重庆钢铁股份有限公司2008年第二次临时股东大会2008年第一次A股类别股东会2008年第一次H股类别股东会决议公告
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况；
2、本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案尚需取得中国证券监督管理委员会核准，方可实施。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）临时股东大会召开时间：2008年11月17日上午9：00
（2）A股类别股东会和H股类别股东会召开时间：2008年11月17日上午10：00
（3）网络投票时间：2008年11月17日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00
2、现场会议地点：重庆市大渡口区钢铁路30号本公司三会议室
3、召开方式：临时股东大会及A股类别股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式，H股类别股东采取现场投票的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：罗福勤
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、临时股东大会
参加本次临时股东大会，以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共58人，代表股份876,613,834股，占公司有表决权股份总额的50.58%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共计6人，代表A股股份845,066,500股，H股股份30,914,261股；参加网络投票的A股股东共计52人，代表股份633,073股；分别占本公司有表决权股份总额的48.76%、1.78%、0.04%。
2、A股类别股东会
参加本次A股类别股东会，以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共57人，代表股份845,699,573股，占公司本次A股类别股东会有表决权股份总数的70.77%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份845,066,500股；参加网络投票的股东共计52人，代表股份633,073股，分别占公司本次A股类别股东会有表决权股份总数的70.72%、0.05%。
3、H股类别股东大会
参加本次H股类别股东会的股东及股东代理人共1人，代表股份31,658,661股，占公司本次H股类别股东会有表决权股份总数的5.88%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、监票员均分别参加了本次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会。
三、议案的审议及表决情况
1、临时股东大会
本次临时股东大会共分六大议案，其中，四个特别决议案，即第一项议案中的17项子议案的任一子议案，及第二、三、四项议案，其赞成票均获有效表决总数的2/3以上通过；两个普通议案，及第五、六项议案，其赞成票均获得有效表决总数1/2以上通过。
本次临时股东大会的各项议案投票表决结果如下：
单位：股
| 序号 | 审议事项 | 表决票数（%） | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| （一）特别决议案 | ||||
| 1 | 逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的方案》议案 | |||
| 1.1 | 发行规模 | 876,224,734 （99.95%） | 148,800 （0.02%） | 240,300 （0.03%） |
| 1.2 | 发行价格 | 876,063,961 （99.94%） | 176,000 （0.02%） | 373,873 （0.04%） |
| 1.3 | 发行对象 | 876,053,961 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 420,573 （0.05%） |
| 1.4 | 发行方式 | 876,053,961 （99.93%） | 239,300 （0.03%） | 320,573 （0.04%） |
| 1.5 | 债券期限 | 876,053,961 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 420,573 （0.05%） |
| 1.6 | 债券利率 | 876,053,961 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 420,573 （0.05%） |
| 1.7 | 债券的利息支付和到期偿还 | 876,053,961 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 420,573 （0.05%） |
| 1.8 | 债券回售条款 | 876,002,461 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 472,073 （0.05%） |
| 1.9 | 担保条款 | 876,053,961 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 420,573 （0.05%） |
| 1.10 | 认股权证的存续期 | 876,002,461 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 472,073 （0.05%） |
| 1.11 | 认股权证的行权期 | 875,995,761 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 478,773 （0.05%） |
| 1.12 | 认股权证的行权比例 | 876,002,461 （99.93%） | 135,900 （0.02%） | 475,473 （0.05%） |
| 1.13 | 认股权证的行权价格 | 876,002,461 （99.94%） | 121,900 （0.01%） | 489,473 （0.05%） |
| 1.14 | 认股权证行权价格及行权比例的调整 | 876,002,461 （99.93%） | 135,900 （0.02%） | 475,473 （0.05%） |
| 1.15 | 本次发行募集资金用途 | 875,996,261 （99.93%） | 142,600 （0.02%） | 474,973 （0.05%） |
| 1.16 | 本次决议的有效期 | 875,995,761 （99.93%） | 142,600 （0.02%） | 475,473 （0.05%） |
| 1.17 | 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 | 875,995,761 （99.93%） | 185,100 （0.02%） | 432,973 （0.05%） |
| 2 | 审议《关于全面修订公司董事会议事规则的议案》 | 876,069,861 （99.94%） | 151,200 （0.02%） | 392,773 （0.04%） |
| 3 | 审议《关于全面修订公司股东大会议事规则的议案》 | 875,995,761 （99.93%） | 142,600 （0.02%） | 475,473 （0.05%） |
| 4 | 审议《关于全面修订公司监事会议事规则的议案》 | 875,995,761 （99.93%） | 142,600 （0.02%） | 475,473 （0.05%） |
| （二）普通决议案 | ||||
| 5 | 审议《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性》议案 | 875,995,761 （99.93%） | 176,100 （0.02%） | 441,973 （0.05%） |
| 6 | 审议《重庆钢铁股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》议案 | 852,977,733 （97.31%） | 23,160,628 （2.64%） | 475,473 （0.05%） |
2、A股类别股东会
本次A股类别股东会以特别决议案方式，对《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的方案》中的17项子议案进行了逐项审议和投票表决。其中该议案项下的任一子议案的赞成票均获得有效表决总数的2/3以上通过，因此本议案通过。
本次A股类别股东会投票表决结果如下：
单位：股
| 序号 | 审议事项 | 表决票数（%） | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| （一）特别决议案 | ||||
| 1 | 逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的方案》议案 | |||
| 1.1 | 发行规模 | 845,310,473 （99.95%） | 148,800 （0.02%） | 240,300 （0.03%） |
| 1.2 | 发行价格 | 845,149,700 （99.93%） | 176,000 （0.02%） | 373,873 （0.05%） |
| 1.3 | 发行对象 | 845,139,700 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 420,573 （0.05%） |
| 1.4 | 发行方式 | 845,139,700 （99.93%） | 239,300 （0.03%） | 320,573 （0.05%） |
| 1.5 | 债券期限 | 845,139,700 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 420,573 （0.05%） |
| 1.6 | 债券利率 | 845,139,700 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 420,573 （0.05%） |
| 1.7 | 债券的利息支付和到期偿还 | 845,139,700 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 420,573 （0.05%） |
| 1.8 | 债券回售条款 | 845,088,200 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 472,073 （0.05%） |
| 1.9 | 担保条款 | 845,139,700 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 420,573 （0.05%） |
| 1.10 | 认股权证的存续期 | 845,088,200 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 472,073 （0.05%） |
| 1.11 | 认股权证的行权期 | 845,081,500 （99.93%） | 139,300 （0.02%） | 478,773 （0.05%） |
| 1.12 | 认股权证的行权比例 | 845,088,200 （99.93%） | 135,900 （0.02%） | 475,473 （0.05%） |
| 1.13 | 认股权证的行权价格 | 845,088,200 （99.93%） | 121,900 （0.02%） | 489,473 （0.06%） |
| 1.14 | 认股权证行权价格及行权比例的调整 | 845,088,200 （99.93%） | 135,900 （0.02%） | 475,473 （0.05%） |
| 1.15 | 本次发行募集资金用途 | 845,082,000 （99.93%） | 142,600 （0.02%） | 474,973 （0.05%） |
| 1.16 | 本次决议的有效期 | 845,081,500 （99.93%） | 142,600 （0.02%） | 475,473 （0.05%） |
| 1.17 | 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 | 845,081,500 （99.93%） | 185,100 （0.02%） | 432,973 （0.05%） |
3、H股类别股东会
本次H股类别股东会以特别决议案方式，对《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的方案》中的17个子项议案进行了逐项审议和投票表决。其中该议案项下的任一子议案的赞成票均获得有效表决总数的2/3以上通过，因此本议案获得通过。
本次H股类别股东会投票表决结果如下：
单位：股
| 序号 | 审议事项 | 表决票数（%） | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| （一）特别决议案 | ||||
| 1 | 逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的方案》议案 | |||
| 1.1 | 发行规模 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.2 | 发行价格 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.3 | 发行对象 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.4 | 发行方式 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.5 | 债券期限 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.6 | 债券利率 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.7 | 债券的利息支付和到期偿还 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.8 | 债券回售条款 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.9 | 担保条款 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.10 | 认股权证的存续期 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.11 | 认股权证的行权期 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.12 | 认股权证的行权比例 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.13 | 认股权证的行权价格 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.14 | 认股权证行权价格及行权比例的调整 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.15 | 本次发行募集资金用途 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.16 | 本次决议的有效期 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
| 1.17 | 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 | 31,658,661 （100%） | 0 （0%） | 0 （0%） |
四、根据上海交易所上市规则规定，股东代表冉绪、监事陈红被委任为本次临时股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的监票员。北京凯文律师事务所重庆分所熊力律师、林可律师，根据国内有关法律、法规规定，对本次临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的召集、召开及表决等程序进行了全程见证，并出具见证法律意见书，律师认为：
1、会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
2、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
3、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、重庆钢铁股份有限公司2008年第二次临时股东大会记录暨决议；
2、重庆钢铁股份有限公司2008年第一次A股类别股东会记录暨决议；
3、重庆钢铁股份有限公司2008年第一次H股类别股东会记录暨决议。
4、北京凯文律师事务所重庆分所关于重庆钢铁股份有限公司2008年第二次临时股东大会及2008年第一次A股类别股东会、2008年第一次H股类别股东会的法律意见书。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
2008年11月17日