益(元) | 0.2801 | 1.0617 | 21.47 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 1.0612 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.2801 | 1.0617 | 21.47 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.12 | 23.21 | 减少0.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 6.12 | 23.20 | 减少0.56个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 1,490.00 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 748,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 544,846.37 | ||
| 上述项目的所得税影响数 | -323,584.09 | ||
| 少数股东影响 | 268,167.25 | ||
| 合计 | 702,585.03 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 64,822 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 济钢集团有限公司 | 135,360,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 52,633,148 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 17,518,540 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 15,726,981 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 15,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 11,765,952 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 8,808,158 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 7,800,000 | 人民币普通股 |
| 山东三利源经贸有限公司 | 6,016,611 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并报表中，与2007 年年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
| 会计项目 | 增减额（万元） | 增减幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | -50242 | -36.02% | 本期间应收票据到期兑现和背书转让 |
| 应收账款 | 41920 | 67.22% | 本期期末出口信用证已办理托收尚未结算增加所致 |
| 预付账款 | 24628 | 37.13% | 本期期末进口设备及铁矿石等原材料尚未结算 |
| 其他应收款 | 12693 | 62.79% | 本期间货物进出口关税保证金尚未结算 |
| 存货 | 314419 | 86.81% | 本期间铁矿石等原材料价格上涨，导致原材料和产成品成本上升 |
| 在建工程 | 129898 | 439.01% | 属公司正常的项目建设投入 |
| 工程物资 | 79243 | 257.35% | 属公司正常的项目建设投入 |
| 应付票据 | 105768 | 74.07% | 本期间新开银行承兑汇票增加 |
| 应付职工薪酬 | 1875 | 65.51% | 本期期末部分福利费开支尚未结算 |
| 应付账款 | 73537 | 48.43% | 本期期末铁矿石等原材料价格上涨，导致应付账款同比上升 |
| 应交税费 | 17952 | 49.44% | 本期间公司效益提升，应交税费相应增加 |
| 其他应付款 | 75658 | 68.58% | 本期间公司进口货物海外代付方式结算增加所致 |
| 一年内到期的长期负债 | 15035 | 80.62% | 本期部分长期借款即将到期，转入一年到期的长期负债 |
| 长期借款 | -25000 | -36.76% | 本期部分长期借款到期归还或者即将到期转入一年到期的长期负债 |
| 长期应付款 | -11702 | -62.08% | 本期部分融资租赁借款到期归还 |
合并报表中，与2007 年1 至9 月相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
| 会计项目 | 增减额 （万元） | 增减幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 949812 | 38.46% | 本期间钢材销售价格有所增加所致。 |
| 营业成本 | 907882 | 41.31% | 本期间钢材销售成本有所增加所致。 |
| 营业税金及附加 | 12363 | 46.73% | 本期间产品出口关税增加所致。 |
| 营业费用 | -11244 | -42.8% | 本期间结算方式变化所致，销售产品运费由公司承担变更为客户承担。 |
| 资产减值损失 | -563 | -100.53% | 本期间应计提坏账准备的应收账款增加幅度相对上年同期增加幅度减少，相应资产减值计提减少所致。 |
| 营业外收支 | 107 | 478.71% | 本期间所属子公司收到财政返还款所致。 |
| 经营活动产生的现金流量 | 96721 | 1540.69% | 本期间钢材价格较高，效益增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量 | -25703 | 158.64% | 本期间购建固定资产投入以货币资金方式结算较上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量 | -43443 | -146.30% | 本期间借款净增加额较上年同期减少所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年7月14日，中国证监会下发了证监许可[2008]925号文《关于核准济南钢铁股份有限公司增发股票的批复》；2008年7月19日，公司发布了《关于增发事宜获证监会核准的公告》，相关公告于2008年7月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
济南钢铁股份有限公司
法定代表人:陈启祥
2008年10月23日
股票简称：济南钢铁 股票代码：600022 公告编号：2008-025
济南钢铁股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南钢铁股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于2008年10月13日以书面方式通知各位董事，会议于2008年10月23日以通讯表决的方式召开。公司现有董事9人，参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案均经全体出席董事审议，并形成决议如下：
一、审议通过了2008年第三季度报告。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于投资菏泽聚隆能源有限公司的议案》。
（本次投资事项涉及关联交易，详见《济南钢铁股份有限公司投资菏泽聚隆能源有限公司的关联交易公告》）。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事李长顺、王军对此项议案回避表决）。
特此公告。
济南钢铁股份有限公司董事会
二○○八年十月二十五日
股票简称：济南钢铁 股票代码：600022 公告编号：2008-026
济南钢铁股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南钢铁股份有限公司第二届监事会第十八次会议通知于2008年10月13日以书面方式通知各位监事，会议于2008年10月23日以通讯表决的方式召开。公司现有监5人，参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案均经全体出席监事审议，并形成决议如下：
一、审议通过了2008年第三季度报告。
公司监事会对2008年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1.2008年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本期经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，公司监事会未发现参与第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为；
4.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2008年第三季度的经营业绩，没有损害公司股东的利益。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于投资菏泽聚隆能源有限公司的议案》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
济南钢铁股份有限公司监事会
二○○八年十月二十五日
股票简称：济南钢铁 股票代码：600022 公告编号：2008-027
济南钢铁股份有限公司
投资菏泽聚隆能源有限公司的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易内容：济南钢铁股份有限公司拟联合肥城矿业集团有限责任公司、华鲁钢铁有限公司、江苏沙钢集团有限公司、山东世纪煤炭化工有限公司共同出资设立菏泽聚隆能源有限公司。因华鲁钢铁有限公司为我公司控股股东（济钢集团有限公司）的全资子公司，故此项交易构成关联交易。
●关联人回避事宜：关联方董事王军先生、李长顺先生回避了此项议案的表决，非关联董事一致同意该议案。
●交易对上市公司的影响：公司认为本项目有良好的发展前景，符合发展循环经济和可持续发展的要求，项目投产后将产生良好的社会效益和经济效益；该项目符合我公司战略发展思路，有利于进一步改善公司的产业结构，培育新的利润增长点。
一、关联交易概述
为进一步改善公司的产业结构，培育新的利润增长点，公司拟与华鲁钢铁有限公司及其他投资方共同投资设立菏泽聚隆能源有限公司。
由于华鲁钢铁有限公司为我公司控股股东（济钢集团有限公司）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规规定，本项投资构成关联交易。根据公司章程的有关规定，此项议案不需提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易涉及新的中外合资有限公司的设立，需经菏泽市外商投资管理部门及工商部门的批准。
二、关联方介绍
华鲁钢铁有限公司（China Shangdong Iron & Steel Products Company Limited），为我公司控股股东（济钢集团有限公司）的全资子公司。
华鲁钢铁有限公司注册资本1000万港币，注册地：香港，法定代表人：李长顺。公司成立于1993年，并于2006年补办境外投资企业核准。公司经营范围：钢铁产品进出口、铁矿石进出口、其它产品进出口和转口贸易，钢铁产品来料加工业务、利用外资、引进技术、新产品开发、市场调研、信息咨询等。
三、投资标的基本情况
拟由肥城矿业集团有限责任公司、济南钢铁股份有限公司、华鲁钢铁有限公司、江苏沙钢集团有限公司、山东世纪煤炭化工有限公司共同出资61741.4万元，注册成立菏泽聚隆能源有限公司，其中，肥城矿业集团有限责任公司出资27783.63万元，占总股本的45%；济南钢铁股份有限公司出资9261.21万元，占总股本的15%；华鲁钢铁有限公司出资15435.35万元，占总股本的25%；江苏沙钢集团有限公司出资8643.796万元，占总股本的14%；山东世纪煤炭化工有限公司出资617.414万元，占总股本的1%。
菏泽聚隆能源有限公司拟选厂址位于菏泽开发区煤化工业园，公司经营范围为：甲醇、焦炭、粗苯、焦油、硫酸、硫铵、醋酸生产、销售；材料、机电产品、废旧材料销售等。公司预计生产规模为年产甲醇10万吨。
菏泽聚隆能源有限公司10万吨/年甲醇项目属于煤炭深加工综合利用项目，本工程采用干法熄焦技术，利用蒸汽发电，可废气利用。
本工程利润总额为39399万元，全部投资税后回收期（不含建设期）为5.26年。
菏泽聚隆能源有限公司设立董事会，董事会是公司的最高权力机构。
四、本次关联投资的目的以及对公司的影响
菏泽聚隆能源有限公司项目将为项目主办单位发挥自身特色，将资源优势转化为经济优势创造条件，把焦炉气加工成用途广泛的甲醇产品，能实现能源的有效综合利用，切实体现资源-能源-环境一体化可持续发展的基本国策。
公司认为本项目有良好的发展前景，项目正式运营后将逐步产生良好的社会效益和经济效益，有利于促进公司持续发展。
五、独立董事独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了认真审查并发表了独立意见，认为本次关联交易的决策程序是公允的，表决过程是公开、透明的，且关联董事已回避表决，表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，没有损害非关联股东的利益，决策合法有效。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议
2、公司第二届监事会第十八次会议决议
3、公司独立董事独立意见
济南钢铁股份有限公司
二○○八年十月二十五日