2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长黄建勇先生、主管会计工作负责人董事、常务副总经理王仲滋先生及会计机构负责人（会计主管人员）总经理助理李直先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,089,105,929.23 | 2,263,962,045.34 | -7.72 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,350,526,215.23 | 1,302,831,300.70 | 3.66 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.76 | 2.67 | 3.37 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,925,382.18 | -83.09 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.10 | -82.46 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 98,388,750.23 | 232,042,472.09 | 68.51 |
| 基本每股收益(元) | 0.20 | 0.47 | 66.67 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.49 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.20 | 0.47 | 66.67 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 7.29 | 17.18 | 增加2.51个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 7.40 | 17.56 | 增加2.59个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -101,155.35 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,313,850.00 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 29,568.75 | ||
| 其他非经常性损益项目 | -10,091,211.87 | ||
| 短期投资损益 | 3,731,718.75 | ||
| 合计 | -5,117,229.72 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 44,243 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 18,412,028 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 14,295,426 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 | 6,349,538 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 6,299,836 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 6,151,152 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 5,026,572 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 4,931,775 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 | 3,620,232 | 人民币普通股 |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率 |
| 应收票据 | 78,061,797.60 | 136,636,142.61 | -42.87% |
| 其他应收款 | 139,760,400.44 | 44,915,972.84 | 211.16% |
| 长期股权投资 | 35,995,133.23 | 23,978,988.10 | 50.11% |
| 递延所得税资产 | 19,673,383.08 | 9,916,029.54 | 98.40% |
| 其他应付款 | 46,669,841.35 | 230,291,896.76 | -79.73% |
1.应收票据减少的主要原因系上期收到的大部分票据到期解汇所致。
2.其他应收款增加的主要原因系成都兴千业房地产开发有限公司根据与成都市温江区交通局签订的补充协议垫付土地整理拆迁费增加及应收温江区交通局土地整理收益增加所致。
3.长期股权投资增加的主要原因系本公司2008年5月，公司所属控股子公司四川全兴酒业有限公司出资928万元，对湖南南洲酒业有限公司进行增资扩股所致。
4.递延所得税资产增加的主要原因系本期内部销售存货增加，根据 《会计准则解释第一号》的相关规定，确认因抵销未实现内部销售损益相应的递延所得税资产所致。
5.其他应付款减少的主要原因系成都兴千业房地产开发有限公司根据与温江区交通局签订的补充协议，转销收回的代垫土地整理拆迁款及本期支付欠付的经销费用所致。
| 利润表项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 变动比率 |
| 销售费用 | 192,385,714.89 | 119,546,898.03 | 60.93% |
| 资产减值损失 | 10,243,393.82 | -411,311.90 | 2590.42% |
| 营业外收入 | 1,889,621.43 | 66,679.02 | 2733.91% |
| 营业外支出 | 10,611,318.77 | 314,877.61 | 3269.98% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 232,042,472.09 | 126,047,509.80 | 84.09% |
1.销售费用增加的主要原因系为进一步扩大公司酒业产品市场占有率，加大市场投入所致。
2.资产减值损失增加的主要原因系公司本期出于谨慎性原则，加大了坏账准备计提比例及子公司成都馨千代饮料酒业有限公司计提存货跌价准备所致。
3.营业外收入增加的主要原因系本期收到政府奖励175.18万元所致。
4.营业外支出增加的主要原因系本期向四川地震灾区救助捐款1,000万元所致。
5.归属于母公司股东的净利润较上期增加的主要原因系本期公司市场份额不断扩大，收入增加、成本下降，同时执行新的所得税法所致。
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 变动比率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,925,382.18 | 277,448,411.60 | -83.09% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,454,161.38 | 30,280,050.50 | -164.25% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213,951,195.06 | -382,722,210.17 | 44.10% |
1.经营活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因系上期兴千业公司销售收到现金11,620万元，本期无此收入；另本期在“蓉上坊”房地产项目的工程投入、预缴税金支出；为旺季生产进行材料采购、储备等原因所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因系公司2007年收到收回郫县土地储备中心合作土地开发项目款项3,357万元，本期无此收入，以及本期公司出资928万元购买湖南南洲大曲酒业有限公司32％股权所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因系上期期初短期借款额度较高，当期归还银行借款较多，而本期短期借款已趋于合理水平，归还借款较少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
四川成都全兴集团有限公司 | 在股改方案实施后的10年内的任意时点，不通过减持使其对本公司的持股比例低于30%。如全兴集团违背该项承诺，在该项持股比例以下出售股票的全部收入直接划归全兴股份所有。 | 自股权分置改革方案实施之日起至本公告披露日，四川成都全兴集团有限公司未出售或转让其所持有的公司股份。 |
| 在股权分置改革实施完成后的三年内，在年度股东大会上提议并投赞成票，提议全兴股份每年现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的90%。 | 四川成都全兴集团有限公司已在2006年度股东大会上对公司的2006年度利润分配方案投赞成票。2007年4月18日，公司刊登了2006年度分红派息实施公告：以2006年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利1.56元(含税)。分红比例未低于承诺要求。 四川成都全兴集团有限公司已在2007年度股东大会上对公司的2007年度利润分配方案投赞成票。2008年4月11日，公司刊登了2007年度分红派息实施公告：以2007年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利3.80元(含税)。分红比例未低于承诺要求。 | |
| 对于因故未取得联系或因质押、冻结及其他权利限制不能支付对价或因不同意本次股改方案而不愿支付对价的非流通股股东，同意以其所持股份先代其支付对价，被垫付的非流通股东在办理其所持有的非流通股份上市流通时，应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意，并由上市公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 | 认真履行承诺,无违反相关事项的情况。 | |
| 截止公司股权分置改革说明书签署日，全兴集团购买本公司所持有的四川制药股权应支付的股权价款，尚有尾款8846万元未付完，全兴集团书面承诺在2006年12月31日前用现金全部结清。如果届时尚未付完，则全兴集团在2007年1月10日前发布关于追加送股的股权登记日公告，并在登记日之后的5个交易日内，由全兴集团向股权登记日登记在册的除全兴集团以外的股东实施追加送股，追加送股的股份总数为9565644股（相当于按照股权分置改革前流通股191312880股每10股追送0.5股，如期间公司总股本由于公司送股、资本公积金转增股本等原因发生变化，则所追送的股份数量进行相应调整）。自本次股权分置改革方案实施日起，用于追送的9565644股股份由证券登记公司实行临时保管，届时，如果全兴集团违反其承诺，将委托中国证券登记结算公司上海分公司无偿划转过户该部分股份。若以上追送股份实施，全兴集团应付清8846万元尾款的责任并不因此而解除。 | 2006年6月27日，四川成都全兴集团有限公司一次性全部偿还所欠公司川药股权转让尾款人民币捌仟捌佰肆拾陆万元。至此，公司彻底完成了清欠工作。 | |
| 本公司第一大股东全兴集团与本公司签署相关协议，向本公司无偿转让6项专利、3大品牌系列商标、“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用权，同时将该遗址重点文物的管理权和保护性开发利用权移交给本公司。全兴集团承诺及时办理作为本次股改对价以外的专利、商标、“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用权等无形资产的产权变更手续及重点文物管理权和保护性开发利用权的移交在国家文物管理局的备案手续，并承诺在未办妥以上事项的法定手续前不转让所持有的股份。 | 除“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用权变更手续尚在办理中以外，其他承诺事项均已履行。公司第一大股东全兴集团未提出上市流通的申请。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
四川水井坊股份有限公司
法定代表人:黄建勇
2008年10月29日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2008-25号
四川水井坊股份有限公司
五届董事会2008年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司五届董事会2008年第四次临时会议于2008年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，通过了如下决议：
一、 审议通过了《公司2008年第一季度报告》。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议通过了《公司关于向银行申请授信额度的议案》
目前，公司在各家银行均无授信额度，为提前做好公司酒业发展的相关准备工作，经董事会审议，同意向相关银行申请授信额度，具体申请授信情况如下表：
| 银行名称 | 授信额度（万元） | 担保及贷款方式 |
| 民生银行成都分行 | 6,000.00 | 公司土桥厂区部分房产抵押 |
| 招行玉双路支行 | 3,000.00 | 公司信用担保 |
| 招行人民中路支行 | 3,000.00 | 公司信用担保 |
| 工行金牛支行 | 5,000.00 | 公司土桥厂区部分房产抵押 |
| 光大银行八宝支行 | 16,000.00 | 牛王庙街土地使用权抵押 |
| 建行新华支行 | 15,000.00 | 郫县生态园土地使用权抵押 |
| 深圳发展银行成都分行 | 6,000.00 | 公司信用担保 |
| 合 计 | 54,000.00 |
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
2008年10月29日