海通证券股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为1,289,275,360股。
2、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为2008年11月21日。
一、 公司非公开发行股票的相关情况
公司于2007年6月26日召开了第三届董事会第三十一次会议，于2007年7月16日召开了2007年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》。2007年9月27日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2007年10月19日获得中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】368号）文件核准。
经过向特定投资者询价，公司以非公开发行股票方式，以35.88 元/股的发行价格向8家特定投资者发行股份724,637,680股，募集资金总额为25,999,999,958.4元，扣除102,592,463.77元发行及相关费用（承销费、保荐费、审计费、律师费、验资费等）后的募集资金净额为25,901,549,489.62元（含认购款在申购期间的利息收入）。本次发行新增股份已于2007 年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
立信会计师事务所有限公司为本次非公开发行股票进行验证，并出具了信会师报字（2007）第11923号验资报告。
另外，本次非公开发行还经上海市公证处公证。公证意见：公司非公开发行股票的申购报价过程符合有关法律、法规、规章和文件的规定。对发行对象以及发行价格、发行股数的初步确定符合原定程序和规则。
二、 公司非公开发行限售股份上市流通的有关规定
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和特定投资者的承诺，公司2007年非公开发行股票724,637,680股，发行对象共8名特定投资者，其中太平洋资产管理有限公司承诺本次发行所认购的80,000,000股股份锁定期限为13个月，于2008年12月21日上市流通。其他7名发行对象承诺本次发行所认购的644,637,680万股股份锁定期限为12个月，于2008年11月21日上市流通。
三、 非公开发行股票发行完成至当前，公司股本的变化情况
非公开发行股票发行实施后至今，各有限售条件流通股持股数因公司实施2007年度利润分配及资本公积转增的方案而发生变化，公司总股本由原来的4,113,910,590股变为8,227,821,180股，原股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。公司2007年度非公开发行的8家特定投资者的持股情况见下表:
| 序号 | 特定投资者 | 实施利润分配方案前持股数（股） | 实施利润分配方案后持股数（股） | 持股比例 （％） |
| 1 | 太平洋资产管理有限公司 | 80,000,000 | 160,000,000 | 1.94 |
| 2 | 华泰资产管理有限公司 | 130,000,000 | 260,000,000 | 3.16 |
| 3 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 100,000,000 | 200,000,000 | 2.43 |
| 4 | 泰康资产管理有限责任公司 | 80,000,000 | 160,000,000 | 1.94 |
| 5 | 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 100,000,000 | 200,000,000 | 2.43 |
| 6 | 中国中信集团公司 | 78,212,560 | 156,425,120 | 1.90 |
| 7 | 上海电力股份有限公司 | 78,212,560 | 156,425,120 | 1.90 |
| 8 | 平安信托投资有限责任公司 | 78,212,560 | 156,425,120 | 1.90 |
| 合 计 | 724,637,680 | 1,449,275,360 | 17.6 | |
四、 本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为1,289,275,360股;
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月21日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股数量（股） | 持股比例 （％） | 本次上市流通数量（股） | 剩余有限售条件的流通股数量 |
| 1 | 华泰资产管理有限公司 | 260,000,000 | 3.16 | 260,000,000 | 0 |
| 2 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 200,000,000 | 2.43 | 200,000,000 | 0 |
| 3 | 泰康资产管理有限责任公司 | 160,000,000 | 1.94 | 160,000,000 | 0 |
| 4 | 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 200,000,000 | 2.43 | 200,000,000 | 0 |
| 5 | 中国中信集团公司 | 156,425,120 | 1.90 | 156,425,120 | 0 |
| 6 | 上海电力股份有限公司 | 156,425,120 | 1.90 | 156,425,120 | 0 |
| 7 | 平安信托投资有限责任公司 | 156,425,120 | 1.90 | 156,425,120 | 0 |
| 合计 | 1,289,275,360 | 15.66 | 1,289,275,360 | 0 | |
注：本次1,289,275,360股限售股份上市流通后，由太平洋资产管理有限公司持有的160,000,000股股份将于2008年12月21日上市流通。
五、股本变动结构表
单位：股
| 股份类别 | 股份性质 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股 | 国家持有股份 | 741,254,588 | 0 | 741,254,588 |
| 国有法人持有股份 | 3,633,758,914 | - 512,850,240 | 3,120,908,674 | |
| 其他境内法人持有股份 | 3,618,948,440 | -776,425,120 | 2,842,523,320 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 7,993,961,942 | -1,289,275,360 | 6,704,686,582 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 233,859,238 | 1,289,275,360 | 1,523,134,598 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 233,859,238 | 1,289,275,360 | 1,523,134,598 | |
| 股份总额 | 8,227,821,180 | 0 | 8,227,821,180 |
特此公告。
海通证券股份有限公司
2008年11月17日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2008-032
海通证券股份有限公司
第四届董事会第十四次
会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（临时会议）于2008年11月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2008年11月11日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员19人（包括7名独立董事），截至2008年11月14日，公司董事会办公室收到19名董事送达的通讯表决票，会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于公司经营融资融券业务的议案》
董事会经审议通过以下事项：
1、同意公司开展融资融券业务；
2、授权公司经营层根据市场情况决定或调整公司的融资融券业务规模，试点期间公司总的融资融券业务规模不超过40亿元人民币；
3、授权公司经营层制定融资融券业务的基本管理制度并根据基本管理制度制定相关业务操作细则、相关风险控制管理办法及融资融券业务合同，决定与融资融券业务有关的部门设置及各部门职责。
该议案赞成票：19票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
海通证券股份有限公司
2008年11月17日