一、本次发行总体情况
公司和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行的筹资要求，最终确定本次发行数量为３８０，０００，０００股，募集资金总量为１，９９１，２００，０００元。
根据２００８年１０月２２日（Ｔ－２日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《济南钢铁股份有限公司增发Ａ股网上发行公告》和《济南钢铁股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》的规定：本次发行除去公司原Ａ股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，网下申购的配售比例与通过网上“７３００２２”申购代码进行申购的中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例和网上中签率分别确定为：９９．９８６９５％和１００％。
本次发行的最终结果如下：
| 类别 | 配售比例／ 中签率（％） | 有效申购 股数（股） | 实际配售 股数（股） | 占发行总量 的比例（％） |
| 公司原Ａ股股东优先认购部分 | ||||
| 网上无限售条件股股东 | １００ | ２７，７５８，２６５ | ２７，７５８，２６５ | ７．３１ |
| 网下有限售条件股股东 | １００ | １５８，８８４，５５６ | １５８，８８４，５５６ | ４１．８１ |
| 除公司原Ａ股股东优先认购外部分 | ||||
| 网上申购 | １００ | ３，１２２，０００ | ３，１２２，０００ | ０．８２ |
| 网下申购 | ９９．９８６９５ | １９０，２６０，０００ | １９０，２３５，１６９ | ５０．０６ |
| 保荐机构包销部分 | － | － | １０ | 趋近于０ |
| 合计 | － | ３８０，０２４，８２１ | ３８０，０００，０００ | １００．００ |
网下配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后共１０股由保荐人（主承销商）包销。
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐人（主承销商）清算数据，并经安永大华会计师事务所有限责任公司对网上的申购资金进行审验，万隆会计师事务所有限公司对网下申购定金进行审验，保荐人（主承销商）对网上、网下情况进行了统计。
原无限售条件Ａ股股东优先配售股数为２７，７５８，２６５股，全部为有效申购。
网上申购社会公众申购股数为３，１２２，０００股，全部为有效申购。
网下原Ａ股股东优先申购的股数为１５８，８８４，５５６股，全部为有效申购。
网下投资者申购股数为１９０，２６０，０００股，全部为有效申购。
符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 有效申购单数（单） | 有效申购股数（股） |
| 公司原Ａ股股东优先认购部分 | ||
| 网上无限售条件 | １３６６ | ２７，７５８，２６５ |
| 网下有限售条件 | １ | １５８，８８４，５５６ |
| 除公司原Ａ股股东优先认购外部分 | ||
| 网上申购 | １２０ | ３，１２２，０００ |
| 网下申购 | ３ | １９０，２６０，０００ |
三、发行与配售结果
１、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
（１）无限售条件股东通过网上“７０００２２”认购部分，优先配售股数：２７，７５８，２６５股，占本次发行总量的７．３１％。
（２）有限售条件股东通过网下认购部分，优先配售股数：１５８，８８４，５５６股，占本次发行总量的４１．８１％。
（３）公司原股东共配售股数：１８６，６４２，８２１股，占本次发行总量的４９．１２％。
２、网上发行数量及中签率
网上通过“７３００２２”认购部分，中签率为：１００％，配售股数为：３，１２２，０００股，占本次发行总量的０．８２％。
３、网下发行数量及配售比例
网下投资者申购配售比例为９９．９８６９５％，配售股份为１９０，２３５，１６９股，占本次发行总量的５０．０６％。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴余款或退款金额列示如下：
| 网下申购 | |||
| 序号 | 机构投资者名称 | 获配数量（股） | 补缴金额（元） |
| １ | 济钢集团有限公司 | ７５，０５０，２０４ | ３１４，６００，１８８．９６ |
| ２ | 济南信赢煤焦化有限公司 | ８４，９８８，９０７ | ３５６，２６１，８７２．６８ |
| ３ | 济南鲍德气体有限公司 | ３０，１９６，０５８ | １２２，５９５，３４３．９２ |
注：１．应补缴款相关事宜参见２００８年１０月２２日（Ｔ－２日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《济南钢铁股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》。
４、承销团包销数量
网下配售部分只取计算结果的整数部分，网下配售比例保留小数位数所导致的余股共１０股，由保荐人（主承销商）包销。
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
济南钢铁股份有限公司 中国建银投资证券有限责任公司
2008年10月29日