2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长陆申先生、总裁季岗先生及财务总监赵卫群女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,543,562,076.09 | 9,083,252,690.29 | 27.09 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,440,104,965.86 | 2,672,304,874.09 | -8.69 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.26 | 2.49 | -9.24 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,014,718,405.27 | -224.45 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.86 | -220.69 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,650,398.68 | 206,370,643.29 | -70.27 |
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 0.19 | -71.43 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.10 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.19 | -71.43 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.89 | 8.46 | 减少1.89个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.67 | 4.42 | 减少2.09个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 58,206,590.98 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 6,786,174.18 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 7,262,549.69 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 11,460,069.85 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 681,325.82 | ||
| 其他非经常性损益项目 | 14,130,680.63 | ||
| 合计 | 98,527,391.15 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 32,054 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 48,113,003 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 28,016,140 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 21,035,707 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 19,664,656 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 18,662,235 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 10,539,021 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 4,081,072 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,152,231 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2008.9.30 | 2007.12.31 | 增减幅度（％） | 主要原因 |
| 货币资金 | 1,258,191,120.34 | 1,879,290,279.99 | -33.05 | 银行存款减少所致 |
| 交易性金融资产 | - | 4,000,000.00 | -100.00 | 委托贷款到期偿还所致 |
| 存货 | 7,151,840,870.36 | 4,562,080,446.25 | +56.77 | 新增土地储备及项目工程支出所致 |
| 持有至到期投资 | 21,800,000.00 | 42,300,000.00 | -48.46 | 委托贷款到期偿还所致 |
| 投资性房地产 | 1,644,739,381.98 | 1,013,595,011.96 | +62.27 | 定向增发注入资产所致 |
| 递延所得税资产 | 6,705,809.20 | 13,365,332.08 | -49.83 | 递延所得税资产转回所致 |
| 短期借款 | 2,104,000,000.00 | 1,320,000,000.00 | +59.39 | 增加银行借款所致 |
| 应付账款 | 328,503,546.11 | 581,825,844.22 | -43.54 | 竣工决算后支付工程款所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,014,290.05 | 18,984,286.20 | -63.05 | 发放预提工资所致 |
| 其他应付款 | 4,760,320,859.72 | 3,064,745,294.04 | +55.33 | 往来款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,950,172.30 | 199,071,356.00 | -50.80 | 归还到期借款所致 |
| 长期借款 | 843,333,481.73 | 108,951,630.25 | +674.04 | 增加银行借款所致 |
| 实收资本 | 1,083,370,873.00 | 587,541,643.00 | +84.39 | 定向增发和实施2007年度利润分配方案所致 |
| 资本公积 | 816,530,783.99 | 1,685,160,280.70 | -51.55 | 同一控制下企业合并中原调整增加期初资本公积数转回和实施2007年度利润分配方案所致 |
| 未分配利润 | 390,914,844.37 | 250,314,485.89 | +56.17 | 当期实现利润及利润分配所致 |
| 项目 | 2008.1-9 | 2007.1-9 | 增减幅度（％） | 主要原因 |
| 期间费用 | 130,511,108.99 | 262,946,635.66 | -50.37 | 上年同期按新准则调整将年初长期待摊费用一次性进期间费用所致 |
| 资产减值损失 | -6,770,922.28 | -4,595,289.45 | -47.34 | 坏账损失转回所致 |
| 投资收益 | 77,973,347.91 | 53,869,526.72 | +44.74 | 本期子公司海云51％股权转让收益所致 |
| 营业外收支 | 10,827,195.44 | 3,699,074.49 | +192.70 | 收到科技扶持资金所致 |
| 所得税费用 | 148,617,682.91 | 82,898,830.32 | +79.28 | 子公司销售利润增加导致所得税费用增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008年7月1日，公司召开总裁办公会议，同意公司控股子公司重庆华新国际实业有限公司收购成都华新国际城市发展有限公司（公司下属子公司）所持有的重庆华新国际城市发展有限公司（公司下属子公司）15％股权，转让价格为人民币3,709,066.53元。报告期内已完成工商变更手续。
2、2008年7月18日，公司第四届董事会第十八次会议通过决议，同意公司在哈尔滨设立全资子公司，注册资金1000万元，并以该公司作为收购主体，以自有资金约3.76亿元收购哈尔滨爱达投资置业有限公司持有的哈尔滨爱建新城约7.89万平方米存量房项目。（详见公司公告临2008-31）
3、2008年7月30日，公司第四届董事会第十九次会议通过决议，同意公司以上海远东国际桥梁建设有限公司（以下简称“远东桥梁公司”）为贷款主体，向交通银行股份有限公司长宁支行申请人民币贰亿元额度的综合授信额度，并由公司提供担保。（详见公司公告临2008-32）
4、2008年7月30日，根据泉州东海滩涂整理项目挂牌成交确认书，公司全资子公司泉州市上实投资发展有限公司与福建省泉州市国土资源局签订了第二期《国有建设用地使用权出让合同》，出让宗地编号为C－5、C－6－1、C－6－2地块，出让总面积143,205平方米，出让总金额为人民币924,256,300元。（详见公司公告临2008-33）
5、2008年8月6日，经湖州吴兴区乡镇招投标中心公开招标评审，公司全资子公司上海远东国际桥梁建设有限公司被确定为湖州东部新区纬二、纬四、环漾路工程施工招标的中标人，中标价格为117,565,783元，并与湖州东部新区投资开发有限公司[其控股股东为上海上实（集团）有限公司]签订了《施工承包合同》，负责开发上述工程。
6、2008年8月26日，公司第四届董事会第二十次会议通过决议，同意公司将持有的上海海锦房地产有限公司（以下简称“海锦公司”）19%的股权在上海联合产权交易所以不低于5844.81万元的价格进行挂牌转让，同时授权公司行政全权办理股权转让的相关事宜。2008年9月2日，海锦公司19％股权在上海联合产权交易所公开挂牌竞价出售。2008年9月28日，富加发展有限公司（以下简称“富加公司”）报价人民币5844.81万元，为最高应价。2008年10月7日，公司与富加公司签订《股权转让协议》，将持有的海锦公司19％股权转让给富加公司，转让金额合计为人民币5844.81万元。本次转让在上海联合产权交易所完成产权交易过户后办理工商变更登记手续。（详见公司公告临2008-37）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺及履行情况：
上海上实（集团）有限公司在股权分置改革过程中做出承诺:
（1）所持有的原非流通股份，自股权分置改革方案实施之日起的十二个月内不上市交易或者转让；
（2）在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％；
（3）通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的1％，自该事实发生之日起2个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
截至报告期末，上海上实（集团）有限公司未出现违反承诺的情况。
2、发行时所作承诺及履行情况：
上海上实（集团）有限公司、上海上实投资发展有限公司在向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买中所作的承诺：
上海上实（集团）有限公司作为公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买的发行对象，以其所拥有的部分资产为对价，认购上实发展发行的111,776,621股股票，并承诺在公司发行结束之日起36个月内不转让拥有权益的股份。
上海上实投资发展有限公司作为公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买的发行对象，以其所拥有的部分资产为对价，认购上实发展发行的31,527,623股股票，并承诺在公司发行结束之日起36个月内不转让本次认购取得的上实发展股票。
上海上实（集团）有限公司与本公司签署了《避免同业竞争声明和承诺函》，承诺避免与本公司发生同业竞争。
截至报告期末，上海上实（集团）有限公司、上海上实投资发展有限公司未出现违反承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长100％以上。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海实业发展股份有限公司
法定代表人:陆申
2008年10月28日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2008-40
上海实业发展股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2008年10月24日以书面会议方式召开第四届董事会第二十三次会议，董事陆申、马成樑、卢铿、杨云中、邓念、龚力行、独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：
1、公司《2008年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请贷款授信的议案》
董事会同意公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请五千万元流动资金贷款授信，期限1年，贷款利率按人民银行同期基准利率执行，由上海上实（集团）有限公司提供担保。同时授权公司行政全权办理公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款授信的相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○○八年十月二十八日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2008-41
上海实业发展股份有限公司
2008 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日－2008年12月31日
2、业绩预增情况：经公司初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长100%以上，具体数据以公司披露的2008年年度报告为准。
3、业绩预告是否经注册会计师审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：148,686,265.38元
2、每股收益：0.14元 （按新股本1,083,370,873股总数摊薄计算）
三、增长原因
公司于今年年初完成了定向增发，增加了房地产资产及项目，导致公司利润比上年同期增长。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○○八年十月二十八日