(上接C5版)

2、负债和所有者权益情况                                 单位：元

负债及股东权益	2008年9月30日	2007年12月31日
流动负债：
短期借款	1,125,311,350.24	1,187,292,660.00
交易性金融负债	39,651,450.40	10,423,000.00
应付票据	738,385,517.50	433,727,722.90
应付账款	1,401,278,570.53	1,271,742,118.97
预收款项	542,543,733.62	327,088,896.06
应付职工薪酬	27,916,328.96	28,563,159.63
应交税费	145,527,799.27	74,684,265.40
应付利息	10,084,494.03	11,989,325.00
应付股利	85,380,705.84	4,380,810.36
其他应付款	1,035,721,933.17	657,663,462.49
一年内到期的非流动负债	630,692,750.00	58,436,800.00
流动负债合计	5,782,494,633.56	4,065,992,220.81
非流动负债：
长期借款	1,976,169,750.00	1,379,437,200.00
应付债劵	485,420,200.00	484,421,700.00
预计负债	16,696,316.66	11,140,000.00
递延所得税负债	214,704,300.47	185,090,475.61
递延收益	4,262,925.00	5,820,000.00
非流动负债合计	2,697,253,492.13	2,065,909,375.61
负债合计	8,479,748,125.69	6,131,901,596.42
股东权益：
股本	1,488,000,000.00	992,000,000.00
资本公积	721,109,937.56	1,018,709,937.56
盈余公积	485,455,532.80	485,455,532.80
未分配利润	3,094,931,301.34	2,259,671,045.42
外币报表折算差额	-103,176,132.30	-24,305,711.07
归属于母公司股东权益合计	5,686,320,639.40	4,731,530,804.71
少数股东权益	303,503,300.21	315,694,167.06
股东权益合计	5,989,823,939.61	5,047,224,971.77
负债和股东权益合计	14,469,572,065.30	11,179,126,568.19

（二）三一重工一年一期的利润表

单位：元

项目	2008年1～9月	2007年度
一、营业收入	10,869,090,030.90	9,144,950,843.99
减：营业成本	7,647,271,978.69	5,984,197,545.55
营业税金及附加	5,044,978.64	6,922,655.67
销售费用	940,759,055.09	882,913,514.04
管理费用	578,374,768.18	503,929,452.50
财务费用	-34,464,961.64	120,973,033.37
资产减值损失	59,880,724.83	80,997,312.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-173,653,505.92	99,503,986.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-138,440,865.78	398,740,672.70
其中：联营企业和合营企业的投资收益	1,094,658.05	1,953,336.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,360,129,115.41	2,063,261,989.52
加：营业外收入	34,467,673.53	33,683,762.31
减：营业外支出	19,196,532.63	13,857,384.77
其中：非流动资产处置损失	906,724.14	1,017,413.88
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,375,400,256.31	2,083,088,367.06
减：所得税费用	93,929,421.20	177,302,983.38
四、净利润（亏损以“-”号填列）	1,281,470,835.11	1,905,785,383.68
归属于母公司所有者的净利润	1,083,260,255.92	1,606,160,035.62
少数股东损益	198,210,579.19	227,587,546.68
被合并方合并前实现的净利润	-	72,037,801.38
五、每股收益
基本每股收益	0.73	1.65
稀释每股收益	0.73	1.65

（三）三一重工一年一期的现金流量表

项目	2008年1～9月	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,121,879,508.40	8,044,249,285.94
收到的税费返还	158,032,584.49	48,045,264.93
收到其他与经营活动有关的现金	426,880,882.78	282,979,842.82
经营活动现金流入小计	9,706,792,975.67	8,375,274,393.69
购买商品、接受劳务支付的现金	7,579,879,648.33	5,746,734,043.50
支付给职工以及为职工支付的现金	653,972,619.12	553,945,515.86
支付的各项税费	399,584,504.56	426,477,027.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,036,700,003.52	1,017,530,505.39
经营活动现金流出小计	9,670,136,775.53	7,744,687,092.25
经营活动产生的现金流量净额	36,656,200.14	630,587,301.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	278,781,946.25	1,354,042,293.23
取得投资收益收到的现金	-	3,198,064.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,793,398.70	25,743,618.75
投资活动现金流入小计	306,575,344.95	1,382,983,976.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	763,814,765.59	699,865,298.61
投资支付的现金	187,509,920.60	1,140,401,026.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	800,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	951,324,686.19	2,644,266,324.71
投资活动产生的现金流量净额	-644,749,341.24	-1,261,282,347.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	345,910.86	1,066,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	345,910.86	35,000,000.00
取得借款收到的现金	2,419,678,514.86	4,211,640,634.54
发行债券收到的现金	-	493,571,700.00
筹资活动现金流入小计	2,420,024,425.72	5,771,452,334.54
偿还债务支付的现金	1,110,724,810.64	3,419,550,973.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,685,021.83	276,436,908.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	129,720,531.60	48,955,124.42
支付其他与筹资活动有关的现金	5,722,060.00	19,478,012.06
筹资活动现金流出小计	1,413,131,892.47	3,715,465,894.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,006,892,533.25	2,055,986,440.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,600,705.45	-19,725,477.10
五、现金及现金等价物净增加额	354,198,686.70	1,405,565,917.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,605,454,626.95	1,199,888,709.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,959,653,313.65	2,605,454,626.95

二、交易标的简要财务信息

利安达对交易标的（三一重机投资有限公司100%股权）的2007 年12 月31 日、2008年9 月30 日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见，以下数据均摘自利安达审字[2008]第1164号审计报告。

1、交易标的资产表                                     单位：元

资产	2008年9月30日	2007年12月31日
流动资产：
货币资金	149,853,942.01	446,605,384.24
交易性金融资产	49,461,061.06	82,138,193.58
应收票据	39,960,650.00	45,592,500.00
应收股利	672,662.80	672,662.80
应收利息		4,200,000.00
应收账款	305,413,501.88	178,285,781.36

其他应收款	555,592,696.35	403,811,332.17
预付款项	677,088,488.52	631,031,866.75
存货	453,100,693.12	356,857,539.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,231,143,695.74	2,149,195,260.36
非流动资产:
可供出售金融资产	-
长期股权投资	19,819,596.33	17,887,843.24
持有至到期投资
长期应收款
固定资产	410,087,504.32	256,990,433.59
工程物资	-
在建工程	126,346,182.34	72,962,576.28
固定资产清理
无形资产	195,624,983.45	194,771,027.50
减：累计摊销	18,650,480.49	15,484,304.42
无形资产净额	176,974,502.96	179,286,723.08
递延所得税资产	25,464,024.35	15,675,009.58
非流动资产合计	758,691,810.30	542,802,585.77
资产总计	2,989,835,506.04	2,691,997,846.13

2、交易标的负债和权益表                                 单位：元

负债及所有者权益	2008年9月30日	2007年12月31日
流动负债：
短期借款	785,000,000.00	742,648,907.76
交易性金融负债	-	19,340,838.01
应付票据	242,918,657.00	183,279,070.00
应付账款	264,169,605.84	200,517,223.77
预收款项	42,828,680.46	29,649,129.68
应付职工薪酬	8,227,142.90	6,535,923.37
应付股利	749,900,000.00
应交税费	59,914,786.20	9,476,023.78
应付利息		5,860,928.50
其他应付款	274,684,048.38	282,602,207.58
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00
流动负债合计	2,467,642,920.78	1,479,910,252.45
非流动负债：
长期借款	130,000,000.00	140,000,000.00
预计负债	3,477,957.04	1,650,600.00
递延所得税负债	6,538,324.16	4,692,391.62
非流动负债合计	140,016,281.20	146,342,991.62
负债合计	2,607,659,201.98	1,626,253,244.07
所有者权益：
实收资本	413,835.00	413,835.00
资本公积	1,394,119.41
未分配利润	372,516,299.65	953,418,317.81
外币报表折算差额	7,852,050.00	5,341,641.01
归属于母公司所有者权益合计	382,176,304.06	959,173,793.82
少数股东权益	-	106,570,808.24
所有者权益合计	382,176,304.06	1,065,744,602.06
负债和所有者权益总计	2,989,835,506.04	2,691,997,846.13

3、交易标的利润表                                     单位：元

项 目	2008年1～9月	2007年度
一、营业收入	1,674,361,863.02	1,127,124,162.25
减：营业成本	1,255,827,561.95	760,249,957.40
减：营业税金及附加	451,632.13	599,153.62
减：销售费用	120,816,523.69	125,616,841.83
减：管理费用	76,764,025.76	80,127,050.13
减：财务费用	17,984,514.32	14,883,143.48
减：资产减值损失	13,974,032.13	31,353,144.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-46,383,381.30	-18,724,523.31
投资收益（损失以“－”号填列）	-24,279,302.71	817,974,649.31
其中：联营企业和合营企业的投资收益	-580,456.91	110,846.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,880,889.03	913,544,997.49
加：营业外收入	3,322,856.43	951,501.33
减：营业外支出	3,237,003.69	2,473,037.86
其中：非流动资产处置损失	453,031.04	445,929.43
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	117,966,741.77	912,023,460.96
减：所得税费用	13,524,523.17	-3,683,131.26
四、净利润（亏损以“-”号填列）	104,442,218.60	915,706,592.22
归属于母公司所有者的净利润	93,997,981.84	824,071,098.98
少数股东损益	10,444,236.76	91,635,493.24

4、交易标的现金流量表                                 单位：元

项目	2008年1～9月	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,410,220,948.41	817,069,962.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	15,614,102.82	39,310,941.19
经营活动现金流入小计	1,425,835,051.23	856,380,904.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,120,349,083.01	1,294,981,398.05
支付给职工以及为职工支付的现金	89,734,554.56	76,833,293.42
支付的各项税费	33,071,958.89	24,947,043.52
支付其他与经营活动有关的现金	213,433,139.22	575,422,361.71
经营活动现金流出小计	1,456,588,735.68	1,972,184,096.70
经营活动产生的现金流量净额	-30,753,684.45	-1,115,803,192.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	6,187,890.51	840,865,690.06
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		796,143,932.61
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,187,890.51	1,637,009,622.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,530,941.16	169,740,394.91
投资支付的现金	60,766,129.05	561,316,459.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	25,228,028.98
投资活动现金流出小计	331,525,099.19	731,056,854.38
投资活动产生的现金流量净额	-325,337,208.68	905,952,768.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	745,000,000.00	1,095,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	370,518,865.00
筹资活动现金流入小计	1,115,518,865.00	1,095,000,000.00
偿还债务支付的现金	650,918,936.03	526,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,260,478.07	31,062,947.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	52,370,072.67	372,627,480.18
筹资活动现金流出小计	758,549,486.77	929,690,427.48
筹资活动产生的现金流量净额	356,969,378.23	165,309,572.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额	878,485.10	-44,540,851.74
加：期初现金及现金等价物余额	31,538,526.98	76,079,378.72
六、期末现金及现金等价物余额	32,417,012.08	31,538,526.98

三、三一重工最近一年一期的备考合并财务信息

本备考财务报表是根据公司与梁稳根等10 名自然人签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产框架协议》之约定，并按照以下基础及编制方法编制：

1、上述方案能够获得公司股东大会、有权国有资产监督管理部门、有权机关、中国证券监督管理委员会的批准；三一重工在可预知的未来可以完成向特定对象发行股票，并办妥标的公司及相关资产的收购手续。

2、本备考财务报表以公司编制的2007年度（经审计）、2008年1～9月的财务报表（未经审计）和三一重机投资有限公司经审计的2007 年度、2008 年1～9月的财务报表为基础，按照财政部2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则》的有关规定，所有重要会计政策、会计估计及合并财务报表的编制方法采用与上市公司一致的政策进行了相关调整和重新表述，并对两者之间于2007 年度、2008 年1～9月期间的交易及往来余额在编制本备考财务报表时汇总抵销。

3、对于合并三一重机投资有限公司在备考财务报表期间实现的净利润，由于是在被合并方合并前实现的净利润，并不属于三一重工在此期间实现的净利润，将该部分净利润在被合并单位合并前产生的利润中列报。

（一）最近一年一期备考合并资产表

单位：元

资产	2008年9月30日	2007年12月31日
流动资产：
货币资金	3,109,507,255.66	3,052,060,011.19
交易性金融资产	57,375,586.06	501,341,716.13
应收票据	218,538,951.31	377,469,256.31
应收股利	3,748,312,335.96	2,227,711,409.59
应收利息	1,383,838,252.57	925,540,733.99
应收账款	573,136,843.49	467,267,733.81
其他应收款	-	4,200,000.00
预付款项	672,662.80	672,662.80
存货	3,621,428,357.26	2,680,128,069.22
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	12,712,810,245.11	10,236,391,593.04
非流动资产:
可供出售金融资产	-	-
长期股权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	207,835,704.81	187,297,473.19
固定资产	2,484,649,758.36	1,907,536,300.92
工程物资	43,644,945.36	58,369,280.14
在建工程	835,750,831.18	532,575,121.24
固定资产清理	-	-
无形资产	529,267,400.13	495,448,485.92
减：累计摊销	50,826,461.88	37,135,866.51
减：无形资产减值准备	-	-
无形资产净额	478,440,938.25	458,312,619.41
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
其他非流动资产
递延所得税资产	282,397,776.81	198,465,305.26
非流动资产合计	4,332,719,954.77	3,342,556,100.16
资产总计	17,045,530,199.88	13,578,947,693.20

（二）最近一年一期备考合并负债及所有者权益表

单位：元

负债及股东权益	2008年9月30日	2007年12月31日
流动负债：
短期借款	1,910,311,350.24	1,929,941,567.76
交易性金融负债	39,651,450.40	29,763,838.01
应付票据	981,304,174.50	617,006,792.90
应付账款	1,431,617,073.07	1,251,415,866.59
预收款项	585,372,414.08	356,738,025.74
应付职工薪酬	36,143,471.86	35,099,083.00
应付股利	205,442,585.47	84,160,289.18
应交税费	10,084,494.03	17,850,253.50
应付利息	835,280,705.84	4,380,810.36
其他应付款	1,140,141,784.81	882,119,609.12
一年内到期的非流动负债	670,692,750.00	58,436,800.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,846,042,254.30	5,266,912,936.16
非流动负债:
长期借款	2,106,169,750.00	1,519,437,200.00
应付债劵	485,420,200.00	484,421,700.00
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	20,174,273.70	12,790,600.00
递延收益	221,242,624.64	189,782,867.23
递延所得税负债	4,262,925.00	5,820,000.00
非流动负债合计	2,837,269,773.34	2,212,252,367.23
负债合计	10,683,312,027.64	7,479,165,303.39
股东权益：
股本	1,488,000,000.00	992,000,000.00
资本公积	8,377,701,020.24	881,079,757.53
减：库存股
盈余公积	518,798,179.85	518,798,179.85
未分配利润	3,309,539,754.24	3,304,603,547.18
外币报表折算差额	-95,324,082.30	-18,964,070.06
归属于母公司股东权益	6,058,714,872.03	5,677,517,414.50
少数股东权益	303,503,300.21	422,264,975.31
股东权益合计	6,362,218,172.24	6,099,782,389.81
负债和股东权益总计	17,045,530,199.88	13,578,947,693.20

（三）最近一年一期备考合并利润表

单位：元

项    目	2008年1～9月	2007年度
一、营业收入	11,647,100,639.25	9,132,847,336.90
减：营业成本	8,012,594,788.92	5,730,957,260.69
减：营业税金及附加	5,496,610.77	7,213,977.25
减：销售费用	1,061,575,578.78	992,068,509.72
减：管理费用	655,138,793.94	568,907,575.64
减：财务费用	-16,480,447.32	138,154,817.16
减：资产减值损失	67,465,704.63	108,238,486.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-220,036,887.22	80,779,462.91
投资收益（损失以“－”号填列）	-162,720,168.49	734,155,604.46
其中：联营企业和合营企业的投资收益	514,201.14	2,064,182.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,478,552,553.82	2,402,241,777.22
加：营业外收入	37,790,529.96	34,336,388.76
减：营业外支出	22,433,536.32	16,320,788.92
其中：非流动资产处置损失	1,359,755.18	1,463,343.31
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,493,909,547.46	2,420,257,377.06
减：所得税费用	104,591,381.16	166,550,104.11
四、净利润（亏损以“-”号填列）	1,389,318,166.30	2,253,707,272.95
归属于母公司所有者的净利润	1,180,663,350.35	1,934,484,233.03
少数股东损益	208,654,815.95	319,223,039.92
被合并单位合并前产生的利润
五、每股收益
基本每股收益	0.74	1.23
稀释每股收益	0.74	1.23

四、交易标的盈利预测

本公司以交易标的2008 年1 月1 日起独立运营为假设基础编制了交易标的2008 年度、2009 年度的盈利预测报告。利安达审核了上述盈利预测报告，并出具了盈利预测审核报告。以下数据均摘自盈利预测审核报告（利安达综字[2008]第1035号）。

（一）交易标的盈利预测的编制基础

公司编制的2008-2009年度盈利预测是以业经中国注册会计师审定的2005年度、2006年度、2007年度和2008年1－9月的经营业绩为基础，根据2008年度、2009年度生产经营能力、投资计划、生产计划和营销计划及现实的各种基础、能力、潜力等，本着谨慎性原则编制而成。编制该盈利预测所依据的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。

（二）编制模拟盈利预测的基本假设基础

1、公司所遵循的国家现行的法律、法规、方针政策无重大改变；

2、国家现行的利率、汇率等无重大改变；

3、公司所在地区的社会、政治、经济环境无重大改变；

4、公司所处行业的政策和行业的社会经济环境无重大改变；

5、公司目前执行的税赋、税率政策不变；

6、公司法人主体及相关的组织结构和会计主体不发生重大变化；

7、公司经营范围不发生重大变化,主要产品生产和销售不发生根本的变化；

8、公司业务市场不发生根本性的变化，主要原材料的供应不产生严重的困难，主要产品销售价格及主要原材料供应价格无重大变化；

9、公司产品生产和销售计划能够如期完成，无较大变化；

10、公司已签定的主要合同及所洽谈主要项目假设基本能实现；

11、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

（三）标的资产盈利预测表

单位：元

项目	2007年已审实现数	2008年预测数			2009年度 预测数
		2008年1～9月 已审实现数	2008年10-12 月预测数	2008年合计
一、营业收入	1,127,124,162.25	1,674,361,863.02	622,152,793.58	2,296,514,656.60	4,376,076,923.08
减：营业成本	760,249,957.40	1,255,827,561.95	466,635,464.64	1,722,463,026.59	3,268,615,329.01
营业税金及附加	599,153.62	451,632.13	150,500.00	602,132.13	1,892,700.00
销售费用	125,616,841.83	120,816,523.69	49,026,392.92	169,842,916.61	346,229,521.65
管理费用	80,127,050.13	76,764,025.76	30,501,107.85	107,265,133.61	226,949,350.18
财务费用	14,883,143.48	17,984,514.32	21,028,006.82	39,012,521.14	83,311,860.00
资产减值损失	31,353,144.30	13,974,032.13	7,774,297.94	21,748,330.07	14,760,769.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-18,724,523.31	-46,383,381.30		-46,383,381.30
投资收益(损失以“－”号填列)	817,974,649.31	-24,279,302.71		-24,279,302.71
其中：对联营企业和合营企业的投资	110,846.10	-580,456.91		-580,456.91
二、营业利润	913,544,997.49	117,880,889.03	47,037,023.41	164,917,912.44	434,317,393.01
加：营业外收入	951,501.33	3,322,856.43		3,322,856.43
减：营业外支出	2,473,037.86	3,237,003.69		3,237,003.69
其中：非流动资产处置损失	445,929.43	453,031.04		453,031.04
三、利润总额（亏损以“－”号填列）	912,023,460.96	117,966,741.77	47,037,023.41	165,003,765.18	434,317,393.01
减：所得税费用	-3,683,131.26	13,524,523.17	5,879,627.93	19,404,151.10	54,289,674.13
四、净利润（净亏损以“－”填列）	915,706,592.22	104,442,218.60	41,157,395.48	145,599,614.08	380,027,718.88
归属于母公司所有者的净利润	824,071,098.98	93,997,981.84	41,157,395.48	135,155,377.32	380,027,718.88
少数股东损益	91,635,493.24	10,444,236.76		10,444,236.76

五、本次交易后三一重工备考合并盈利预测

本公司以交易标的自2008年1月1日起纳入上市公司为假设基础编制了三一重工2008 年度备考合并盈利预测报告。利安达所审核了上述备考合并盈利预测报告，并出具了盈利预测审核报告。以下数据均摘自利安达综字[2008]第1050号备考合并盈利预测审核报告。

（一）备考合并盈利预测的编制基础

1、本次交易完成后，三一重机投资有限公司将成为公司全资子公司。三一重工连同本次拟收购资产在收购交易完成后，作为独立存在的报告主体。

2、三一重工2006年度、2007年度合并财务报表业经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计。拟收购资产已根据三一重工在相应期间所适用的会计政策编制了2007年度、2008年1～9月财务报表。本次备考合并盈利预测是在公司编制的2007年度（业经审计）、2008年1～9月（未经审计）备考合并财务报表的基础上，根据国家宏观政策和公司面临的市场环境，结合三一重工和拟收购资产2008年度的经营能力、投资计划、营销计划等，参照三一重工及拟收购资产2008年10～12月份的预测经营业绩，本着谨慎性原则编制而成。

3、编制本备考合并盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规及财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的规定，在各重大方面均与三一重工实际所采用的会计政策及会计估计一致。

4、本备考合并盈利预测是假设三一重工发行股份及购买资产交易在2008年10月1日前完成并办妥各项手续的基础上编制的。由于本次资产重组属同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第20 号－企业合并》的规定，合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，因此公司自2008年1月1日起以三一重工与拟收购资产为一个独立报告主体的假设基础上编制本备考合并盈利预测。2007年度的比较数据已按照相应假设进行备考调整。

5、本备考合并盈利预测是依据三一重工股份有限公司编制并经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审核的2008年度盈利预测报告（详见利安达综字[2008]第1049号）和三一重机投资有限公司编制并经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审核的2008年度盈利预测报告（详见利安达综字[2008]第1035号），并考虑公司之间的内部往来、内部购销金额等抵销因素后合并编制而成。

（二）编制备考合并盈利预测的各项假设

1、盈利预测的基本假设

（1）公司所遵循的国家现行的法律、法规、方针政策无重大改变；

（2）国家现行的利率、汇率等无重大改变；

（3）公司所在地区的社会、政治、经济环境无重大改变；

（4）公司所处行业的政策和行业的社会经济环境无重大改变；

（5）公司目前执行的税赋、税率政策不变；

（6）公司法人主体及相关的组织结构和会计主体不发生重大变化；

（7）公司经营范围不发生重大变化，主要产品生产和销售不发生根本的变化；

（8）公司业务市场不发生根本性的变化，主要原材料的供应不产生严重的困难，主要产品销售价格及主要原材料供应价格无重大变化；

（9）公司产品生产和销售计划能够如期完成，无较大变化；

（10）公司已签定的主要合同及所洽谈主要项目假设基本能实现；

（11）无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

2、盈利预测的特定假设

（1）此次发行股份购买资产事项能够在2008 年10月1 日前完成，拟收购资产并入公司后仍沿用原有的管理机构和管理人员；

（2）假设公司在预测期间的各项经营计划和预算能够如期完成。

（三）三一重工备考合并盈利预测表

单位：万元

项目	2007年已审 实现数	2008年预测数
		1～9月未审 实现数	10-12月 预测数	2008年 合计
一、营业收入	913,284.73	1,164,710.06	333,325.30	1,498,035.36
减：营业成本	573,095.73	801,259.48	229,555.95	1,030,815.43
营业税金及附加	721.40	549.66	246.92	796.58
销售费用	99,206.85	106,157.56	34,853.59	141,011.15
管理费用	56,890.76	65,513.88	19,423.80	84,937.68
财务费用	13,815.48	-1,648.04	7,919.81	6,271.77
资产减值损失	10,823.85	6,746.57	1,003.70	7,750.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,077.95	-22,003.69		-22,003.69
投资收益（损失以“－”号填列）	73,415.56	-16,272.02		-16,272.02
其中：对联营企业和合营企业的投资	206.42	51.42		51.42
二、营业利润	240,224.17	147,855.24	40,321.53	188,176.77
加：营业外收入	3,433.64	3,779.05		3,779.05
减：营业外支出	1,632.08	2,243.35		2,243.35
其中：非流动资产处置损失	146.33	135.98		135.98
三、利润总额（亏损以“－”号填列）	242,025.73	149,390.94	40,321.53	189,712.47
减：所得税费用	16,655.01	10,459.14	5,055.03	15,514.17
四、净利润（净亏损以“－”填列）	225,370.72	138,931.80	35,266.50	174,198.30
归属于母公司所有者的净利润	193,448.42	118,066.34	30,066.77	148,133.11
少数股东损益	31,922.30	20,865.46	5,199.73	26,065.19
被合并方合并前实现的净利润
五、每股收益（元）
基本每股收益（元）	1.23	0.73	0.19	0.92
稀释每股收益（元）	1.23	0.73	0.19	0.92

第八节 备查文件

1、备查文件可到发行人及独立财务顾问住所查询；

2、投资者亦可在中国证监会指定网站www.sse.com.cn查阅本报告书全文。

三一重工股份有限公司

2008年11月4日