2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事长马炎，因病不能出席本次会议，委托副董事长周纪文主持会议并行使表决权。其他董事全部出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人马炎、主管会计工作负责人吴慕涛及会计机构负责人（会计主管人员）吴慕涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 828,813,892.62 | 1,034,030,304.57 | -19.85 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 460,164,823.32 | 558,398,952.49 | -17.59 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.679 | 2.038 | -17.62 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,427,172.19 | 5.66 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.115 | 5.74 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -11,252,850.60 | -32,453,006.24 | -232.78 |
| 基本每股收益(元) | -0.041 | -0.118 | -232.58 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.037 | -0.117 | -750 |
| 稀释每股收益(元) | -0.041 | -0.118 | -232.58 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -2.75 | -7.05 | 减少12.20个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -2.52 | -6.99 | 减少8.04个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -897,428.21 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 130,400.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 448,153.40 | ||
| 少数股东权益所占份额 | 45,307.69 | ||
| 合计 | -273,567.12 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 58,746 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 海宁市资产经营公司 | 14,930,097 | 人民币普通股 |
| 马炎 | 5,205,226 | 人民币普通股 |
| 海宁市工业资产经营有限公司 | 1,424,401 | 人民币普通股 |
| 范克森 | 1,282,685 | 人民币普通股 |
| 裘国寅 | 1,003,014 | 人民币普通股 |
| 林秀凤 | 972,500 | 人民币普通股 |
| 曹永生 | 954,690 | 人民币普通股 |
| 吴慕涛 | 689,421 | 人民币普通股 |
| 张月康670000 | 670,000 | 人民币普通股 |
| 胡明 | 556,374 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 货币资金期末较期初数下降66.59％，主要系产成品资金占用增加，预付煤款资金增加及短期借款减少所致。
2、 交易性金融资产期末数较期初下降89.78％，主要系公司本期交易性金融资产股票投资公允价值变动损失及减少交易性金融资产所致。
3、 应收票据期末数较期初数下降79.44％，主要系公司期末尚未到期承兑汇票转让所致。
4、 预付帐款期末数较期初数增长407.91％，主要系公司期末预付煤款增加所致。
5、 其他应收款期末较期初增长1065.43％，主要系公司委托商业银行贷款扬州市中远房产有限公司2000万元所致。
6、 可供出售金融资产期末数较期初数下降82.46％，主要系公司本期将所持有的浙江宏达经编股份有限公司401.694万股有限售条件的流通股期末公允价值变动损失和二级市场出售74.274万股所致。
7、 在建工程期末数较期初数增长163.81％，主要系维B2项目投入增加所致。
8、 工程物资期末数较期初数下降64.06％，主要系在建工程领用所致。
9、 递延所得税资产期末较期初增长118.51％，主要系本期提取存货减值准备所致。
10、预收帐款期末数较期初数下降45.43％，主要系本期预收货款减少所致。
11、应付职工薪酬期末数较期初数下降62.81％，主要系公司2007年报告期承诺计划用于职工医疗补助等应付福利费在本报告期支付所致。
12、应交税费期末数较期初数增长70.61％，主要系税务部门退还母公司上年多交企业所得税408.37万元等所致。
13、递延所得税负债期末数较期初数下降88.41％，主要系期末公司可供金融资产的公允价值帐面下降较大及出售交易性金融资产公允价值减少所致。
14、资本公积期末数较期初下降56.89％，主要系公司可供出售金融资产的浙江宏达经编股份有限公司流通股期末公允价值损失所致。
15、资产减值损失报告期比上年同期增长83.45％，主要系公司本期提取库存商品资产减值准备增加所致。
16、报告期利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别下降247.86％、232.19％的主要因素如下：
（1）报告期内股票投资发生较大亏损，亏损总额3168.52万元，上年同期为盈利3186.89万元，致使报告期内发生较大亏损。
（2）报告期内公司购煤价格大幅上升，影响利润1624.29万元。
17、报告期对联营企业投资收益增长858.61％，主要系公司参股公司扬州中远房产有限公司、浙江银都置业股份有限公司盈利增加所致（该二家子公司的具体盈利数据已在半年度报告中详细披露过）。
18、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长87.44％，主要系上年同期公司投资四川普地投资有限责任公司4500万元所致。
19、报告期筹资活动产生的现金流量净额下降413.85％，主要系控股子公司浙江南湖置业股份有限公司减少银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
主要原因：一是受原材料、燃料、辅助材料价格上涨，部分产品生产水平(收得率)下降及部分产品销售价格下降等因素，致使产品销售利润大幅下降；二是公司在证券市场的股票投资发生较大亏损；三是2008年度将提取存货产成品减值准备及其他资产的减值准备；此外，公司目前持有的浙江宏达经编股份有限公司股份332.4199万股，鉴于证券市场的低迷形势，股价未能达到公司的预期，公司本年度将不抛售。综合上述因素，经公司财务初步预测，亏损金额在6000万元至6500万元。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 002144 | 宏达经编 | 3,274,199 | 3,365,294.33 | 18,564,708.33 | 86,275,143.65 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 002144 | 宏达经编 | 50,000 | 283,241.55 | 283,500 | 283,241.55 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 3,648,535.88 | 18,848,208.33 | 86,558,385.20 | － | ||
本报告期，公司所投资的上市公司股票，除宏达经编股份已出售部分外，其他均已全部出售。
浙江钱江生物化学股份有限公司
法定代表人:马炎
2008年10月27日
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2008—032
浙江钱江生物化学股份有限公司
五届十二次董事会决议暨
召开2008年第四次
临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司五届十二次董事会会议于2008年10月23日在公司会议室以现场和通讯方式相结合形式召开，三位独立董事以通讯方式参加会议，会议通知于2008年10月13日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事八名，公司董事长马炎先生委托副董事长周纪文先生代为出席会议并行使表决权，五名监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。受公司董事长马炎先生委托，副董事长周纪文先生主持了会议，董事会就会议议题进行了认真审议，并以记名逐项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2008年三季度报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于为桐乡钱江生物化学有限公司借款提供担保的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于为海宁钱江慧谷精化有限责任公司提供借款的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司全资子公司海宁钱江慧谷精化有限责任公司向中信银行海宁支行借款600万元，于2008年10月中旬全部到期，根据海宁钱江慧谷精化有限责任公司的实际经营情况，由公司向海宁钱江慧谷精化有限责任公司提供借款600万元，借款利率按银行同期借款利率计算。
四、审议通过了《关于召开2008年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于召开2008年第四次临时股东大会的通知。
董事会决定于2008年11月17日上午9时整，召开2008年第四次临时股东大会，审议《关于为桐乡钱江生物化学有限公司借款提供担保的议案》。
（一）、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年11月17日上午9：00(星期一)
3、会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室
4、会议方式：现场投票表决
（二）、会议审议事项
审议《关于为桐乡钱江生物化学有限公司借款提供担保的议案》。
（三）、出席对象
1、截止2008年11月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
(四)、会议登记事项
1、登记时间：2008年8月14日(上午8：00至下午5：00)
2、登记地点：公司董事会办公室。
联系人：胡鸣一 宋将林
联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640
地址：浙江省海宁市西山路598号7楼公司董事会办公室
邮编：314400
3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(五)、其他事项
会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理
(六)、备查文件目录
公司五届十二次董事会会议决议。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2008年10月27日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
| 序号 | 议案内容 | 授权投票 |
| 1 | 审议《关于为桐乡钱江生物化学有限公司借款提供担保的议案》； | □同意 □反对 □弃权 |
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号： 受托人股票帐号：
委托人持股数： 受托日期：
注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2008—033
浙江钱江生物化学股份有限公司
五届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司五届十二监事会于2008年10月23日在公司会议室召开，会议通知于2008年10月13日以送达及电子邮件方式发出。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席范克森主持。会议经审议通过以下决议：
一、审议通过了2008年三季度报告；
监事会全体人员对2008年三季度报告进行了认真审议，确认所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实完整。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议关于为桐乡钱江生物化学有限公司借款提供担保的议案；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议关于为海宁钱江慧谷精化有限责任公司提供借款的议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议表决计票过程中，由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监票。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
2008年10月27日
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2008—035
浙江钱江生物化学股份有限公司
为桐乡钱江生物化学有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：桐乡钱江生物化学有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：1500万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：800万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司为控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司（公司控股80%，以下简称“桐乡钱江”）向中国工商银行桐乡市支行借款余额不超过1500万元的借款合同担保已于2008年10月9日到期。为使桐乡钱江生化公司的日常生产能正常运转，经公司五届十二次董事会决议，本公司为其继续向中国工商银行桐乡市支行借款余额不超过1500万元的借款合同提供担保，并承担连带责任保证，期限自2008年10月10日至2011年10月9日。
被担保人桐乡钱江公司于2008年9月26日及2008年10月7日与债权人中国工商银行桐乡市支行分别签署了借款合同600万元和200万元。至此，公司累计对外担保金额为800万元。
本次担保须经股东大会审议通过
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：桐乡钱江生物化学有限公司；注册地点：浙江省桐乡市、法定代表人：徐永祥；经营范围：农药的生产与销售；系本公司控股80%的子公司、信用等级为A级；截至2008年9月底财务报表的资产总额为33,390,930.23元、负债总额为26,758,318.82元（其中包括贷款总额和一年内到期的负债总额为11,000,000元）、净资产为6,632,611.41元、净利润为-2,091,082.48元、资产负债率为80.14%。
三、担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任保证，期限为2008年10月10日至2011年10月9日，担保最高余额为1500万元，担保协议中的保证担保范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿以及实现债权的费用。
本次担保无反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：
桐乡钱江公司系本公司控股80%的子公司，该公司生产的主要产品为井冈霉素，占本公司该产品总量的50%以上，并由本公司统一管理经销。由于受宏观经济影响，且该产品的市场销售一直未能扩大，致使效益下降。但考虑到该公司的产品有一定的市场占有率，如能进一步加强内部管理，严格控制生产成本，努力开拓销售市场，将会取得效益，实现扭亏为盈。为了使其能正常进行生产经营，董事会决定继续为其向中国工商银行桐乡市支行借款余额不超过1500万元的借款合同提供担保，并承担连带责任保证。
如果该公司不能在担保期内摆脱困境，而取得良好收益，公司将承担担保的连带责任，同时将考虑对其实施出售或租赁等措施，以其保证本公司的利益。
五、公司累计对外担保数量800万元，无逾期担保。
六、备查文件目录
1 担保协议；
2. 经与会董事签字生效的五届十二次董事会决议；
3. 桐乡钱江生化公司2008年9月份财务报表；
4. 桐乡钱江生化公司营业执照复印件。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2008年10月27日
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2008—034
浙江钱江生物化学股份有限公司
2008年度业绩预警公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、 业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日
2、 业绩预告情况：经初步测算，预计公司2008年度业绩为亏损，亏损金额在6000万元至6500万元。
3、 业绩预告是否注册会计师审计：否
二、上年同期业绩
1、 公司2007年度归属于母公司所有净利润为32,452,504.47元。
2、 基本每股收益0.118元。
三、业绩下降原因
主要原因：一是受原材料、燃料、辅助材料价格上涨，部分产品生产水平(收得率)下降及部分产品销售价格下降等因素，致使产品销售利润大幅下降；二是公司在证券市场的股票投资发生较大亏损；三是2008年度将提取存货产成品减值准备及其他资产的减值准备；此外，公司目前持有的浙江宏达经编股份有限公司股份332.4199万股，鉴于证券市场的低迷形势，股价未能达到公司的预期，公司本年度将不抛售。
本公司预测的数据为财务人员初步估算，公司2008年度亏损情况以公司2008年度报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2008年10月27日