2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人秦治庚、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人（会计主管人员）赵浩洁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,473,172,623.99 | 9,589,489,210.50 | 9.22 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,936,665,675.36 | 4,719,944,419.39 | 4.59 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.65 | 5.40 | 4.63 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 408,680,427.04 | -55.50 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.47 | -55.50 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 58,520,810.23 | 391,441,255.97 | -68.35 |
| 基本每股收益(元) | 0.07 | 0.45 | -68.35 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.44 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.07 | 0.45 | -68.35 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.24 | 7.96 | 减少2.92个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.06 | 7.79 | 减少3.1个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -163,428.34 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 12,750,000.00 | ||
| 其他非经常性损益项目 | -1,750,128.11 | ||
| 减：归属于少数股东的税后非经常性损益 | 1,083,787.48 | ||
| 合计 | 9,752,656.07 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 101,223 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 13,906,506 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 6,697,542 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 3,561,409 | 人民币普通股 |
| 金川集团有限公司 | 2,636,364 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,541,932 | 人民币普通股 |
| 新时代信托投资股份有限公司 | 2,527,560 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,879,973 | 人民币普通股 |
| 上海舜杰房地产有限公司 | 1,611,152 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、7-9月份公司业绩下降主要原因是由于原燃料价格高位运行、钢材价格下跌所致。
2、经营活动产生的现金流量净额减少原因主要是公司冬储备料所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司在股权分置改革过程中作出特别承诺：获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让。
履行情况：酒泉钢铁（集团）有限责任公司严格按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
法定代表人:秦治庚
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2008-013
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第四次
会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第四次会议召开通知于2008年10月20日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2008年10月30日在公司机关大楼会议室召开，会议由董事长秦治庚先生主持，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2008年第三季度报告》（全文及摘要）。
第三季度报告全文见公司指定信息披露网站www.sse.com.cn，第三季度报告摘要刊登于2008年10月31日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司甘肃嘉利晟钢业有限公司增资的议案》。
为满足公司快速发展的需要，提高子公司的对外拓展能力，完善营销网络，公司董事会对全资子公司甘肃嘉利晟钢业有限公司进行增资，增资额为5000万元人民币。
一、追加投资概述
甘肃嘉利晟钢业有限公司是由本公司于2007年5月以现金出资组建的全资公司，注册资本5,000万元，业务性质为钢铁贸易。
其经营范围为：矿产品（不含特制产品）、建筑材料、化工产品（不含国家禁止经营的项目）、金属材料（不含稀有金属）、机械、电子、农副产品（不含料油），五金交电（不含进口摄、录像机）的批发、零售。
截至2008年9月30日,未经审计甘肃嘉利晟钢业有限公司的总资产为:779,087,123.28元，净资产为:51,030,015.52元，主营业务收入为:3,395,013,193.98元，净利润为:436,958.19元。
二、本次追加投资的基本情况
为满足公司快速发展的需要，提高子公司的对外拓展能力，完善营销网络，公司董事会对全资子公司“甘肃嘉利晟钢业有限公司”进行增资，增资额为5000万元人民币。增资后该公司的注册资本由原来的5，000万元人民币增至10,000万元人民币，上述增资完成后, 该公司仍为公司的全资子公司。
3、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司郑州酒钢华利源商贸有限公司增资的议案》
为满足公司快速发展的需要，提高子公司的对外拓展能力，完善营销网络，公司董事会对全资子公司郑州酒钢华利源商贸有限公司进行增资，增资额为5000万元人民币。
一、追加投资概述
1、郑州酒钢华利源商贸有限公司是由本公司于2007年7月以现金出资组建的全资子公司，注册资本3,000万元，业务性质为钢铁贸易。
其经营范围为：钢材、建筑装饰材料、铁矿产品、机械设备、办公用品及自动化设备、五金交电、汽车（不含小汽车）及配件、水泥、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、橡胶制品；仓储服务（危险化学品除外）。
截至2008年9月30日,未经审计郑州华利源商贸有限公司的总资产为: 298,512,678.12元，净资产为: 32,593,221.02元，主营业务收入为: 1,788,700,489.48元，净利润为:727,161.16元。
二、本次追加投资的基本情况
为满足公司快速发展的需要，提高子公司的对外拓展能力，完善营销网络，公司董事会对全资子公司“郑州酒钢华利源商贸有限公司”进行增资，增资额为5000万元人民币。增资后该公司的注册资本由原来的3，000万元人民币增至8,000万元人民币，上述增资完成后,该公司仍为公司的全资子公司。
4、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于在新疆南疆、新疆北疆、甘肃河西地区设立销售公司的议案》
为加大周边市场的营销力度和业务规模，进一步完善营销网络，公司董事会拟在甘肃河西、新疆南疆地区、新疆北疆地区设立2家全资子公司、1家控股子公司，名称为暂定名，经营范围以公司登记机关核准的内容为准，具体内容如下：
1、出资1,000万元在嘉峪关市注册全资子公司，公司名称：嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司，注册资本1,000万元，经营范围：矿产品（不含特定产品），建筑材料、化工产品（以上项目不含国家限制经营项目），金属材料（不含稀有金属），机械、电子、农副产品（不含粮油）、五金交电、（不含进口）的批发零售。
2、出资1,530万元与新疆乌鲁木齐鑫酒钢铁有限责任公司在新疆库尔勒市注册合资公司，公司名称：新疆酒钢嘉鹏钢铁贸易有限责任公司，注册资本3,000万元，公司持股51％，新疆乌鲁木齐鑫酒钢铁有限责任公司持股49％，经营范围：批发零售：钢铁产品、矿产品、建筑材料、耐火材料、其他化工产品、各种金属制品、其他机械设备及电子产品、农副产品、五金交电。房屋租赁、服务、技术咨询服务。
3、出资2,000万元在新疆奎屯注册全资子公司，公司名称：新疆酒钢嘉利源商贸有限责任公司，注册资本2,000万元，经营范围：钢材、建筑装饰材料、钢坯、铁矿产品、机械设备、办公用品及自动化设备、五金交电、汽车（不含小汽车）及配件、水泥、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、润滑油脂、耐火材料、橡胶制品、炉料、焦炭等；铁矿石、钢材产品的进出口业务；废旧金属回收业务；仓储服务（危险化学品除外）。
5、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于投资建设炼铁系统项目的议案》
公司为实现公司的产品结构调整规划的要求，根据钢铁市场的发展情况，拟择机投资建设炼铁系统项目，该项目建成后，可有效缓解公司本部炼铁能力不足的压力，并为炼钢产能发挥创造条件。经公司发展战略委员会研究决定，公司拟择机投资建设炼铁系统项目，项目主要建设内容为：
1、新建年产145万吨的1800m3高炉一座，投资内容包括：供料系统、矿槽系统、高炉本体、风口平台出铁场、热风炉、高炉煤气除尘系统、主控楼、TRT余压发电、炉皮打水、喷吹系统、水系统、空压站、开关站、总图及外网等辅助项目。
2、新建年产284万吨的1*265m2烧结系统，投资内容包括、燃料、熔剂、混匀矿受料、燃料破碎系统、熔剂破碎筛分系统、配料系统、混合系统、烧结系统、机头电除尘、主抽系统、成品筛分系统、精矿库、循环水泵站系统、烧结区开关站、公辅设施及外网等辅助项目。
此项目已经国家发展和改革委员会发改工业『2005』2825号产品结构调整项目中核准。该项目计划投资估算为12亿，项目资金主要通过公司的自有资金及银行贷款等方式解决。公司将在第一时间对实施及后续进展情况进行信息披露。
上述议案还需公司2008年度第一次临时股东大会审议通过。
6、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会会议通知的议案》
公司2008年度第一次临时股东大会具体召开情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会；
2、会议时间：2008年11月28日上午10：00；
3、会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆8楼会议室。
4、会议方式：现场开会
二、会议审议事项
1、审议《关于投资建设炼铁系统项目的议案》
三、出席对象
1、截止2008年11月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记事项
1、登记时间：2008年11月26日（上午8：00-12：00，下午2：00-5：00）；
2、登记地点：公司证券部；
联系人：宋之国 齐晓东
联系电话：0937-6715370 传真：0937-6715507
地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号酒钢宏兴证券部
邮编：735100
3、登记手续：股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续；法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真等电子方式登记。
五、其他事项
会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
注：授权委托书中需明确表明对会议议案的态度。
附件：授权委托书
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
董 事 会
2008年10月31日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位/本人出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决事项后方框内打“√”）：
1、审议《关于投资建设炼铁系统项目的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权□
委托人签名（盖章）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2008-014
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届监事会第三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届监事会第三次会议召开通知于2008年10月20日以专人送达和传真方式发送给公司各位监事及高级管理人员。会议于2008年10月30日在公司机关大楼会议室召开，会议由监事会召集人任建民先生主持，应到监事5名，实到监事5名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、会议采取书面表决形式，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于投资建设炼铁系统项目的议案》、《公司2008年第三季度报告》。
2、监事会对《公司2008年第三季度报告》的书面审核意见如下：
1、公司2008年第三季度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2008年第三季度的经营管理和财务状况；
2、公司2008年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。
3、公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
监 事 会
2008年10月31日