2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人崔臣、主管会计工作负责人谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘金毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 40,387,360,892.74 | 33,626,462,320.41 | 20.11 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 14,686,412,188.33 | 14,074,686,169.31 | 4.35 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.29 | 2.19 | 4.57 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,148,025,030.50 | -128.08 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.18 | -128.13 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 148,775,163.38 | 1,253,959,224.90 | 20.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.023 | 0.195 | -18.75 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.200 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.023 | 0.195 | -18.75 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.01 | 8.54 | 增加0.73个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 8.74 | 增加0.82个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 40,287,644.76 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | -600,800.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,088,011.40 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | -9,649,708.34 | ||
| 合计 | 28,949,125.02 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 715,204 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 228,020,851 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 37,554,880 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 35,499,882 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 26,226,512 | 人民币普通股 | |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 18,689,588 | 人民币普通股 | |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 11,164,169 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 10,226,255 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 5,945,431 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金零零六组合 | 5,536,474 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金零零五组合 | 5,265,995 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
与2007年末财务状况相比主要会计项目变动幅度的项目及原因
| 项目名称 | 增减额 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
| 货币资金 | 937,266,107.98 | 44.21 | 报告期销售收入及银行借款增加 |
| 交易性金融资产 | -20,830,129.67 | -33.91 | 报告期公司持有的股票市价下跌 |
| 应收票据 | 3,302,750,477.25 | 439.46 | 报告期以银行票据结算的收入增加 |
| 其他应收款 | 49,704,111.28 | 64.56 | 报告期未结算的钢材代垫运费增加 |
| 存货 | 3,036,869,890.01 | 35.61 | 报告期采购的原、主材料及库存钢材增加 |
| 应付票据 | 1,985,700,000.00 | 522.55 | 报告期公司以票据支付的采购款增加 |
| 应付账款 | -2,187,820,052.48 | -33.75 | 报告期支付部分未付款 |
| 预收账款 | 1,544,570,703.76 | 50．47 | 报告期销量增加致使预收货款增加 |
| 应付利息 | 252,940,534.32 | 552.31 | 报告期贷款增加计提利息增加 |
| 其他流动负债 | 1,200,000,000.00 | 150.00 | 报告期公司新发行的短期融资券 |
| 长期借款 | 3,317,282,382.77 | 161.25 | 报告期公司新借入的银行贷款增加 |
与2007年1-9月份经营成果相比主要会计项目变动幅度的项目及原因
| 项目名称 | 增减额 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 13,534,508,693.09 | 75.34 | 报告期钢材销量增加及价格上涨 |
| 营业成本 | 12,206,459,064.93 | 75.65 | 报告期产量增加及原材料采购成本上升 |
| 营业税金及税金 | 130,513,164.39 | 208.39 | 报告期增值税增加使相关税金增加 |
| 营业费用 | 111,754,551.22 | 36.05 | 报告期销量增加导致的运费等增加 |
| 管理费用 | 293,993,146.10 | 254.70 | 公司整体上市后人员及管理部门增加使费用支出增加所致 |
| 财务费用 | 159,396,460.23 | 74.20 | 报告期贷款增加导致的利息支出增加 |
| 利润总额 | 515,543,782.00 | 44.58 | 报告期公司钢材的销量及价格上涨使利润上升 |
| 所得税 | 301,635,281.07 | 259.25 | 报告期公司所得税税率变化导致所得税增加 |
| 经营活动产生的现金净流量净额 | -5,235,851,074.01 | -128.08 | 报告期公司的原、主材料采购成本增加 |
| 投资活动产生的现金净流量净额 | 2,887,651,940.93 | -62.98 | 报告期公司的在建工程投入较上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金净流量净额 | 3,010,063,260.81 | 389.67 | 报告期公司的长期借款增加及发行短期融资券 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据公司《股权分置改革方案》，包头钢铁(集团)有限责任公司承诺自所持非流通股获得“上市流通权”之日（即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日‘2006年3月28日’）起，在12个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后包钢集团依有关规定通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。2007年9月18日公司通过发行股票购买集团公司钢铁主业资产，向包头钢铁(集团)有限责任公司定向增发了30.32亿股股票，包头钢铁(集团)有限责任公司承诺，所拥有的包钢股份权益的股份自发行结束之日（2007年9月18日）起36个月内不转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 2,356,769.00 | 6,775,711.68 | 25,170,292.92 | 55,219,097.67 | 交易性金融资产 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 318,653.00 | 871,150.21 | 4,666,947.95 | 6,208,792.87 | 交易性金融资产 |
| 3 | 601186 | 中国铁建 | 635,000.00 | 5,765,800.00 | 5,943,600.00 | 交易性金融资产 | |
| 4 | 601898 | 中煤能源 | 411,000.00 | 6,917,130.00 | 4,816,920.00 | 交易性金融资产 | |
| 合计 | － | 20,329,791.89 | 40,597,760.87 | 61,427,890.54 | － | ||
内蒙古包钢钢联股份有限公司
法定代表人:崔臣
2008年10月30日
证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2008—024
债券简称：包钢转股 证券代码：190010
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第四次会议于2008年10月29日上午10：30在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。应出席会议董事13人，现场出席会议11人。孙国龙、周秉利董事分别授权委托司永涛、李金贵董事出席会议并代行表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并就以下事项形成决议：
1、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司2008年第三季度报告》的议案。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于内蒙古证监局现场检查的整改报告》的议案。（详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于发行中期票据的议案》。
依照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和交易商协会《非金融企业债务融资工具发行注册规则》等有关规定，为加强公司资金的合理运用、提高公司资金的使用效率，内蒙古包钢钢联股份有限公司拟发行中期票据，为公司生产经营提供必要的资金支持。
此次发行中期票据，拟发行金额30亿元，发行期限3—5年，发行费率按发行期间同期费率计算。本议案需经公司股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2008年10月30日
证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2008—025
债券简称：包钢转股 证券代码：190010
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担了个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第三次会议于2008年10月29日在内蒙古包头市昆区包钢宾馆召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王伟主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下：
1、审议通过了《公司2008年第三季度报告》；
根据《证券法》第68条的规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈中期报告的内容与格式〉》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2006年5月修订）的有关要求，公司监事会对公司2008年第三季度报告进行了全面了解和审核后一致认为：
参与报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为：公司2008年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则。未发现损害关联股东及中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司关于内蒙古证监局现场检查的整改报告》的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司关于发行中期票据的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2008年10月30日