2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本季度报告经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。
1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.5 公司董事长汤世生先生、总经理胡强先生、财务总监许建平先生、财务会计总部总经理张延强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | 15,521,220,715.44 | 22,799,754,548.01 | -31.92 |
| 所有者权益（或股东权益） | 4,933,292,956.86 | 5,998,519,345.51 | -17.76 |
| 每股净资产 | 3.376 | 4.105 | -17.76 |
| 项 目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,679,447,655.11 | -135.92 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -3.202 | -135.92 | |
| 项 目 | 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 净利润 | 74,866,485.40 | 426,135,147.89 | -92.09 |
| 基本每股收益 | 0.051 | 0.292 | -92.09 |
| 稀释每股收益 | 0.051 | 0.292 | -92.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.049 | 0.125 | -92.37 |
| 净资产收益率% | 1.52 | 8.64 | -15.89 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率% | 1.46 | 3.71 | -15.94 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 子公司卖出可供出售金融资产投资收益 | 447,260,858.30 | ||
| 出售子公司投资收益 | -123,945,596.76 | ||
| 营业外收入 | 4,201,435.55 | ||
| 营业外支出 | 3,482,200.57 | ||
| 营业外收支净额对所得税的影响 | 81,008,624.13 | ||
| 合 计 | 243,025,872.39 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 164,233位 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 | |||
| 股 东 名 称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 中国建银投资有限责任公司 | 60,874,516 | 人民币普通股 | |
| 安徽华茂纺织股份有限公司 | 20,100,000 | 人民币普通股 | |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 17,600,000 | 人民币普通股 | |
| 新疆电力公司 | 11,091,963 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 8,998,342 | 人民币普通股 | |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 8,643,885 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 | 7,473,720 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 | 6,709,481 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 4,951,250 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,251,657 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 结算备付金 | 1,875,267,963.78 | 6,457,213,242.95 | -4,581,945,279.17 | -70.96% | 客户保证金存款减少 |
| 交易性金融资产 | 269,442,229.39 | 531,641,941.65 | -262,199,712.26 | -49.32% | 证券自营持仓量及其公允价值减少 |
| 买入返售金融资产 | 261,800,000.00 | 261,800,000.00 | 买入返售金融资产增加 | ||
| 存出保证金 | 142,651,717.39 | 1,620,230,717.19 | -1,477,578,999.80 | -91.20% | 创设认沽权证业务结束,履约保证金减少 |
| 持有至到期投资 | 4,312,111.11 | 51,792,011.11 | -47,479,900.00 | -91.67% | 持有的国家开发银行美元债到期 |
| 投资性房地产 | 15,503,108.31 | 53,342,064.60 | -37,838,956.29 | -70.94% | 出售子公司相应包含的子公司投资性房地产减少 |
| 递延所得税资产 | 165,420,165.70 | 84,109,815.84 | 81,310,349.86 | 96.67% | 递延所得税资产计提增加 |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 135,000,000.00 | -45,000,000.00 | -33.33% | 偿还银行借款 |
| 衍生金融负债 | 227,794,000.00 | -227,794,000.00 | -100.00% | 创设认沽权证业务结束 | |
| 代理买卖证券款 | 10,272,226,041.73 | 14,828,210,438.42 | -4,555,984,396.69 | -30.73% | 股民缴存保证金减少 |
| 应付职工薪酬 | 5,520,248.07 | 197,004,334.49 | -191,484,086.42 | -97.20% | 本期将上年度根据考核办法计提的绩效工资和奖金予以发放所致 |
| 应交税费 | 5,290,515.87 | 918,086,728.43 | -912,796,212.56 | -99.42% | 本期支付上期计提的企业所得税 |
| 递延所得税负债 | 14,803,025.04 | 280,184,583.26 | -265,381,558.22 | -94.72% | 递延所得税负债计提增加 |
| 资本公积 | 1,545,993,100.57 | 2,257,817,462.31 | -711,824,361.74 | -31.53% | 可供出售金融资产公允价值减少 |
| 项 目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,111,665,531.47 | 1,873,419,936.13 | -761,754,404.66 | -40.66% | 代理证券买卖交易量减少 |
| 投资收益 | 437,246,235.32 | 1,003,228,068.06 | -565,981,832.74 | -56.42% | 金融资产投资收益减少 |
| 公允价值变动收益 | -491,296,521.82 | 718,731,262.44 | -1,210,027,784.26 | -168.36% | 交易性金融资产市值下跌 |
| 汇兑收益 | -6,145,210.47 | -3,054,353.86 | -3,090,856.61 | -101.20% | 美元港币汇率下降 |
| 营业税金及附加 | 64,866,445.58 | 143,734,572.39 | -78,868,126.81 | -54.87% | 随业务量下降与业务相关的营业税相应减少 |
| 业务及管理费 | 460,960,324.04 | 640,108,657.86 | -179,148,333.82 | -27.99% | 随业务量下降与业务相关的支出相应减少 |
| 所得税费用 | 242,157,207.20 | 954,212,189.77 | -712,054,982.57 | -74.62% | 收入减少 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
| 2008年4月，公司在北京产权交易所挂牌转让所持新疆宏源建信药业有限公司股权。2008年6月19日，公司和新疆西部创业投资有限公司与新疆凯迪投资有限责任公司签署了《产权交易合同》和《关于新疆宏源建信药业有限公司产权交易的补充协议》，共同向新疆凯迪投资有限责任公司转让新疆宏源建信药业有限公司100%的股权。2008年7月4日，新疆宏源建信药业有限公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局的股权变更登记手续已办理完毕；2008年7月9日，北京产权交易所已将转让价款全部划转到公司银行账户。 |
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 公司持股5%以上的股东—中国建银投资有限责任公司对其所持有限售条件的股份在规定限期内不上市交易或转让等事项进行了承诺：（1）持有公司股权分置改革前的非流通股股份，自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让。期满后，出售原非流通股股份的数量占公司股改前股份总数608,745,150股的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%；通过交易所挂牌出售的股份数量，每达到公司股改前股份总数的1%时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。（2）注资所获股份，限售期不少于36个月。报告期内，中国建银投资有限责任公司严格履行了承诺。 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 由于公司主要利润来源的证券经纪业务和证券投资业务，受证券市场影响较大，证券市场下一报告期的走势无法准确估计,因此无法对公司下一报告期业绩进行准确估值。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券 品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 初始投资 金额 | 持有 数量 | 期末 账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 600132 | 重庆啤酒 | 74,769,739.32 | 4,554,463 | 42,037,693.49 | 13.64% | -63,871,086.10 |
| 2 | 股票 | 601398 | 工商银行 | 35,173,926.86 | 7,999,972 | 34,799,878.20 | 11.29% | -383,383.07 |
| 3 | 股票 | 000568 | 泸州老窖 | 34,279,087.19 | 800,000 | 20,800,000.00 | 6.75% | -13,309,380.21 |
| 4 | 金融债 | 国开行第三期金融债 | 20,000,000.00 | 200,000 | 20,000,000.00 | 6.49% | 654,000.00 | |
| 5 | 股票 | 600036 | 招商银行 | 17,991,660.77 | 1,000,000 | 17,620,000.00 | 5.72% | -15,035,975.15 |
| 6 | 股票 | 601919 | 中国远洋 | 16,897,847.50 | 1,130,000 | 16,848,300.00 | 5.46% | -52,664.07 |
| 7 | 股票 | 601898 | 中煤能源 | 12,703,496.00 | 1,062,235 | 12,449,394.20 | 4.04% | -19866553.57 |
| 8 | 股票 | 601088 | 中国神华 | 11,355,916.81 | 400,000 | 10,956,000.00 | 3.55% | -928,957.98 |
| 9 | 股票 | 000717 | 韶钢松山 | 10,298,067.03 | 2,580,500 | 10,373,610.00 | 3.36% | 73,801.16 |
| 10 | 股票 | 000423 | 东阿阿胶 | 10,050,289.73 | 700,000 | 10,171,000.00 | 3.30% | 118,815.78 |
| 期末持有的其他证券投资 | 109,999,349.01 | 112,251,033.14 | 36.41% | -159,376,218.00 | ||||
| 报告期已出售证券投资损益 | -220,121,114.96 | |||||||
| 合 计 | 353,519,380.22 | 308,306,909.03 | 100.00% | -492,098,716.17 | ||||
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券 代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期 损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 000768 | 西飞国际 | 629,500,000.00 | 2.22% | 332,500,000.00 | 2,500,000.00 | -222,750,000.00 |
| 002060 | 粤水电 | 164,524,667.45 | 8.31% | 126,787,540.93 | -28,302,844.89 | |
| 000571 | 新大洲A | 35,836,868.59 | 2.69% | 73,089,051.39 | -89,727,209.43 | |
| 000426 | 富龙热电 | 23,403,025.41 | 1.77% | 30,295,484.76 | -28,803,398.43 | |
| 000620 | ST圣方 | 35,185,497.02 | 25,350,000.00 | |||
| 600655 | 豫园商城 | 3,722,469.63 | 0.18% | 16,627,153.79 | 133,981.90 | -19,755,631.16 |
| 000825 | 太钢不锈 | 21,946,690.84 | 0.04% | 16,428,545.82 | -4,138,608.77 | |
| 600769 | 祥龙电业 | 6,170,509.34 | 0.49% | 5,281,732.21 | -4,811,128.04 | |
| 600696 | 多伦股份 | 1,049,183.98 | 0.37% | 4,796,745.62 | -3,428,483.33 | |
| 601766 | 中国南车 | 1,904,951.58 | 0.01% | 3,058,408.50 | 865,092.69 | |
| 002274 | 华昌化工 | 1,187,506.32 | 0.06% | 1,977,595.44 | 592,566.84 | |
| 000628 | 高薪发展 | 1,614,546.69 | 0.17% | 1,321,632.00 | -2,333,448.00 | |
| 600631 | 百联股份 | 241,215.72 | 0.01% | 1,000,051.28 | 9,149.60 | -829,639.98 |
| 其他 | 103,198,262.70 | 4,682,743.60 | 9,169,493.47 | 1,062,943.38 | ||
| 合计 | 1,029,485,395.27 | — | 643,196,685.34 | 11,812,624.97 | -402,359,789.12 |
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
√适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 8月18日 | 北京公司办公室 | 实地调研 | 老虎基金（亚洲）公司人员 | 了解公司财务及经营方面的情况，提供其公司年度报告及半年度报告 |
| 9月18日 | 北京公司办公室 | 实地调研 | 来自京论坛的北京大学和东京大学的学生 | 就公司企业文化建设专题进行座谈 |
董事长：汤世生
宏源证券股份有限公司董事会
二○○八年十月二十四日
证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2008-33
宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
经董事长决定，以通讯方式召开公司第五届董事会第二十五次会议。会议议案及表决书等材料以电子邮件、专人送达方式发送至各位董事，有关召开程序合规合法。
宏源证券股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008年10月24日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名方式表决，形成决议如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意《宏源证券股份有限公司2008年第三季度报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司向中国证监会申报开展经营融资融券业务的议案》：同意公司向中国证监会申报开展融资融券业务，并授权公司经营管理层办理相关手续。
此事项尚需提请股东大会审议批准。
公司通过此议案，并不表明即可开展相关业务。公司开展融资融券业务资格须经中国证监会的批准，中国证监会是否批准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司向中国证监会申报开展黄金等贵金属自营和代理业务的议案》：
1、同意公司向中国证监会申报开展黄金等贵金属自营和代理业务，并授权公司经营管理层办理相关手续。
2、同意公司向上海黄金交易所申请成为金融类会员，并授权公司经营管理层办理相关手续。
此事项尚需提请股东大会审议批准。
公司通过此议案，并不表明即可开展相关业务。公司开展黄金等贵金属自营和代理业务资格须经中国证监会的批准，中国证监会是否批准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于变更业务经营范围并相应修改公司<章程>的议案》：同意提请公司股东大会批准变更公司业务经营范围，在公司获得经营融资融券、黄金等贵金属自营和代理业务资格后，对公司《章程》（2008年第一次修订稿）中第十三条的经营范围进行相应修改。
修改后的第十三条为：经依法登记，公司的经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）；融资融券；黄金等贵金属自营和代理业务；中国证监会批准的其它业务（说明：顺序及业务内容将依据监管部门批复作相应调整）。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于调整公司2007年度高级管理人员薪酬的议案》：同意公司董事会提名与薪酬考核委员会根据有关方面的意见，同时考虑到市场同业的同等职位薪酬水平对公司2007年度高级管理人员薪酬作出的调整。
其中，汤世生董事长薪酬250万元；李克军副董事长的薪酬按9个月计算，为180万元；胡强董事、总经理的薪酬按3个月计算，为60万元；徐际国监事会主席薪酬220万元。以上董事、监事薪酬事项尚需提请公司股东大会审议批准。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于授权公司经营管理层办理新设证券营业部相关事宜的议案》：为进一步优化公司营业网点布局，加快调整公司营业网点的速度，根据公司《章程》的有关规定，同意授权公司经营管理层办理新设营业部相关事宜（此授权自本决议作出之日至2010年8月底前有效）。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意召开宏源证券股份有限公司2008年第二次临时股东大会（详见本日会议召开通知公告）。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十四日
证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2008-34
宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年11月10日上午9:30（北京时间）
2、召开地点：北京会议中心会议室
3、召集人：经宏源证券股份有限公司第五届董事会第二十五次会议审议，决议召开公司2008年第二次临时股东大会。
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止2008年11月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员及邀请出席的律师等其他人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司向中国证监会申报开展经营融资融券业务的议案》；
2、审议《关于公司向中国证监会申报开展黄金等贵金属自营和代理业务的议案》；
3、审议《关于变更业务范围并相应修改公司<章程>的议案》；
4、审议《关于调整公司2007年度部分董事、监事薪酬的议案》。
（有关议案详见今日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登的公司第五届董事会第二十五次会议决议公告）
三、会议登记方法
1、登记时间：2008年11月4日；
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼董事会秘书处；
3、登记方式：
A、法人股东出席会议的，持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记；
B、自然人股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
C、异地股东可用信函或传真方式登记；
D、自然人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
四、其他
1、会议联系方式：
联系电话：0991-2301870 010-62267799-6606
传 真：0991-2301779 010-62294449
联 系 人：彭晓嘉 文静
联系地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼
邮 编：830002
2、出席会议者住宿、交通费自理。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二○○八年十月二十四日
附：
授 权 委 托 书
本人/本单位作为宏源证券股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席宏源证券股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权。
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司向中国证监会申报开展 经营融资融券业务的议案 | |||
| 2 | 关于公司向中国证监会申报开展黄金等贵金属自营和代理业务的议案 | |||
| 3 | 关于变更业务范围并相应修改 公司《章程》的议案 | |||
| 4 | 关于调整公司2007年度部分 董事、监事薪酬的议案 |
委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人应在授权委托书相应“赞成、反对、弃权”栏目中用“〇”明确授意受托人投票；如无任何指示，受托人可自行酌情投票。
2、法人股东单位需在委托人处加盖公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。