2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人成锋、主管会计工作负责人张宗珍及会计机构负责人（会计主管人员）张军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,739,853,827.75 | 6,297,857,715.21 | 7.02 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,838,532,340.96 | 1,835,323,955.19 | 0.17 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.8039 | 2.7990 | 0.18 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,020,600.80 | 55.11 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1022 | 55.08 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,274,916.16 | 49,107,146.79 | -23.13 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.0749 | -23.13 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.0664 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0309 | 0.0749 | -23.13 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.1028 | 2.6710 | 减少2.4822个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.83 | 2.37 | 减少2.8584个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -177,695.78 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,618,225.51 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 4,127,015.39 | ||
| 合计 | 5,567,545.12 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 52,377 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 96,579,952 | 人民币普通股 |
| 国联证券股份有限公司 | 20,874,495 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 8,628,780 | 人民币普通股 |
| 宋聿倩 | 6,950,000 | 人民币普通股 |
| 农七师电力工业公司 | 3,290,330 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 2,386,389 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 1,774,101 | 人民币普通股 |
| 黄伍文 | 1,560,000 | 人民币普通股 |
| 潘春高 | 1,480,700 | 人民币普通股 |
| 李滨 | 1,423,700 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
| 变动项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动情况 | 主要变动原因 |
| 应收票据 | 33,550,264.7300 | 54,587,461.72 | -38.54% | 票据背书转让支付应付款项 |
| 应收账款 | 260,171,015.64 | 116,033,242.11 | 124.22% | 本期产品销售量增加，应收账款相应增大 |
| 预付款项 | 337,919,231.03 | 302,955,100.22 | 11.54% | 工程项目预付款项增加 |
| 存货 | 793,824,951.15 | 423,811,866.71 | 87.31% | 天富房地产公司开发成本增加，天富水利电力公司工程施工增加 |
| 长期股权投资 | 275,945,435.81 | 145,945,435.81 | 89.07% | 本期与深圳立业集团公司投资设立新疆立业天富能源有限公司 |
| 无形资产 | 89,271,376.06 | 153,788,454.06 | -41.95% | 天富房产公司将64,105,996.05元正在开发的土地转入存货核算 |
| 短期借款 | 682,000,000.00 | 361,500,000.00 | 88.66% | 本期新增开发银行玛纳斯河一级水电站流动资金借款1亿元，中行、工行、交行流动资金借款均有增加 |
| 应付账款 | 273,821,731.50 | 322,157,428.46 | -15.00% | 本期支付了部分项目工程款、设备款 |
| 预收款项 | 583,767,534.09 | 411,075,813.34 | 42.01% | 子公司天富房地产公司本期内预售房款增加 |
| 应付职工薪酬 | 10,606,658.38 | 41,491,243.43 | -74.44% | 本期支付上年绩效考核工资 |
| 应交税费 | -14,016,619.06 | 20,425,620.00 | -168.62% | 天富房产公司预交营业税、企业所得税、土地增值税等 |
| 长期应付款 | 418,547,270.75 | 276,470,044.30 | 51.39% | 本期将农八师财务局城网改造借款转入本部长期应付款核算 |
| 其他非流动负债 | 75,884,195.49 | 37,223,904.47 | 103.86% | 2*125MW热电工程项目收到财政贴息和进口设备退税，新增玛纳斯河五级水电站项目、钟家庄变电站项目农村电气化项目拨款，碳化硅晶片项目国家科技支撑计划课题项目资金及贴息 |
| 实收资本（或股本） | 655,696,586.00 | 327,848,293.00 | 100.00% | 本年以资本公积转增股本，每10股转增10股 |
| 资本公积 | 1,015,565,474.80 | 1,343,413,767.80 | -24.40% | 本年以资本公积转增股本，每10股转增10股 |
2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因
| 变动项目 | 本期金额(7-9月) | 上年同期金额(7-9月) | 变动情况 | 主要变动原因 |
| 营业成本 | 232,991,188.35 | 211,292,491.43 | 10.27% | 电、热业务销售量较上年同期增加 |
| 营业税金及附加 | 2,882,838.40 | 5,753,160.18 | -49.89% | 子公司天富房产07年售房主要集中在三季度，而本年售房主要集中在上半年，因此三季度税收较上年同期减少。 |
| 销售费用 | 5,539,761.68 | 4,485,195.44 | 23.51% | 子公司天源燃气公司因客户群体增加，销售费用增加 |
| 营业利润 | 18,200,555.32 | 27,301,922.31 | -33.34% | 营业成本比上年同期增加 |
| 营业外收入 | 6,026,762.80 | 1,522,167.21 | 295.93% | 本期收到玛纳斯河一级电站CDM项目出售碳排放量指标款项 |
| 利润总额 | 24,109,806.35 | 28,456,427.54 | -15.27% | 营业成本比上年同期增加 |
| 所得税费用 | 5,382,455.39 | 124,104.72 | 4237.03% | 母公司国产设备抵免所得税额度用完，从二季度开始缴纳所得税；子公司天富房产公司利润总额较上年同期增加，多缴纳所得税 |
| 净利润 | 18,727,350.96 | 28,332,322.82 | -33.90% | 利润总额较上年同期减少，所得税比上年同期大幅增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,274,916.16 | 26,374,573.46 | -23.13% | 利润总额较上年同期减少，所得税比上年同期大幅增加 |
3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
| 年初至报告期末余额 （1-9月） | 上年同期金额（1-9月） | 变动情况 | 主要变动原因 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,020,600.80 | 43,209,094.22 | 55.11% | 经营活动收到的现金量比上年同期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,795,909.23 | 455,657,969.51 | -100.39% | 偿还债务支付的资金较上年同期增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)报告期内，公司碳化硅项目已有21台碳化硅生长炉安装调试完毕，石河子生产基地进入生产状态的12台生长炉已提供了数批次合格的碳化硅晶胚，另外，公司新订货的12台碳化硅生长炉也已陆续运抵石河子生产基地，正在加紧安装调试。目前，公司技术专家正在进一步完善提高设备生产工艺及产品良率，并开展3英寸产品在石河子生产基地的工艺定型工作，同时积极进行更大尺寸碳化硅晶片的研发。为适应不断提高的碳化硅晶体生产能力，公司已着手筹建苏州晶片加工中心。
（2）2008年6月16日,公司与日本东京电力株式会社就红山嘴水电厂玛纳斯河一级水电站CDM项目签订经核证的减排量（CERs）现货购买协议，得到联合国CDM执行理事会签发的减排量38441tCO2e，并完成交割，公司于2008年7月22日收到日本东京电力株式会社付款461，292美元，合人民币3,143,612.72元；
(3)2007年10月25日,公司与Energy Systems International,B.V.就红山嘴水电厂玛纳斯河一级水电站CDM项目签订自愿减排量（VERs）现货购买协议，2008年9月22日，Energy Systems International,B.V.已将减排量的95%提前支付给我公司，即126,001tCO2。支付金额为390,603.1美元，合人民币2,662,392.93元。
（4）2008年7月4日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意短期使用闲置募集资金补充公司流动资金，计划在2008年7月5日至2009年12月31日以前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额不超过1亿元，使用期限不超过6个月。
（5）2008 年9 月4 日，公司2008 年第二次临时股东大会审议通过关于公司控股子公司与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案，同意公司控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签订《二00 八煤炭供需合同补充协议》，对原定的煤炭价格进行调整：小沟煤矿煤价调整为130 元/吨；红沟煤矿煤价调整为120 元/吨。（注：以上所称小沟及红沟煤矿均属新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿。）
（6）9月底，公司接到通知，国家发展和改革委员会以“发改办高技〔2008〕2078”号文件，同意将公司碳化硅晶片产业化项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划，该项目获国家补助资金800万元。
（7）募集资金使用情况：2007年12月，公司实施2007年度配股，共募集资金11.13亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额10.76亿元，募集资金投向为归还公司因南热电、一级电站项目在国家开发银行新疆分行贷款。截至2008年9月30日，公司共使用募集资金还贷9.79亿元，其中本年度使用5亿元，目前募集资金专户中还余资金0.97亿元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
天富电力（集团）有限责任公司承诺：自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易；在前述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。
报告期内，天富电力（集团）有限责任公司无违反上述承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
新疆天富热电股份有限公司
法定代表人:成锋