吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为14,258,046股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月30日
一、公司非公开发行股票的相关情况
吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票有关事项经公司第三届董事会第二次会议及2007年第一次临时股东大会审议通过，并于2007年9月24日获得中国证监会以证监发行字[2007]第307号文件核准。2007年9月26日，中国证监会以证监公司[2007]162号文《关于核准豁免吉林昊融有色金属集团有限公司要约收购吉林吉恩镍业股份有限公司股票义务的批复》豁免昊融集团的要约收购义务。
公司2007年非公开发行股票将吉林昊融有色金属集团有限公司资产认股发行与其它投资者现金认股发行的过程分开进行，共发行26,447,014股股票。2007 年10月9日吉林昊融有色金属集团有限公司以其持有的通化吉恩镍业有限公司84.585%的股权作价36,221.23万元，按照18.75元/股的价格认购公司2007年非公开发行的19,317,991股股票。2007年10月30日以88元/股的发行价发行了7,129,023股股票，其中：吉林名门电力实业集团公司以现金认购1,782,256股；中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金以现金认购3,000,000股；中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金以现金认购2,346,767股。
本次非公开发行股票完成后，公司总股本由股份总额228,000,000股增加至254,447,014股。(详见公司于2007年11月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《吉林吉恩镍业股份有限公司2007年度非公开发行股票发行情况报告暨股份变动公告》)
二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，相关股东承诺如下：
1、中邮创业基金管理有限公司的中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金和中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金、吉林名门电力实业集团公司承诺：非公开发行认购的股票自发行结束之日起，十二个月内不进行转让。
2、吉林昊融有色金属集团有限公司承诺：非公开发行认购的股票自发行结束之日起，三十六个月内不进行转让。
上述股东均严格遵守限售承诺。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
公司于2008年5月完成了公司2007年度股东大会批准的利润分配方案：按2007年末公司总股本254,447,014股为基数，每10股送4股转增6股。该方案实施后，公司2007年非公开发行的26,447,014股增至52,894,028股；公司总股本增至508,894,028股。股本结构变化如下：
| 单位：股 | 本次变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 123,812,922 | 123,812,922 | 247,625,844 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | 7,129,023 | 7,129,023 | 14,258,046 | |
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 130,941,945 | 130,941,945 | 261,883,890 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 123,505,069 | 123,505,069 | 247,010,138 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 123,505,069 | 123,505,069 | 247,010,138 | |
| 股份总额 | 254,447,014 | 254,447,014 | 508,894,028 |
四、本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为14,258,046股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月30日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 吉林名门电力实业集团公司 | 3,564,512 | 0.70 | 3,564,512 | 0 |
| 2 | 中邮创业基金管理有限公司 | 10,693,534 | 2.10 | 10,693,534 | 0 |
| 2.1 | 其中：中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 1.18 | 6,000,000 | 0 |
| 2.2 | 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 4,693,534 | 0.92 | 4,693,534 | 0 |
| 合 计 | 14,258,046 | 2.80 | 14,258,046 | 0 | |
注：本次14,258,046股限售股份上市流通后，2007非公开发行剩余38,635,982股限售股份系吉林昊融金属集团有限公司认购的股份，将于2010年10月9日上市流通。
五、股本结构变动表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 247,625,844 | 247,625,844 | ||
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | 14,258,046 | -14,258,046 | 0 | |
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 261,883,890 | -14,258,046 | 247,625,844 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 247,010,138 | 14,258,046 | 261,268,184 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 247,010,138 | 14,258,046 | 261,268,184 | |
| 股份总额 | 508,894,028 | 508,894,028 |
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2008年10月27日