1.1本公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告所在资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3董事金家凯因公未能出席本次会议，委托董事马建平代为出席并行使表决权。
1.4本公司第三季度财务会计报告未经审计。
1.5公司董事长孙忠人先生、总经理周政先生、财务总监崔捷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产 | 9,553,913,403.16 | 6,009,005,886.28 | 58.99 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,281,161,343.43 | 3,441,595,762.86 | -4.66 |
| 每股净资产 | 1.8091 | 3.7950（注） | -52.33% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,016,466,207.51 | -311.21% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -1.66 | -104.94% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 净利润 | 128,376.06 | 101,509,624.64 | -98.14% |
| 基本每股收益 | 0.00007 | 0.06 | -98.16% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.06 | - |
| 稀释每股收益 | 0.00007 | 0.06 | -98.16% |
| 净资产收益率 | 0.0039% | 3.09% | 减少0.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.0039% | 3.13% | 减少0.25个百分点 |
§注：按本期末股本数1,813,731,596股计算上年度期末每股净资产为1.8975元，本报告期末比上年度期末增减为-4.66%；按本期末股本数计算上年度7-9月份基本每股收益为0.0038元。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -85,124.65 |
| 计入当期损益的政府补助 | 112,226.74 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,478,231.62 |
| 所得税的影响 | 261,203.31 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 3,061.74 |
| 合计 | -1,186,864.48 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 143,741 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中粮集团有限公司 | 139,890,712 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 18,692,848 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 15,093,789 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 11,367,318 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 | 8,877,936 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 6,596,697 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 5,211,897 | 人民币普通股 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 4,947,488 | 人民币普通股 |
| 陈泽再 | 4,431,746 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 4,273,822 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况与原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末数比年初数增长37.20%，变动的主要原因是公司本报告期发行公司债12亿元增加货币资金所致。
2、存货期末数比年初数增长249.73%，变动的主要原因是公司在建住宅项目工程支出增加所致。
3、短期借款期末数比年初数增长222.36%，变动的主要原因是项目开发资金需求增加向银行借款增加所致。
4、股本期末数比年初数增长100.00%，变动的主要原因是公司分配2007年度红股及资本公积转增股本所致。
5、资本公积期末数比年初数减少49.26%，变动的主要原因是公司资本公积转增股本减少资本公积及可供出售金融资产市价下降减少其他资本公积所致。
6、营业收入年初至本期末累计数比上年同期增长118.58%，变动的主要原因是年初至本期末结转已售卡罗社区房屋增加营业收入所致。
7、营业成本年初至本期末累计数比上年同期增长135.6%，变动的主要原因是年初至本期末结转已售卡罗社区房屋增加营业成本所致。
8、销售费用年初至本期末累计数比上年同期增长328.71%，变动的主要原因是年初至本期末销售房屋相应销售费用增加所致。
9、投资收益年初至本期末比上年同期数减少77.88%，变动的主要原因是上年同期公司转让合作公司深圳新安湖实业有限公司收益权取得税前投资收益2.85亿元，年初至本期末无此项收益所致。
10、归属于母公司所有者的净利润年初至本期末比上年同期数减少63.26%，主要原因是年初至本期末投资收益比上年同期减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.根据中国证监会2008年27 号公告精神、以及中国证监会深圳监管局（简称：深圳证监局）《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》要求，公司对2007年公司治理专项活动的整改情况进行了自查、回顾和总结，并对大股东及其关联方资金占用情况进行自查总结。2008年7月18日公司第六届董事会第二次会议审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司关于进一步深入推进公司治理专项活动的情况报告》及《中粮地产（集团）股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用的自查自纠总结报告》。
2. 2007年11月16日，公司2007年度股东大会审议通过公开发行公司债方案。2008年8月4日，公开发行公司债券方案获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1001号文件核准，核准规模为债券面值不超过人民币12亿元。
本期债券为10年固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即2008年8月25日，在本期债券存续期限内每年的8月25日为该计息年度的起息日。债券票面利率为6.06%。本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其深圳市分行提供全额不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA-，本期债券信用级别为AAA。债券受托管理人为中国国际金融有限公司。本期债券募集资金拟用2.4亿元偿还商业银行贷款，调整债务结构；拟用剩余募集资金补充公司流动资金，并将之全部用于中粮地产联营公司鹏万公司的中粮万科?金域蓝湾项目（原广州金沙洲项目）的项目开发。
本期债券发行工作于8月27日结束，通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式，公司成功发行债券人民币12亿元；9月4日，公司债券在深圳证券交易所挂牌交易，证券简称为“08中粮债”，证券代码112004。
有关本期债券的发行公告、募集说明书及摘要已于8月21日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露，票面利率公告、发行结果公告及上市公告书分别于8月25日、8月28日、9月2日在上述报纸及网站披露。
3. 2008年8月11日，因公司经营发展的需要，公司董事会六届三次会议同意公司向中粮集团有限公司申请不超过20.67亿人民币元的借款，期限为一年，借款利率执行中国人民银行公布的同期同档次基准利率（年利率7.47%）。该借款将通过银行以委托贷款的形式发放，具体借款金额以公司与中粮集团有限公司和银行三方签订的委托贷款合同约定的金额为准。
4.公司2007年年度股东大会审议通过2007年利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司截至2007年12月31日总股本906，865，798股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送4股红股并派现金红利0.5元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.05元现金）；以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增6股。2008年7月17日，公司发布《利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。7月23日，公司成功实施上述方案。实施后，公司的总股本增至1,813,731,596股。
5. 2007年4月16日，中粮地产与天津滨海快速交通签署《项目开发合作意向书》。2007年8月16日，我司出资759.9万美元（占51%）与鹏利地产、天津滨海快速交通发展有限公司合资成立的中粮滨海地产（天津）有限公司正式注册成立。2007年9月28日，中粮地产（集团）股份有限公司、鹏利地产发展公司、天津滨海快速交通发展有限公司、中粮滨海地产（天津）有限公司签订《项目开发协议书》（框架协议）。目前该项目正进行拆迁，预计将于2009年年初开工。2007年9月20日，鹏利国际集团有限公司将其持有的鹏利地产发展公司的股权转让给第三方。2008年8月鹏利国际收购香港鹏利地产发展有限公司之母公司NEW VIEW ENTERPRISES LIMITED 100%股权，并进而实现对鹏利地产发展公司的全资拥有。
6、2008年6月27日，公司2007年年度股东大会审议通过关于收购成都天泉置业有限公司剩余49％股权的议案。目前公司正办理有关本次收购的工商变更登记手续
7、2008年3月24日，公司发布公告，中粮集团拟向本公司转让其直接或间接持有的(1) 上海加来房地产开发有限公司（“上海加来”）51%的股权；(2) 苏源集团江苏房地产开发有限公司（“苏源江苏”）90%的股权；(3) 万科中粮（苏州）置业有限公司（“中粮苏州”）49%的股权；(4) 苏州苏源房地产开发有限公司（“苏州苏源”）90%的股权；(5) 北京中粮万科假日风景地产开发有限公司50%的股权；(6) 沈阳鹏利广场房产开发有限公司（“沈阳鹏利”）100%的股权；(7) 卓远地产（成都）有限公司（“卓远地产”）100%的股权；(8) 鹏利国际（四川）置业有限公司（“鹏利四川”）70%的股权；以及(9) 杭州世外桃源房地产开发有限公司90%的股权。
目前中粮集团与本公司正在积极研究通过定向增发或其他方式收购中粮集团及其子公司上述资产的具体操作方案，并开展有关审计评估工作。
8、2008年5月19日，本公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司通过现场竞价方式，竞得北京市顺义区后沙峪镇吉祥庄村A－10、C－03、C－06地块项目的土地使用权，并已取得北京市国土资源局顺义分局出具的《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。
1）A－10地块占地面积：143,189平方米，规划总建筑面积：197,046平方米(含托幼面积3,010平方米)；成交价格：128,000万元。
2）C－03地块占地面积：77,251.3平方米，规划总建筑面积：169,952平方米(含住宅面积67,981平方米)；成交价格：68,600万元。
3）C－06地块占地面积：69,920.6平方米，规划总建筑面积：153,824平方米(含住宅面积61,530平方米)；成交价格：62,800万元
目前该项目进行前期的规划设计及办理相关的报批报建手续。
9、2008年9月，本公司与天津滨海快速交通发展有限公司出资设立天津粮滨投资有限公司，注册资本为1000万元。本公司拥有天津粮滨投资有限公司的股权比例为49％。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称：中粮集团有限公司（以下简称：中粮集团）
特殊承诺：股权分置改革完成后，中粮集团将以深宝恒（现：中粮地产，下同）作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台，并采取逐步注入优质资产等多种形式，使深宝恒成为具有品牌优势的房地产开发商。同时，中粮集团将推动深宝恒尽快建立并完善包括股权激励计划在内的管理团队激励约束机制。
承诺履行情况：为配合控股股东履行上述承诺，管理层在股权分置改革方案实施后开始着手将公司打造成为中粮集团住宅业务的全国管理和运营平台。2006年4月底，公司正式更名为“中粮地产（集团）股份有限公司”； 2006年6月份，管理层根据公司的住宅地产价值链环节定位以及竞争战略定位，借鉴业内标杆企业的成功做法，重新设计并确定了公司总部组织架构，搭建起管理平台。同时，在集团战略规划的基础上，积极进行目标城市研究，制定相应的城市发展和竞争战略，为实现住宅业务的跨区域持续发展奠定基础。
2007年8月，公司实施2007年度配股方案，通过向原股东配售股份募集资金收购控股股东旗下成都天泉置业有限公司51％的股权及厦门鹏源房地产开发有限公司100%的股权，目前上述两项股权收购相关工商变更手续已经办理完毕。2008年6月27日，公司2007年年度股东大会审议通过关于收购成都天泉置业有限公司剩余49％股权的议案，相关工商变更手续正在办理中。
2008年3月24日，公司发布公告，中粮集团拟向本公司转让其直接或间接持有的(1) 上海加来房地产开发有限公司（“上海加来”）51%的股权；(2) 苏源集团江苏房地产开发有限公司（“苏源江苏”）90%的股权；(3) 万科中粮（苏州）置业有限公司（“中粮苏州”）49%的股权；(4) 苏州苏源房地产开发有限公司（“苏州苏源”）90%的股权；(5) 北京中粮万科假日风景地产开发有限公司50%的股权；(6) 沈阳鹏利广场房产开发有限公司（“沈阳鹏利”）100%的股权；(7) 卓远地产（成都）有限公司（“卓远地产”）100%的股权；(8) 鹏利国际（四川）置业有限公司（“鹏利四川”）70%的股权；以及(9) 杭州世外桃源房地产开发有限公司90%的股权。中粮集团与本公司正在积极研究通过定向增发或其他方式收购中粮集团及其子公司上述资产的具体操作方案，并开展有关审计评估工作。控股股东逐步注入优质资产的承诺正在履行之中。
2007年12月20日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》并公告。目前该方案已上报中国证券监督管理委员会审核备案，待中国证券监督管理委员会审核备案无异议后，公司将按照有关程序提请股东大会审议。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比减少50％~100%，主要原因是2007年出售深圳新安湖实业有限公司收益权获得税前投资收益2.85亿元，而今年同期无此项收入所致。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资 金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 000809 | 中汇医药 | 1,600,000.00 | 0.39% | 3,715,243.02 | 0.00 | -554,666.14 |
| 600036 | 招商银行 | 10,884,076.90 | 0.07% | 180,477,184.52 | 0.00 | -50,447,469.44 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,000,000.00 | 0.03% | 14,377,068.24 | 0.00 | -16,201,813.04 |
| 000009 | 中国宝安 | 85,077.84 | 0.002% | 77,760.00 | 0.00 | -39,119.97 |
| 合计 | 13,569,154.74 | - | 198,647,255.78 | 0.00 | -67,243,068.59 | |
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持股数量（股） | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 招商证券公司 | 180,753,331.63 | 111,756,693 | 3.46% | 180,753,331.63 | 0.00 | 0.00 |
| 中国光大银行 | 6,165,763.00 | 4,835,354 | 0.02% | 6,165,763.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金瑞期货经纪公司 | 10,000,000.00 | 0 | 10.00% | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 196,919,094.63 | 116,592,047 | - | 196,919,094.63 | 0.00 | 0.00 |
3.5.4持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况；
□适用 √不适用
3.5.5公司向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
□适用 √不适用
3.5.6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表（7-9月）
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008-8-13 | 深圳（机构办公地点） | 小组面谈 | 南方基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司 | 公司债路演 |
| 2008-8-14 | 北京（机构办公地点） | 小组面谈 | 嘉实基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、中英人寿保险有限公司 | 公司债路演 |
| 2008-8-15 | 北京（机构办公地点） | 小组面谈 | 泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、中意人寿保险有限公司 | 公司债路演 |
| 2008-8-18 | 上海（机构办公地点） | 小组面谈 | 太平资产管理有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、富国基金管理有限公司、中银基金管理有限公司 | 公司债路演 |
| 2008-8-19 | 上海（机构办公地点） | 小组面谈 | 华宝兴业基金管理有限公司、太平洋资产管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司 | 公司债路演 |
| 2008-9-2 | 公司办公地点 | 一对一面谈 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 工业地产项目现状、资产注入进展 |
| 2008-9-4 | 公司办公地点 | 一对一面谈 | UG INVESTMENT ADVISERS LIMITED | 工业地产项目情况、资产注入进展、发展战略 |
| 2008-9-25 | 公司办公地点 | 小组面谈 | 安信证券股份有限公司、深圳市裕晋投资有限公司、南京证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、华宝信托有限责任公司、华林证券有限责任公司、招商证券、深圳华强鼎信担保投资有限公司、长城基金管理有限公司、融通基金管理有限公司 | 工业地产项目情况、资产注入进展、发展战略 |
4.1 审计报告
审计意见： 未经审计
中粮地产（集团）股份有限公司
2008年10月27日
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008－042
中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议于2008年10月24日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2008年10月27日以通讯方式召开，应到董事9人,实到董事8人，董事金家凯因公无法出席会议，委托董事马建平出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2008年第三季度报告》全文及正文（摘要）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2008年第三季度）》的议案。
本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。董事金家凯因公无法出席会议，委托关联董事马建平出席并代为行使表决权，根据《公司章程》规定，关联董事马建平未代理金家凯对本议案进行表决。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十九日
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008－044
中粮地产（集团）股份有限公司业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日
2、业绩预告情况：同向大幅减少
预计公司2008年全年净利润比上年同期减少50%~100%，具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计： □ 是 √ 否
二、上年同期业绩
1、净利润：465,939,193.60元
2、每股收益： 0.61元
三、业绩变动原因说明
预计2008年度累计净利润与上年同期相比减少50%~100%，主要原因是2007年出售深圳新安湖实业有限公司收益权获得税前投资收益2.85亿元，而今年同期无此项收入所致。
因公司于2008年7月实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由906,865,798股增加至1,813,731,596股，每股收益将会作相应的摊薄。敬请投资者留意。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十月二十九日
中粮地产（集团）股份有限公司
证券代码：000031、112004 证券简称：中粮地产、08中粮债 公告编号：2008-043
2008年第三季度报告